长江证券:给予广济药业谨慎推荐评级
7月3日长江证券发布报告,给予广济药业“谨慎推荐”评级。报告指出,国内企业除广济和迪赛诺外,其他企业基本处于停产状态;BASF停产检修,短期核黄素供应趋紧;核黄素价格继续小幅上涨,目前内销报价已达140元/公斤,出口价格达15美元/公斤,未来可能继续上调。总体来看,目前供给渐趋紧张,价格具有上涨动力。另外,公司对价格变动比较谨慎,通过小幅涨价试探市场反应,可以认为其价格是为市场所接受的,且不会引起竞争对手跟进。
? 分析师认为,考虑到国内外需求仍未有效恢复、公司的谨慎提价策略,以及复产/转产带来的开车/转换成本,未来核黄素继续小幅提价可期。目前可以期待的是价格突破150元/公斤,则公司今年业绩可能在0.2-0.3元。尤其值得注意的是,在BASF停产检修期间,VB2价格可能会有超预期表现。
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