嘉宝集团:维持6个月目标价16元 增持-A投资评级

2009年11月14日 11:01上海证券报 】 【打印共有评论0

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2007年公司制定基本战略,确定优先重点发展房地产,经过前两年的培育,2009年起公司地产业务进入跃升期。公司地产项目集中于上海嘉定,而随着上海2010年举办“世博会”、嘉定区域经济快速增长以及上海安亭国际汽车城、嘉定新城项目和轨道交通11号线的加快建设,嘉定地区的房地产市场将迎来更好的发展机遇。

公司的房地产业务未来三年盈利持续稳健增长可期:1)都市港湾二期入住率较高,预计大部分今年结算,是2009年业绩的主要来源;2)紫提湾项目即将开盘,该项目处于11号线沿线,成本低规模较大,预计毛利率50%以上,将成为2010年、2011年地产业绩重要来源;3)参股30%的金地格林世界未来三年内都将持续贡献业绩。

公司核能业务如期开始推进,中核集团将主导并推动高泰公司的业务发展,下一步与法国法玛通股权合作也将进入实质阶段,估计嘉宝集团最早有望自2010年开始在核能业务方面获利。

我们预计公司2009、2010年EPS为0.65、0.72元,维持6个月目标价16元,增持-A投资评级。(安信证券)

公司公告:

[2009-11-13]嘉宝集团:关于向中核建中核燃料元件有限公司转让上海高泰稀贵金属股份有限公司51.31%股权的公告

[2009-11-05]嘉宝集团:关于与西上海(集团)有限公司签订相互对等担保合作协议的公告

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作者:    编辑: hezl
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