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航天电器:产品进入中石油产业链 维持买入评级

2012年04月11日 05:38
来源:证券时报

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评级:买入

评级机构:方正证券

2011年公司实现营业收入、净利润同比增长26.96%、15.97%;每股收益0.41元。公司三大主营业务中,连接器业务维持强劲增长势头,继电器颓势初现,电机市场开拓顺利。民品业务占比提升,原材料成本上升双重原因导致毛利率下降3.43个百分点至44.16%。

连接器将维持爆发性的增长态势,预计未来三年将保持40%的年复合增长率。公司占航天连接器市场份额70%以上,是“十二五”载人航天工程、探月工程、北斗导航等工程的直接受益者。民品方面,公司积极开拓通讯和轨道交通领域,苏州华旃项目达产后将突破产能瓶颈,再造一个航天电器。公司石油电机大幅节约电力成本50%以上,目前产品已进入中石油产业链,未来发展可期。

预计公司2012年~2014年每股收益为0.55元、0.68元和0.87元,维持“买入”评级。风险提示:金属材料价格波动的风险;军工技术民用化进程低于预期。 (朱雪莲 整理)

 

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[责任编辑:zenggj] 标签:方正证券 连接器 探月工程 
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