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正海磁材:产能将大幅增加 给予增持评级

2012年06月06日 04:48
来源:证券时报

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评级:增持

评级机构:方正证券

2011年公司高性能钕铁硼产能3500吨,占据高性能钕铁硼永磁材料行业市场份额约30%。其中,风电、电梯领域份额国内第一,也是格力电器空调用钕铁硼供最大的应商。预计2012年二季度公司完成三期工程,将新增产能800吨/年;2014年6月2000吨/年高性能钕铁硼扩产募投项目完成后总产能将达到6300吨。2011年变频空调压缩机市场成为与风电市场规模旗鼓相当的新应用领域,空调用钕铁硼销售收入占比达到24.72%;汽车市场表现抢眼,销售额约占10%,同比大幅增长。此外,随着风电景气逐渐恢复,公司在这方面的业务仍将保持稳定。

随着项目的建成投产,届时公司产能将大幅增加。2012年6月节能家电补贴政策的实施,将大幅增加公司空调用钕铁硼的需求。预计公司2012年~2014年摊薄后每股收益为1.03元、1.17元和1.44元,给予“增持”评级。风险提示:客户集中度过高风险;稀土原材料价格剧烈波动风险;募投项目进度不及预期风险。

 

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[责任编辑:zenggj] 标签:方正证券 磁材 正海 
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