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东软载波:供货苹果突出重围 给予推荐评级

2012年06月09日 04:05
来源:证券时报

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总股本:2.2亿股

流通股本:5500万股

2012年一季度每股收益:0.52元

公司主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商。未来随着新能源汽车、储能等行业的发展,碳酸锂的资源属性将加强。

此外,钴酸锂竞争加剧,供货苹果突出重围。2011年,公司终端客户诺基亚等传统手机市场、笔记本电脑市场由于受到苹果等智能手机、平板电脑的冲击出现了大幅萎缩。同时,由于行业的过度投资,使得竞争进一步加剧,从而导致公司毛利率进一步下降。公司前三季度锂电正极材料总销量为2,364吨,较上年同期2,512吨降低5.89%;销售单价降低10.87%。但目前,公司已经陆续有新产品开始应用于苹果相关产品上。

我们认为,由于锂电正极材料的认证时间很长,小型锂电至少需要半年到一年的时间,客户一旦确定供货方便不再轻易改变,客户黏性很强,公司有望以向苹果供货为切入点打开智能手机供应市场,不排除公司未来打开巨大空间的可能性。 因此,给予“推荐”评级。

 

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[责任编辑:zenggj] 标签:锂电 载波 东软 
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