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康缘药业:重点品种高增长 维持推荐评级

2012年10月31日 08:08
来源:金融投资报

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康缘药业(600557)公司发布三季度业绩:实现销售收入13.65亿元,同比增长17.81%;实现净利润1.84亿元,同比增长13.31%。公司产品热毒宁保持快速增长。得益于江苏省基药放量和抗生素替代,热毒宁仍实现了100%左右的高速增长。未来,治疗领域拓展和基药市场扩张,热毒宁仍将保持快速增长。传统剂型有效恢复。传统剂型的营销改革继续深化,通过控制发货,各重点品种的消化数据均明显好于销售数据。前三季度桂枝茯苓销售同比下滑31%,消化同比下滑11%;天舒销售同比增长10%,消化同比增长25%;抗骨增生、腰痹通等品种的消化数据均有明显改善。

公司产品银杏内酯预计近期获批。银杏内酯ABK前期已通过生产核查,预计近期获批。该品种市场规模巨大,未来销售增长值得重点关注。成都百裕去年底获得银杏内酯注射液批文,目前处于各省招商进程中。到目前为止,预计保证金收入约为2亿元,可见该品种市场潜力和市场热度。上调公司2012年和2013年EPS分别至0.60元和0.80元,上调幅度分别为9%和8%,对应PE分别为35和26倍。基于热毒宁持续放量、新产品即将获批以及传统剂型营销改革初见起色,维持公司“推荐”评级。

[责任编辑:zenggj] 标签:康缘药业 热毒 重点品种 
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