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西部资源:铜储量大幅增长 维持增持评级

2013年02月01日 08:25
来源:金融投资报

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西部资源(600139)公司近日发布公告,公司成为维西凯龙100%股权的最终受让方,成交价格为18376.98万元人民币。根据第三方评估报告,截至2012年9月30日,维西凯龙矿业旗下大宝山铜矿保有 (332+333)铜金属量42360.06吨,平均品位2.15%;保有(332+333)银金属量114670千克,平均地质品位58.12克/吨。公司此前拥有阳坝铜矿、杜坝铜矿和铁炉沟三处铜矿采矿权,合计拥有铜金属量9.36万吨。同时,公司拥有南京栖霞山铅锌矿,伴生银合计614.44吨。公司此次收购大宝山铜矿,增加公司铜储量45.26%,银储量18.66%。

大宝山铜矿采选生产规模15万吨/年,公司产品为铜精矿,目前处于停产状态。公司计划2013年7月开始复产,据此假设2013年、2014年达产率分别为75%、100%,矿石产量分别为5.63万吨,15万吨,折合铜金属含量分别为930.30吨、2478.6吨、银金属含量分别为1444.13千克、3847.58千克。在铜精粉含铜含税价为52035.3元/吨、铜精粉含银含税价为4712.76元/千克的假设条件下,大宝山2013、2014年净利润分别为1700万元、4530.34万元。增厚公司每股收益0.026元、0.068元。

预计公司2012-2014年EPS分别为0.3、0.41元、0.57元。对应2013-2014年PE分别为23.9倍、17.09倍。维持公司“增持”的投资评级。

[责任编辑:zenggj] 标签:储量 铜精粉 达产率 
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