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厦门信达:关于发行非公开定向债务融资工具的公告

2012年12月20日 00:10
来源:凤凰网财经

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证券代码:000701证券简称:厦门信达公告编号:2012—65

厦门信达股份有限公司

关于发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行合法表决程序说明

公司第八届董事会 2012 年度第十一次会议于 2012 年 12 月 19 日召开,会议

审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。为进一步改善债务融资

结构、降低债务融资成本,公司拟发行注册不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)非

公开定向债务融资工具。

厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案(同意票:9 票反

对票:0 票弃权票:0 票)。上述议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审

议,股东大会审议通过后生效。

公司将按照中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具非公开定向发行规则》的相关规定申请发行。

二、非公开定向债务融资工具概述

1、发行规模:注册不超过人民币8亿元(含8亿元),分期发行。

2、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会

注册有效期(两年)内分期发行。

3、发行目的:本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于置换流动资金

贷款,改善债务结构。

4、发行利率:按面值发行,利率为固定利率,利率的确定方式为在确定利

率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。

5、发行方式:非公开定向发行。

6、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开

定向发行。

7、发行范围和对象:参与《厦门信达股份有限公司非公开定向债务融资工

具发行协议》签署的所有投资人。

8、决议有效期:股东大会通过后一年之内。

9、提请股东大会审议上述方案并授权公司经营班子在注册有效期内择机发

行及办理与发行非公开定向债务融资工具有关的事宜。

三、董事会意见

考虑公司目前融资渠道单一,风险集中的情况,发行非公开定向债务融资工

具,有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本,提高公司综合实力和

抗风险能力,满足公司生产经营的资金需求。

公司将及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。

四、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第十一次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日

[责任编辑:robot] 标签:厦门信达 发行 债务 融资 
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