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长春燃气:以非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见

2013年03月21日 00:13
来源:凤凰网财经

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关于长春燃气股份有限公司

以非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金之核查意见

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)作为长春燃气股份有限公

司(以下简称“公司”或者“长春燃气”)非公开发行 A 股股票的保荐人(主

承销商),根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,就公司使用募集资

金置换预先已投入募投项目的自筹资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查,核查

情况如下:

一、募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1178 号文核准,长春燃气以非公

开发行的方式向 4 家特定投资者发行了人民币普通股股票(A 股)68,100,000 股,

发行价格为每股 7.15 元,募集资金总额为 486,915,000.00 元,扣除本次发行相关

费用 25,140,150.00 元且不包括人民币普通股 A 股发行申购资金于冻结期间产生

的利息收入后,实际募集资金净额为人民币 461,774,850.00 元。上述募集资金净

额已存放于中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专项账户。

2013 年 3 月 6 日,众环海华会计师事务所有限公司(以下简称“众环会计

师”)《验资报告》[众环验字(2013)010017 号]确认了本次发行的新增注册资

本及股本情况。

二、公司在发行方案中对募集资金投向的承诺及披露

在非公开发行股票发行方案中,公司已承诺及披露,募集资金总额不超过

77,452.90 万元人民币,将用于以下项目:

1

本次募集资

投资总额

项目名称金投入建设期(年)核准文件环评审批

(万元)

(万元)

吉发改审批吉环审(表)

长春市天然气置换不超过

80,7315[2011]332字[2010]287

煤气综合利用项目80,731

号号

在募集资金到位前,公司可根据自身实际情况以自筹资金先行投入上述项目

建设,待募集资金到位后予以置换。本次募集资金不足的缺口部分将通过银行借

款等方式自筹解决。

三、公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金的情况

截止 2013 年 3 月 6 日,长春燃气已经以自筹资金预先投入 37,634.00 万元,

上述金额已经众环会计师于 2013 年 3 月 8 日出具的《关于长春燃气股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》[众环专字

(2013)010230 号]审计。

四、核查意见

经核查,东北证券认为:长春燃气拟以募集资金置换预先投入自筹资金事项

已在非公开发行股票发行预案中公开披露,众环会计师《关于长春燃气股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》提及的自筹资

金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符,长春燃气拟以募集资金置换

预先投入自筹资金 37,634.00 万元,符合《上海证券交易所上市公司募集资金规

定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等

有关规定,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常

进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预

先投入的项目与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露一致,同意公司在上述

议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。

2

[责任编辑:robot] 标签:资金 长春燃气 发行 投入 
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