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内蒙华电:对公司关于2012年募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

2013年04月08日 00:04
来源:凤凰网财经

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对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于 2012 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

北京中证天通会计师事务所有限公司

2013 年 4 月 2 日

对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于 2012 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中证天通[2013]证特审字第 21008 号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会:

我们接受委托,对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于 2012 年募集

资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理规定》编制募集资

金存放与实际使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与实际使用情况报告

编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。我

们的鉴证工作是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外

的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况报

告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括询问、分析、抽查、核对以

及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告已经按照上海证券交易所《上市公

司募集资金管理规定》的要求编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止募

集资金的存放与实际使用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司 2012 年年报披露之目的使用,除将本专项鉴证报告作为贵公司 2012

年年报的必备文件随其他文件一起报送并对外披露外,不得作其他用途使用。

北京中证天通会计师事务所有限公司中国注册会计师:陈少明

中国北京中国注册会计师:索还锁

二○一三年四月二日

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于 2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关

规定,现将公司募集资金 2012 年的使用与管理情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限

公司非公开发行股票的批复》核准,2012 年 3 月,公司向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票,

每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76 元,共募集资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用

9,397.18 万元,实际募集资金净额 456,202.82 万元.该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。3 月 13

日,信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号《申购资金到位验资报告》验证,

在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项;3 月 14 日,信永

中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号《验资报告》,验证上述资金全部计入

公司账内,募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定》的有关规定,本公司和保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国民生

银行北京北太平庄支行于 2012 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》。协议签订后,公司严

格按照协议规定,履行应尽责任,及时与开户银行电话沟通。及时向招商证券提供对账单、支付单据

等备查资料。公司严格审慎使用每一笔资金。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规

范使用募集资金,不存在违反《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》规定的情形。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范

本)》不存在重大差异。

截至 2012 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行存储专

公司名称类别账号年末余额备注

户名称

2011 年非公中国民生银

内蒙古蒙电华能热电股份

开发行股票行北京北太01160141400010500.00

有限公司

募集资金平庄支行

合计0.00

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用资金情况

公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。2012 年募集资金的使用情况详见附表《募

集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金结余情况

截至 2012 年 12 月 16 日止,尚未使用完毕的募集资金金额为 2,936,942.77 元(含利息收入

861,862.77 元)。

本年末,公司将募集资金尚未使用完毕的部分对先期投入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万

元中的 293.69 万元进行置换。

截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕。

四、募集资金投资项目的变更情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司未发生变更募集资金项目的情况。

五、2012 年非公开发行股票募投项目情况

(一)募投项目情况

按照公司非公开发行股票实施方案“若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要,

公司将利用自筹资金解决不足部分。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投

入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。为满足项目开展的需要,本次非公开发行募集资金

到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以

置换。”本次募集资金全部用于收购中国华能集团持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%的股权、

北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司 18%的股权及收购聚达发电有限责任

公司 100%的股权,不足部分均以自有资金补足。上述两项收购股权工作已于 2012 年 3 月底完成,

相关资产交割手续也已于 2012 年 3 月底完成。上都电厂三期扩建工程资本金在募集资金到位前已全

部以自有资金投入,此工程已于 2011 年年底全部投产。

(二)对公司的影响

本次非公开发行完成后,随着募投项目的投入完成,为公司未来煤电一体化及电力外送战略的

实施、提高公司核心竞争力奠定了重要基础。此外,在公司 2011 年非公开发行股票项目中,中国华

能集团、北方联合电力有限责任公司将北方魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及北方联合电力有

限责任公司将聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司,从而进一步减少了公司与控股股东之间

的“同业竞争”与关联交易,部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。

(三)募投项目的盈利预测情况

公司仅就募投项目中的鄂尔多斯电厂项目进行了 2012 年度的盈利预测。预计该项目 2012 年度

收益为 14,050.78 万元,本年实现收益 19,972.15 万元。

六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较

截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金实际存放与使用与定期报告和其他信息披露文件中披露

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的募集资金相关内容相符。

七、结论

综上所述,公司按照募集资金投资项目的承诺,审慎使用募集资金,未发生变更募集资金用途的

事项,募集资金使用情况良好,符合公司章程及有关的法律、法规的要求,保障了广大投资者的利益。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

董事会

二○一三年四月二日

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附件

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额456,202.82本年投入募集资金总额456,289.00

变更用途的募集资金总额备注

已累计投入募集资金总额456,289.00

变更用途的募集资金总额比例

已变更项截至年末累计投项目可行

截至年末投入项目达到预是否达

目,含部分募集资金承调整后投资截至年末承诺截至年末累计入金额与承诺投本年实现性是否发

承诺投资项目本年投入金额进度(%)(4)定可使用状到预计

变更(如诺投资总额总额投入金额(1)投入金额(2)入金额的差额的效益生重大变

=(2)/(1)态日期效益

有)(3)=(2)-(1)化

鄂尔多斯电厂项目(收购北方联合电力有限责任

公司下属鄂尔多斯发电厂改制设立的内蒙古聚120,700.00120,700.00120,700.00120,700.00120,700.00100.002012 年19,972.15是否注1

达发电有限责任公司 100%股权)

魏家峁项目(收购中国华能集团公司持有北方魏

家峁煤电有限责任公司 70%股权以及北方联合

406,795.00406,795.00406,795.00335,295.31335,295.3182.412013 年15,558.08否注2

电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责

任公司 18%股权)

魏家峁项目(收购完成后,对北方魏家峁煤电有

限责任公司进行增资用于投资建设魏家峁 600 万10,000.0010,000.0010,000.00注3

吨/年露天煤矿项目)

上都电厂三期扩建项目50,000.0050,000.0050,000.00293.69293.692012 年49,522.10否注4

合计587,495.00587,495.00587,495.00456,289.00456,289.0085,052.33

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况对先期投入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用

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截至 2012 年 3 月 14 日止,本公司实际募集资金净额 456,202.82 万元,募集资金承诺投资总额 587,495.00 万元,其中:内蒙古聚达发电有限责任

公司收购项目承诺投资 120,700.00 万元;收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权 406,795.00 万元;

对北方魏家峁煤电有限责任公司增资 10,000.00 万元;对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。

注 1:内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目实际需资金 121,200.00 万元,公司已于报告期以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元,其

余 500 万元公司也已于报告期以自有资金投入,该项目收购已经完成;

注 2:北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元,承诺投资金额 406,795.00 万元,公司已于报告期以募集资金投入

335,295.31 万元,其余 71,500.00 万元公司也已于报告期以自有资金投入,该项目收购已经完成;

注 3:对北方魏家峁煤电有限责任公司增资,承诺投资金额 10,000.00 万元,报告期公司以自有资金投入 22,200.00 万元,该项投资已完成;

注 4:对上都电厂三期扩建项目增资,承诺投资金额 50,000.00 万元,2011 年及本报告期公司先行以自有资金投入 51,884.85 万元,其中 2011 年投

资 25,942.42 万元,本年投资 25,942.43 万元,该项投资已完成。截止 2012 年 12 月 16 日,公司将尚未使用完毕的募集资金 207.51 万元以及募集资金

存款利息 86.18 万元两项合计 293.69 万元,对先期投入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换。

注 5:本次募集资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集资金净额为 456,202.82 万元。本年投入项目的募集资金总额为

456,289.00 万元,多出 86.18 万元为本次募集资金的存款利息。

-6-

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