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内蒙华电:招商证券股份有限公司关于公司非公开发行股票2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2013年04月08日 00:04
来源:凤凰网财经

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招商证券股份有限公司

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为内蒙

古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”或“公司”)2012 年非

公开发行股票的保荐机构和主承销商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的规定,对

内蒙华电 2012 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,现将核查情况及

核查意见发表如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于核准内蒙古蒙电华

能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2012 年 3 月,公司向特定

投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票,每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76

元,共募集资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元,实际募集资

金净额 456,202.82 万元.该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。3 月 13 日,信永

中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号《申购资金到位验资报

告》验证,在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳

了 认 购 款 项 ; 3 月 14 日 , 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的

XYZH/2011A1049-2 号《验资报告》,验证上述资金全部计入公司账内,募集资

金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据证监会《关于进一步规

范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

定》的有关规定,公司和保荐机构与中国民生银行北京北太平庄支行于 2012 年

3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》。协议签订后,公司严格按照协议规

定,履行应尽责任,及时与开户银行电话沟通;及时向招商证券提供对账单、支

付单据等备查资料。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使

用募集资金,不存在违反《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公

司募集资金管理规定》规定的情形。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募

集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2012 年 12 月 31 日止,公司募集资金(含利息收入 861,862.77 元)已

全部使用完毕,募集资金专项存储账户已销户。

二、募投项目的进展情况

按照公司非公开发行股票实施方案“本次非公开发行募集资金的全部用途,

若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要,公司将利用自筹资金

解决不足部分。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入

顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。为满足项目开展的需要,本次非公

开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行

投入,并在募集资金到位之后予以置换”,本次募集资金用于收购中国华能集团

持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%的股权、北方联合电力有限责任公司持

有北方魏家峁煤电有限责任公司 18%的股权及收购聚达发电有限责任公司 100%

的股权,并对部分预先投入的上都电厂三期扩建工程建设资金予以置换,不足部

分以自有资金补足。上述两项收购股权工作已于 2012 年 3 月底完成,相关资产

交割手续也已于 2012 年 3 月底完成。上都电厂三期扩建工程先期以公司自有资

金建设,此工程已于 2011 年年底投产,截至 2012 年 12 月 16 日,公司对先期投

入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行了置换。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2012 年度,按照公司非公开发行股票实施方案“本次非公开发行募集资金

的全部用途,若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要,公司将

利用自筹资金解决不足部分。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的

募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。为满足项目开展的需

要,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以

自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换”,公司用部分募集资金置

换了预先已投入的上都电厂三期扩建工程建设资金,共计 293.69 万元。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2012 年度,内蒙华电不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

2012 年度,内蒙华电不存在募集资金投向变更的情况。

六、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查,保荐机构招商证券认为,内蒙华电严格执行《募集资金管理制度》,

有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》,不存在通过质押、委托贷款或其

他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用

或挪用等情形;截至 2012 年 12 月 31 日,内蒙华电不存在变更募集资金用途、

闲置募集资金补充流动资金等情形;募集资金具体存放与实际使用情况与已披露

情况一致,不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

附件 1:内蒙华电募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:456,202.82本年度投入募集资金总额:456,289.00

变更用途的募集资金总额:0.00已累计投入募集资金总额:456,289.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

截至期末承截至期末累计项目可 备注

是否已变更截至期末投

诺投入金额截至期末累投入金额与承项目达到预是否达 行性是

项目募集资金承 调整后投资本年度投资入进度(%)本年实现的

序号承诺投资项目(1)计投资金额 诺投入金额的定可使用状到预计 否发生

(含部分变 诺投资金额总额金额(4)=(2)效益

(2)差额态日期效益重大变

更)/(1)

(3)=(2)(1)化

鄂尔多斯电厂项目(收购北方电力

1下属鄂尔多斯发电厂改制设立的聚否120,700.00120,700.00120,700.00120,700.00120,700.00100.002012 年19,972.15是否注1

达公司 100%股权)

魏家峁项目(收购华能集团持有魏

2家峁公司 70%股权及北方电力持有否406,795.00406,795.00406,795.00335,295.31335,295.3182.412013 年15,558.08不适用否注2

魏家峁公司 18%股权)

魏家峁项目(收购完成后,对魏家

3峁公司进行增资用于投资建设魏家否10,000.0010,000.0010,000.00------不适用否注3

峁 600 万吨/年露天煤矿项目)

4内蒙古上都电厂三期扩建项目否50,000.0050,000.0050,000.00293.69293.69--2012 年49,552.10不适用否注4

合计587,495.00587,495.00587,495.00456,289.00456,289.0085,052.33---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司对先期投入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向不适用

截至 2012 年 3 月 14 日止,公司实际募集资金净额 456,202.82 万元,募集资金承诺投资总额 587,495.00 万元,其中:鄂尔多斯电

厂收购项目承诺投资 120,700.00 万元;收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权

406,795.00 万元;对北方魏家峁煤电有限责任公司增资 10,000.00 万元;对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。

注 1:鄂尔多斯电厂收购项目实际需资金 121,200.00 万元,公司已于报告期以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元,

其余 500 万元公司也已于报告期以自有资金投入,该项目收购已经完成;

注 2:北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元,承诺投资金额 406,795.00 万元,公司已于报告期以募

集资金投入 335,295.31 万元,其余 71,500.00 万元公司也已于报告期以自有资金投入,该项目收购已经完成;

注 3:对北方魏家峁煤电有限责任公司增资,承诺投资金额 10,000.00 万元,报告期公司以自有资金投入 22,200.00 万元,该项投

资已完成;

注 4:对上都电厂三期扩建项目增资,承诺投资金额 50,000.00 万元,2011 年及本报告期公司先行以自有资金投入 51,884.85 万元,

其中 2011 年投资 25,942.42 万元,本期投资 25,942.43 万元,该项投资已完成,截至 2012 年 12 月 16 日,公司将尚未使用完毕的募集

资金 207.51 万元以及募集资金存款利息 86.18 万元两项合计 293.69 万元,对先期投入到上都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69

万元进行置换。

注 5:本次募集资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集资金净额为 456,202.82 万元。本期投入项目的

募集资金总额为 456,289.00 万元,多出 86.18 万元为本次募集资金的存款利息。

(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发

行股票 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

刘奇

吴 喻 慧

招商证券股份有限公司

2013 年 4 月 2 日

[责任编辑:robot] 标签:资金 公司 内蒙 项目 
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