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鑫龙电器:华林证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

2013年04月10日 00:01
来源:凤凰网财经

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华林证券有限责任公司

关于安徽鑫龙电器股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券有限责任公司(以下称“华林证券”、“保荐机构”)作为安徽鑫龙

电器股份有限公司(以下称“鑫龙电器”、“公司”)非公开发行股票持续督导的

保荐机构,对鑫龙电器 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,现将核

查情况汇报如下:

一、核查方式

华林证券项目组对鑫龙电器募集资金的使用与存放情况进行了核查,主要

核查手段包括:

1、在鑫龙电器的募集资金专户银行取得募集资金专用账户的对账单;

2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证;

3、取得募集资金项目相关的采购、建造合同;

4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对;

5、现场观察募集资金项目工程建设情况;

6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话,询问募集资金使用和项目

建设情况;

7、核查募集资金项目使用的相关内部决策文件。

二、核查情况

(一)募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

(1)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 929 号《关于核准安徽鑫龙电

器股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,

鑫龙电器分别于 2009 年 9 月 18 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币

普通股(A 股)560 万股,2009 年 9 月 18 日采用网上定价方式公开发行人民币

普通股(A 股)2240 万股,共计公开发行人民币普通股(A 股)2800 万股,每

股面值 1 元,每股发行价格为 9.50 元。截至 2009 年 9 月 23 日止,鑫龙电器收

到社会公众股股东缴存的出资款为人民币 26,600.00 万元,扣除发行费用后实际募

集资金净额为人民币 24,013.97 万元。上述资金到位情况业经天健光华(北京)

会计师事务所以天健光华验(2009)综字第 040011 号《验资报告》验证确认。

(2)非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648 号文《关于核准安徽鑫龙电

器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,鑫龙

电器于 2012 年 6 月 15 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票

7,886.90 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 6.72 元。截至 2012 年 6 月

21 日,共募集资金 529,999,680.00 元,扣除发行费用 14,489,056.49 元,募集资

金净额 515,510,623.51 元。截至 2012 年 6 月 21 日,非公开发行募集的资金已全

部到位,业经大华会计师事务所有限公司“大华验字[2012]188 号”验资报告验

证确认。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,鑫龙电器根

据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:

募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,结合公司

实际情况,制订和修订了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据

《管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保

证专款专用。

公司从 2009 年 9 月起对首次公开发行股票募集资金、2012 年 6 月起对非公

开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与五家开

户银行、保荐机构,以及项目实施的全资子公司分别签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及与定期存单监管有关的

补充协议(以下简称《监管协议》),并严格协议规定存放和使用募集资金。

3、截至 2012 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

(1)首次公开发行股票募集资金专户余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用

完毕,募集资金专户已全部销户。

(2)非公开发行股票募集资金专户余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金存在于以下账户:

金额单位:人民币元

2012 年 12 月 31存储

开户行名称银行账号签订日期专用账户用途

日余额(元)方式

中国光大银行股份

794301880001038862012-7-18智能型高分断低压4,268,866.64活期

有限公司芜湖分行

断路器生产线建设

交通银行股份有限

3420060180180100513042012-7-18项目2,829,572.07活期

公司芜湖分行

高、低压开关柜及元

上海浦东发展银行

800301545000014362012-7-18件技术研究中心建5,670,232.76活期

芜湖分行

设项目

兴业银行股份有限智能型电力电器元

4980201001000188632012-7-18683,976.81活期

公司芜湖分行件产品生产线项目

中国农业银行股份

733001040016430(已销

有限公司芜湖经济2012-7-180.00活期

户)智能化固封极柱

技术开发区支行

式高压真空断路

中国农业银行股份

器项目

有限公司芜湖经济7330010400167782012-8-95,016,194.15活期

技术开发区支行*注

中国光大银行股份

定期存单2012-8-16智能型高分断低压15,000,000.00定期

有限公司芜湖分行

断路器生产线建设

交通银行股份有限

定期存单2012-8-16项目15,000,000.00定期

公司芜湖分行

高、低压开关柜及元

上海浦东发展银行

定期存单2012-8-16件技术研究中心建34,000,000.00定期

芜湖分行

设项目

兴业银行股份有限智能型电力电器元

定期存单2012-8-1674,000,000.00定期

公司芜湖分行件产品生产线项目

中国农业银行股份智能化固封极柱

有限公司芜湖经济定期存单2012-8-16式高压真空断路95,000,000.00定期

技术开发区支行器项目

合计251,468,842.43

注:由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司

安徽森源电器有限公司,2012 年 8 月 9 日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同

保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2011 年 12 月 31 日,鑫龙电器均严格按照《管理制度》和《监管协议》

的规定使用和存放资金。

4、2012 年度募集资金的使用及进度情况

(1)首次公开发行股票募集资金使用及项目进度情况

公司于 2009 年 9 月 18 日首发募集资金净额为人民币 240,139,715.94 元,截

至上期末,首发募投项目已全部建设完成。2012 年内,公司将项目建设剩余资

金合计 1,197.83 元补充流动资金,相应的募集资金专项存储账户于 2012 年 9 月

全部完成销户。

(2)非公开发行股票募集资金使用及项目进度情况

2012 年 6 月,公司非公开发行股票扣除发行费用后共募集资金 51,551.06

万元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司针对四个募集资金投资项目累计支出募

集资金 1,450.85 万元,尚未使用的金额为 50,146.88 万元(其中使用闲置募集资

金暂时补充流动资金 25,000.00 万元,当期活期专户存储利息扣除手续费 46.67

万元)。

2012 年度募集资金的具体使用及项目进度情况如下表所示:

金额单位:人民币万元

本年度投

募集资金总额51,551.06 入募集资1,450.85

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投

累计变更用途的募集资金总额入募集资1,450.85

累计变更用途的募集资金总额比例金总额

是否已截至期项目可

募集资本年截至期项目达到本年是 否

变更项调整后末投资行性是

承诺投资项目和超募金承诺度投末累计预定可使度实达 到

目(含投资总进度(%)否发生

资金投向投资总入金投入金用状态日现的预 计

部分变额(1)(3)=重大变

额额额(2)期效益效益

更)(2)/(1)化

承诺投资项目

1、智能型高分断低压断

否10,000.0010,000.001,302.961,302.9613.03否

路器生产线建设项目

2、高、低压开关柜及

元件技术研究中心建否6,400.006,400.00107.49107.491.68否

设项目

3、智能型电力电器元

否15,000.0015,000.0039.9439.940.27否

件产品生产线项目

4、智能化固封极柱式

否20,000.0020,000.000.470.47-否

高压真空断路器项目

承诺投资项目小计51,400.0051,400.001,450.851,450.852.82%

超募资金投向

归还银行贷款(如有)

补充流动资金(如有)

超募资金投向小计

合计51,400.0051,400.001,450.851,450.85

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因无

(分具体募投项目)

项目可行性发生重大

变化的情况说明

超募资金的金额、用

途及使用进展情况

2012 年 8 月 13 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发

募集资金投资项目实行股票募集资金投资项目实施地点的议案》,将“智能型高分断低压断路器生产线建设项

施地点变更情况目”、“智能型电力电器元件产品生产线项目”和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建

设项目”三个项目的实施地点改为“芜湖市鸠江经济开发区”

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先

期投入及置换情况

经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

用闲置募集资金暂时

250,000,000.00 元(自 2012 年 8 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日止),上述资金已于 2013 年 1 月

补充流动资金情况

23 日全部归还并转入募集资金专用账户

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

存放于募集资金专户余额为 18,468,842.43 元、募集资金定期存单余额为 233,000,000.00 元

用途及去向

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金情况

公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情

形。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况及效果

经 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金 250,000,000.00 元(自 2012 年 8 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日止),

上述资金已于 2013 年 1 月 23 日全部归还并转入募集资金专用账户。该次补

充流动资金,提高了募集资金使用效率,降低了公司的财务成本,遵循了股东利

益最大化的原则。

(四)调整募集资金使用计划情况

公司不存在调整募集资金使用计划的情形。

(五)募集资金投向变更的情况

2012 年 8 月 13 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变

更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》,将“智能型高分断

低压断路器生产线建设项目”、“智能型电力电器元件产品生产线项目”和“高、

低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”三个项目的实施地点改为“芜湖市鸠

江经济开发区”,上述项目的总投资额和建设内容不变。公司拟在芜湖市鸠江经

济开发区建设安徽鑫龙电器股份有限公司科技园,将上述募投项目的实施地点变

更至该地,将有利于合理进行公司资源配置,使公司获得较大的发展空间和优越

的发展环境,也有利于公司通过新地址的区位优势更加有效的建设好上述项目。

(六)前次节余募集资金使用情况

截至上期末,首次公开发行股票的募投项目已全部建设完成,募集资金专

户结余的 1,197.83 元已在 2012 年度补充流动资金。

(七)其他事项

针对鑫龙电器 2012 年度募集资金存放与使用情况,大华会计师事务所(特

殊普通合伙)出具了标准意见的大华核字[2013]002107 号《安徽鑫龙电器股份有

限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为:“鑫龙电器公司募集资金专

项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市

公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,在所有重大方面公

允反映了鑫龙电器公司 2012 年度募集资金存放与使用情况。”

三、核查结论

经核查,华林证券认为:鑫龙电器 2012 年度募集资金存放和使用符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、鑫龙电器公司《章程》、《管理制度》等法规和文件的规定,对募集资

金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况,不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文,为《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司 2012

年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页】

保荐代表人签字:

保荐代表人签字:

华林证券有限责任公司

2013 年 4 月 9 日

[责任编辑:robot] 标签:资金 情况 项目 公司 
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