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国投电力:瑞银证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

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瑞银证券有限责任公司

关于国投电力控股股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为国投电

力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”或“公司”)2011 年度公开发行 A

股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所

股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规

的规定,对国投电力 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,现将核查情

况及核查意见发表如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股

票的批复》(证监许可[2011]1679 号)核准,国投电力委托联席主承销商瑞银证

券和中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)公开发行人民币普通股(A

股)35,000 万股,发行价格为每股 6.23 元,募集资金总额人民币 218,050.00 万

元,募集资金净额为人民币 211,469.02 万元,经大信会计师事务有限公司验证,

已由其出具大信验字[2011] 第 1-0119 号《验资报告》。本次募集资金将(1)投

入下属全资子公司国投电力有限公司(简称“电力公司”),并由电力公司专项用

于向雅砻江流域水电开发有限责任公司(简称“雅砻江水电”)进行股东同比例增

资,用于官地、桐子林水电站项目建设;(2)对下属全资子公司国投白银风电有

限公司进行增资,用于白银捡财塘风电场二期 49.5 兆瓦项目建设。

公司募集资金项目已累计投入总额合计 210,300.00 万元,其中 2011 年度投

入金额 50,000.00 万元,2012 年度投入金额 160,300.00 万元,均系直接投入承诺

投资项目。截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 1,891.18 万元,

其中中信银行北京阜成门支行 7112010182600040559 银行账户余额为 34.27 万

1

元,招商银行北京分行万寿路支行 110902090910802 银行账户余额为 1,856.91

万元。扣除 722.16 万元利息及手续费等收支,实际余额是 1,169.02 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,国投电力依照《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际

情况,制定了《国投华靖电力控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称

“《管理制度》”),该《管理制度》于 2010 年 5 月 7 日经国投电力第七届董事

会第二十六次会议审议通过。

为规范公司于 2011 年 11 月公开发行人民币普通股(A 股)35,000 万股所募

集资金的管理,公司已与保荐机构瑞银证券、募集资金存储银行中信银行股份有限

公司北京阜成门支行于 2011 年 11 月共同签署《募集资金三方监管协议》,由国

投电力在该银行开设专户存储募集资金;公司已与保荐机构瑞银证券、招商银行股

份有限公司北京万寿路支行于 2011 年 11 月共同签署《募集资金三方监管协

议》,由公司在该银行开设专户存储募集资金。

国投电力对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用及效益情况

国投电力 2012 年度的募集资金实际使用及效益情况详见本核查报告附件。

四、募集资金使用的其他情况

1、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

雅砻江水电以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为

265,277.50 万元(不含银行借款),其中投入官地水电站项目 219,920.93 万元,

投入桐子林水电站项目 45,356.57 万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信

专审字[2011]第 1-2074 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了

鉴证。

2

公司通过电力公司分期向雅砻江水电进行了增资,雅砻江水电按照公司 2012

年第一次临时股东大会决议,以公司募集资金增资资金置换以自筹资金预先投入官

地、桐子林水电站的投资支出,截止 2012 年 12 月 3 日,累计置换预先投入资金

208,000.00 万元。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度,国投电力不存在变更募集资金投资项目的情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况

2012 年度,国投电力不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

无。

5、募集资金使用的其他情况

无。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所对《国投电力控股股份有限公司关于 2012 年度募集资金实

际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于国投电力控股股

份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(信会师报字

[2013]第 710319 号)。报告认为,公司董事会编制的 2012 年度《关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2012 年度实际存放与

使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

在 2012 年持续督导期间,保荐机构瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈

沟通等多种方式,对国投电力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况

进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金

使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资

3

料,并与公司高管、中层管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流等, 了解募

集资金使用及管理情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,国投电力严格执行募集资金专户存储制度,有效执行

三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;

截至 2012 年 12 月 31 日,国投电力的募集资金具体使用情况与已披露情况一致,

未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构瑞银证券对国投电力

2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

4

(本页无正文,为《瑞银证券有限责任公司关于国投电力控股股份有限公司 2012

年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:________________

李宏贵

________________

姜济卿

瑞银证券有限责任公司

年月日

5

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:国投电力控股股份有限公司2012 年度

单位:人民币万元

募集资金总额211,469.02本年度投入募集资金总额160,300.00

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额210,300.00

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计投入

已变更项截至期末承截至期末累截至期末投入是否达项目可行性

募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投入金项目达到预定可使本年度实现的

承诺投资项目目,含部诺投入金额计投入金额进度(%)(4)到预计是否发生重

诺投资总额资总额金额额的差额(3)=(2)-用状态日期效益

分变更(1)(2)=(2)/(1)效益大变化

(1)

官地电站共 4 台机

组,其中 3 台机组

雅砻江水电官于 2012 年投产发官地电站实现

利润

地、桐子林电站否209,169.02209,169.02209,169.02158,000.00208,000.00-1,169.0299.44电,第 4 台机组预50,923.41 万否

项目计 2013 年投产;

桐子林电站尚在建

设中

国投白银二期

国投白银二期于

实现利润

国投白银二期否2,300.002,300.002,300.002,300.002,300.00100.00否

948.29 万元

2012 年投产

未达到计划进度原因(分具体募投项目)根据项目进度,剩余资金计划于 2013 年拨付

项目可行性发生重大变化的情况说明无

雅砻江水电以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为 265,277.50 万元(不含银行借款),其中投入官地水电站项

目 219,920.93 万元,投入桐子林水电站项目 45,356.57 万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信专审字[2011]第 1-2074 号《以

自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴证。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资,雅砻江水电按照公司 2012 年第一次临时股东大会决议,以公司募集资金

增资资金置换以自筹资金预先投入官地、桐子林水电站的投资支出,截止 2012 年 12 月 3 日,累计置换预先投入资金 208,000.00 万

元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况无

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