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2009年06月19日 08:27东方早报【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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昨日上实系3只个股——上海医药(600849)、上实医药(600607)和中西药业(600842)发布停牌5个交易日的公告。根据我们与公司的沟通，6月25日其将公告资产重组进展或资产重组方案，可能继续停牌或复牌。我们依次看好上海医药和上实医药。2008年，上实集团开始成为上海医药和中西药业的实际控制人。

中国新医改倡导“大生产”和“大流通”产业引导政策和产业发展方向，上海医药和上实医药有望通过此次资产重组，进一步受益。预期上药集团和上实集团的医药制造资产将整合到上实医药，商业分销售零售资产将整合到上海医药。

我们着重指出，上海医药除了资产重组、增厚业绩预期外，公司目前已经占据了上海市近60%的医药流通份额，作为上海市及华东地区的区域性医药商业龙头，其自身业务受益于新医改“集中招标和直接配送”，公司正在实施扩张收购，2008年已消化了大部分历史包袱，开始进入业绩快速增长时期。

我们看好天坛生物(600161)、华兰生物(002007)今冬明春在甲流疫情刺激下的销量增长。天坛生物昨日公告研制H1N1流感疫苗，预计公司7月底之前生产出疫苗，8月和9月进行临床试验，若安全性和有效性合格，有望获政府采购机会。

正如我们在本周一医药周报中所述，疫苗有效性和安全性将是甲流疫苗竞争政府采购的筹码，各家企业是否能成功地研制出合格疫苗，存有不确定性。但考虑到疫情刺激疫苗消费的历史经验，天坛生物和华兰生物这两家公司在今冬明春，其季节性流感疫苗有望受益，销量有望明显增长。

●首选股票：上实系(上海医药、上实医药)、天坛生物、华兰生物。招商证券

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