亚泰集团:投资收益下降拖累业绩

2010年08月23日 11:18凤凰网财经 】 【打印共有评论0

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亚泰集团:投资收益下降拖累业绩

渤海证券 马静如、刘金明

报告期内,公司实现营业收入37.36亿元,同比增加10.47%;利润总额3.59亿元,同比减少11.22%;归属于母公司所有者净利润为2.41亿元,同比减少29.55%;基本每股收益0.13元。

主业:水泥、地产冰火两重天。报告期内,公司水泥主要市场保持需求旺盛态势,吉林和黑龙江P.O42.5水泥价格分别同比上涨6.18%和4.31%至365元/吨和353元/吨。公司水泥收入同比增长0.98%至19.93亿元,毛利率同比增长7.10个百分点至25.80%。公司房地产业务方面,由于南京项目结算收入增加至3.62亿元,公司地产收入同比增加117.17%至5.95亿元,但主要由于松原项目成本增加,地产毛利率同比减少15.15个百?

值阒?1.92%。由于医药成本降低和销量增加,医药收入同比增加29.39%至2.31亿元,毛利率同比增加4.23个百分点至46.98%。

投资收益下降。报告期内,公司控股的东北证券净利润同比下滑76.8%至1.10亿元,受此影响,公司对其投资收益为3391万元。公司投资收益总额为7986万元,同比下降53.31%。

增长前景乐观。公司双阳六期5000t/d生产线进入试生产,通化4000t/d项目进行设备安装,阿城和图们各一条4000t/d生产线做土建施工准备,构成未来新的产能增长点。

预计公司2010-2012年EPS分别为0.39元、0.63元和0.78元,动态PE分别为18倍、11倍和9倍,暂不给予公司投资评级。

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作者: 渤海证券 马静如、刘金明   编辑: hezl
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