深发展净利增七倍 平深恋婚期迫近
1月27日,深发展发布未经审计的业绩快报称,由于信贷拨备较大幅下降等原因,该公司2009年全年净利润暴涨7倍以上,其2009年全年净利润预计将达到约50亿元,在深发展发布公告之际,平安与深发展的并购案也渐行渐近。
号称中国A股最大的并购案有望尘埃落定。时代周报记者获悉的最新消息称,中国平安(601318.SH)收购深圳发展银行(000001.SZ,下简称“深发展”)的前期法律程序已接近完成,深发展定向增发事宜近期即将进入实质性操作层面。
“确实听说了监管部门批准向平安增发的消息,但目前尚未看到批复文件。”深发展党委书记王骥1月20日表示。与此同时,消息人士称,中国平安将平安银行注入深发展的方案已经敲定,由于合并后将产生部分富余人员,目前平安银行已停止对外招聘新员工。
“在正式看到有关批复文件之前,对于市场消息不予回应。”中国平安品牌部有关负责人1月27日对时代周报记者回应说。平安银行品牌部负责人则表示,“不能说是公开停止招聘,这和收购合并与否关联并不大,本来这也是人力资源部的部署之一。收购和合并本来就是两码事,不能混为一谈。”
深发展净利高达50亿
1月27日,深发展发布未经审计的业绩快报称,由于信贷拨备较大幅下降等原因,该公司2009年全年净利润暴涨7倍以上,其2009年全年净利润预计将达到约50亿元,同比增长700%以上,每股盈利预计约为1.6元。
不过,对于市场高度关注的中国平安入股深发展待批进展一事,除了1月20日深发展党委书记王骥“听闻”一说外,公告并未作出正面表态。“可能目前只有高层知道,反正我目前没接到任何有关批复结果的消息。”深发展办公室一位负责人1月27日对时代周报记者明确表示。
“原预计深发展净利润约为45亿元,现该行公布的数据超出预期。”东方证券银行业分析师金麟表示,造成深发展2009年第四季度贷款零增长的原因,主要是该行的资本充足率偏低,制约了银行放贷,此外就是四季度的信贷管控。
深发展在公告中称,2008年第四季度,根据监管机构在当时国内外金融和经济形势下对中小银行的要求,进行了一次性的大额拨备,导致当期净利润大幅下降。而2009年,深发展资产质量保持稳定,信贷拨备较上年大幅下降至正常水平,是导致2009年全年净利润同比增长超过700%的主要原因。
除了银行利润,去年银行的不良贷款情况亦是市场关注的热点之一。深发展的业绩预告显示,2009年全年,深发展总存款和总贷款(包括票据贴现)分别增长26%和27%至约4550亿元和约3600亿元;而根据深发展2009年三季报显示,截至2009年9月30日,该行贷款总额(含贴现)为3605亿元。
“通过分析对比以上两个数据,深发展第四季度贷款基本为零增长。”招商证券银行业分析师李珊珊告诉时代周报记者。而在公告中深发展则强调,其在2009年的贷款审批和发放中,继续注重中小企业贷款和贷款风险控制。
“平深恋”先收购再合并
深发展靓丽的业绩,无疑促使中国平安加快了收购步伐。平安银行一位高管对时代周报记者透露说,在拿到监管层的批文后,首先要完成对深发展的收购,然后再将平安银行与深发展合并,但目前这一事宜尚未正式提上日程。
“该项收购近期内有望进入实质性操作层面,平安银行并入深发展的方案也已敲定,目前平安银行方面已不再招聘新员工。”接近中国平安高层的一位人士透露说,深发展的高层近日频频前往北京,有可能在具体沟通有关事宜。
“不能机械地把停止招聘新员工与收购联系起来。”平安银行品牌部一位负责人告诉时代周报记者,停止招聘新员工不过是人力资源部的工作计划而已,并不能够说明平安银行将要和深发展合并,目前尚未接到任何书面文件。
“收购和合并纯粹是两码事,不能混为一谈。”该负责人指出,由于该项收购需得到保监会、银监会和证监会三方批准,且收购有效期限截至今年4月30日,因此时间对于交易双方都异常宝贵。而合并就比较简单,只需要银监会批准,通报一下人民银行就可以了。
“虽然监管部门已口头上同意该项收购,但要在短期内同时拿到三个部门的批文,这需要充分的沟通和斡旋。”接近中国平安高层的人士对时代周报表示,平安银行与深发展进行合并的具体时间还有待观察,该合并将确定由中国平安方面主导。
相比深发展众多网点的优势,平安银行亦加快开疆拓土。1月19日,平安银行东莞分行正式开业。这是该行在全国范围内第8座城市开设分支机构。“银行业务是平安集团三大业务支柱之一。”中国平安副董事长、平安银行董事长孙建一对时代周报记者表示,平安集团将充分发挥综合金融服务优势,努力打造一家竞争力更强、更具创新性的银行。然而对于平安银行和深发展的竞合关系,孙亦未明确表态。
此外,双方合并后,中国平安内部保险业务与银行业务的交叉销售效果颇受外界关注。平安银行公司部人士称,“最大的可能就是集团利用保险业务的品牌优势提升银行业务,然后反过来由银行提升保险业务的交叉销售。”
平安入股深发展进行时
对于市场关注的中国平安入股深发展的进展,深发展在公告中并未透露有关情况,仅表示相信平安的投资,将为深发展的持续成功与健康发展提供强有力的基础。
2009年12月25日,中国平安突然宣布推迟入股深发展相关协议的最后终止日期。2009年6月12日,中国平安与新桥投资签署了《股份购买协议》,中国平安将购买新桥投资持有的深发展5.20亿股股份,占深发展目前总股本的16.76%。
根据中国平安的公告,旗下平安人寿已与深发展协商一致,在不变更此前达成的“主要交易条款”的前提下,将此次股权收购的最后终止日由原先的2009年12月31日变更为2010年4月30日。中国平安将为此与深发展第一大股东—新桥投资签署《股份购买协议之补充协议》。
“监管层具体审批的时间难以确定。”平安银行有关负责人1月27日对时代周报记者表示,中国平安入股深发展将有阶段性,只有在相关协议获得审批通过之后,才会考虑相关的平安银行与深发展的整合或者合并的问题。现阶段只是集中精力于获得三个监管部门的批准。
实际上,这亦是双赢的结果—中国平安的入股对深发展同样至关重要。目前,深发展2009年年底的资本充足率约为8.9%,核心资本充足率约为5.5%。2009年上半年,深发展还发行了混合资本债券15亿元,进一步补充了附属资本。如去年所公告,在取得监管批准并完成中国平安注资后,深发展核心资本将增加68亿元至107亿元。
根据2009年12月中国平安与新桥投资签署的补充协议,今年的4月30日将是并购的最后终止日,随着这一天渐渐临近,并购事件逐步明朗,中国平安向综合性金融服务集团的转型,也将迈出了关键的一步。
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hezl
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