S*ST鑫安被中原出版借壳

2009年09月03日 08:02证券日报【大中小】【打印】共有评论0条

□ 本报记者闫妮

去年12月，新闻出版总署署长柳斌杰曾就出版和报业的上市计划时说道，2009年包括出版和报业，我们计划有十多家，现在已进入了工作程序。

09年已过大半，还没有一家出版传媒股上市。

不过，近几个月，在政府大力支持下，河南最大的出版传媒集团中原出版传媒借壳S*ST鑫安的步伐加快。由于S*ST鑫安不仅自08年1月份开始至今暂停上市，而且没有进行股改，存在着诸多历史遗留问题，不过在河南省焦作市国资委下属国有独资公司焦作通良资产经营有限公司的的帮助下，中原出版传媒近期的借壳上市步子越来越紧，力争在今年完成上市。

9月3日，S*ST鑫安公布权益变动表显示，中原出版传媒持股数量又增加了8.36%，此次价格是以1.28元受让。3月份，中原出版传媒通过竞拍持有S*ST鑫安总股份的 28.99%，价格为0.45元。这样，中原出版传媒持股数达到37.06%。

对于低价获得股份，市场一直有颇多疑问，不过，同样是河南国资委100%控股的中原出版传媒，在河南焦作国资委独资企业焦作通良和焦作市副市长为组长的“管理人”支持下，再加上S*ST鑫安多年的烂摊子状态，一切疑问迎刃而解。

中原出版传媒再次受让股份

价格极低

由于焦作鑫安不能清偿到期债务，焦作鑫安的债权人昊华宇航化工有限公司申请焦作鑫安破产清算。2008年6月24日，焦作市中院以(2008)焦民破字第2-1号民事裁定书，裁定焦作鑫安破产申请，同时以(2008)焦民破字第2-2号民事裁定书，指定了焦作鑫安破产清算组作为管理人，组长为焦作市副市长乔学达。

9月3日，S*ST鑫安公布权益变动表显示，2009 年 8月 28日，为加快重整计划执行，焦作市中院下达的(2008)焦民破字第 2-25 号民事裁定书，确认管理人(名称：焦作鑫安科技股份有限公司管理人，组长：焦作市副市长乔学达)将持有的焦作鑫安部分股份转让。其中，非流通股 27，388，967股，流通股 7，267，973股，合计 34,656,940 股，占总股本的 26.79%。

其中向中国光大银行股份有限公司郑州分行等11家债权人兑付非流通股9,942,283股、流通股962,574股，占上市公司总股本的8.43%；向焦作通良资产经营有限公司转让流通股6,305,399 股,非流通股6,627,943 股，占上市公司总股本的10.00%；向中原出版传媒投资控股集团有限公司转让非流通股10,818,741股，占上市公司总股本的8.36%。价格为1.28元。

在今年3月份，中原出版传媒通过公开竞拍，以合计总成交价1687.77万元取得该公司28.99%股权，成为S*ST鑫安第一大股东。

S*ST鑫安历史遗留问题

大扫除由兄弟公司买单

9月3日，S*ST鑫安公布权益变动表显示，焦作通良8月10日以每股不到2.29元的价格，买到了S*ST鑫安1293余万股股份，总价仅2960万元。

据此，8月10日低价竞拍到的股份，还要承受一些附加的苛刻条件。《焦作鑫安科技股份有限公司股权竞买人的竞买条件》显示，这部分股份的拍卖的附加条件为拍卖成交后，买受人除支付股权拍卖成交价款、佣金外，还需承担S*ST鑫安职工安置费用的差额部分约1.2亿元以及承担此次股权拍卖成交日以前形成的公司或有负债。

此外，竞买条件中还有一个附加条件，即竞买人在竞得标的后，还需承诺配合S*ST鑫安管理人和重组方，共同做好重组工作。

也就是说由焦作市国资委的独资公司焦作通良承担了S*ST鑫安的历史遗留问题，而中原出版干净的进行资产置换即可。

不过，焦作鑫安的问题确实可谓烂摊子。

S*ST 鑫安为深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。因焦作鑫安于 2005 年、2006 年和 2007 年三个会计年度连续亏损，深圳证券交易所决定其股票自 2008年1月31 日起暂停上市。

S*ST 鑫安由原焦作化工三厂改制上市而来，公司主营业务是纯碱的生产销售。由于业绩不断下滑，2003年焦作鑫安通过政府的牵线搭桥,把3750.6012万国有法人股转让给花园集团，并因此变成了民营企业。但花园集团带来的并非转机，而是将上市公司当作提款机,屡屡占用公司资金。截止08年，S*ST鑫安停产已三年之久，并且背负着5亿元债务及50余件诉讼。

中原出版传媒则于2007年12月28日全面完成转企改制。现有包括10家出版社、134家出版发行单位在内的156家成员单位和3个控股企业，职工总数2万余人，是目前河南省最大的文化产业集团。截止2008年12月31日，资产总额66.65亿，负债总额33.24亿，归属于母公司所有者权益33.07亿，2008年营业收入35.93亿，归属于母公司所有者净利润1.79亿。