中国中期频遭大股东减持 幕后控制人刘润红获利超30倍

2009年11月07日 02:17每日经济新闻 】 【打印共有评论0

每经记者王砚丹

头顶“期货第一股”的中国中期(000996,收盘价33.60元)虽然三季报每股收益才2分钱,期货业务对公司业绩贡献也不大,但是在二级市场上,该股常有惊人表现。国庆后,中国中期从18元附近,飙升至10月22日停牌时的28.31元。10月28日公司复牌,并高调宣布公司控股子公司中期期货将吸收合并中国国际期货和中期嘉合期货,从而拉开期货界整合大戏的利好后,股价更是再上新台阶,本周三最高冲至35.80元(前复权),创历史新高。

但值得玩味的是,就在中国中期股价狂飙之际,二股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司(以下简称嘉利科技)在10月15日~11月2日减持公司股份736万股。而在这之前,大股东北京恒利创新投资有限公司(以下简称北京恒利创新)及广州骏益投资有限公司(以下简称广州骏益)都曾大幅、多次减持中国中期。《每日经济新闻》记者查阅资料后发现,这三位股东的实际控制人其实是中国中期现任董事刘润红。

低价接盘成幕后实际控制人

中国中期董事,现年41岁的刘润红是一个相当低调的人物,网络上鲜有关于她的详细介绍,只是在2008年胡润富豪榜上,她排名第508位。而10年前,中国中期的前身捷利股份上市时,刘润红还仅是公司财务经理兼副总经理,并未引起市场太多的注意。但是在2000年捷利股份上市后,刘润红却逐渐在上市公司中扮演着越来越重要的角色。

在捷利股份上市前,公司共有三名股东:哈尔滨捷利集团有限公司(后更名为哈尔滨嘉利科技发展有限公司,即嘉利科技)、哈尔滨广信新型材料开发公司(以下简称广信新材)和哈尔滨恒利高新技术发展公司(以下简称恒利高新)。

在捷利股份上市半年后,刘润红控制的北京恒利创新成立。随后恒利高新将所持有的捷利股份1200万股全部转让给北京恒利创新,转让价格为每股1.15元,转让总价款1380万元。

2002年6月8日,嘉利科技(已经更名)又将所持有的捷利股份中的2080万股转让给北京恒利创新,价格仅仅为每股0.2元。

2003年,刘润红控制的另一家公司广州骏益以每股1.5元的价格收购了广信新材持有的捷利股份1500万股。

在经过几次股权更迭后,刘润红通过持有北京恒利创新55%股权、嘉利科技70%股权和广州骏益80%股权,间接掌控了捷利股份,从而成为公司实际控制人。

转型期货业股价遭资金不断爆炒

2006年,捷利股份股改完成,北京恒利创新、嘉利科技和广州骏益的持股数变为2792.1万股、2741.03万股和1276.88万股,彼时尚无任何端倪显示有一天捷利股份将华丽转身为A股市场的“期货第一股”。

期货大佬田源曾一手缔造了“中期系”,但在2004年以后,这一庞大的期货帝国开始陷入困境。

2004年6月4日北京证监局发文,指出中国中期期货经纪有限公司存在涉嫌抽逃注册资本、高管任职不合规、公司治理结构缺陷、营业部管理混乱、保证金未封闭运行等九大问题,责成公司限期整改。而中国国际期货经纪公司——田源精心打造的核心子公司则被深圳证监局要求须在2004年6月10日前收回借出资金,否则实行特别监控。对此,田源曾想力挽狂澜,可是最终未能成功。而此时,蛰伏多年的刘润红却悄悄长剑出鞘,开始显露其对期货业的野心。

2007年5月16日,捷利股份发布公告称,公司与中国中期投资有限公司、北京亚布力资产管理有限公司签署股权转让协议,受让两家公司持有的辽宁中期期货经纪有限公司15%和75%的股权,收购价款合计4318万元。

2007年12月12日,捷利股份再次发布公告称,拟从北京亚布力资产管理有限公司手中以2350万元的价格购得中期嘉合期货经纪有限公司49.67%的股权。但是却因2008年3月31日又公告拟收购中国国际期货有限公司18.53%的股权,不符合证监会“一控一参”要求,而在今年2月12日中止了收购中期嘉合49.67%股权的议案。

2008年2月21日,捷利股份的名称变更成现在的中国中期。而8天以后,中国中期就火速发布非公开发行股票预案,准备以不低于21.65元/股的价格定向增发7000万股~14000万股,募集不超过25亿元资金,用于增资收购中国国际期货等,其中北京恒利创新准备认购其中4000万股。不过也是由于不符合“一控一参”的要求,同年5月,公司撤销了非公开发行预案。

虽然期货业务对中国中期盈利贡献不大,但是却赋予了二级市场无数的想像空间。2007年5月11日~5月21日正是捷利股份发布收购辽宁中期期货公告前后的一段时间,而在此期间,捷利股份股价在5个交易日均以涨停板报收。而在2008年2月29日公布非公开增发消息后的三个交易日,公司股价也是连续三个涨停板,并创下新高。此后一旦市场有股指期货的传言,中国中期就时不时地被资金爆炒,而这一切都为刘润红此后的高位套现创造了条件。

不断减持套现额可再造数个捷利

2007年4月13日,嘉利科技和广州骏益所持捷利股份股权中的575万股和500万股解禁上市。2008年4月,中国中期实施10转10的利润分配方案。

2007年7月27日、8月10日和8月16日,嘉利科技分三批将此次解禁的575万股减持完毕。广州骏益则自2007年4月3日~2008年7月15日减持了中国中期719.99万股。

2008年7月15日,北京恒利创新、嘉利科技和广州骏益所持股份中的1150万股、1150万股和1300万股上市流通。嘉利科技和广州骏益继续通过二级市场和大宗交易对所持股份进行减持。

2009年4月13日,北京恒利创新、嘉利科技和广州骏益所持股份中的1150万股、3182.05万股和253.75万股上市流通。至此嘉利科技和广州骏益所持限售股全部解禁,而北京恒利创新还有1276.88万股处于限售期。

2009年5月~11月,嘉利科技以16.38元/股~30.48元/股的价格通过二级市场和大宗交易平台合计减持了中国中期2320.1万股,目前尚持有中国中期1150万股。广州骏益则在6月5日~11日通过二级市场和大宗交易平台将所持有的253.75万股处置完毕,目前已不再持有中国中期。

在2006年股改之时,捷利股份总市值还不到6亿元。而刘润红光只在今年5月~11月通过嘉利科技减持2320.1万股,套现额就已超过5亿;可以这样说,如果把其减持套现额合计,足够“再造”2006年时的数个捷利股份!

公司公告:

[2009-11-04]中国中期:股东减持股份公告

[2009-11-04]中国中期:简式权益变动报告书

[2009-10-29]中国中期:2009年第三季度报告

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