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东风汽车集团股份有限公司2009度第一期短期融资券发行公告

2009年06月08日 20:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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一、重要提示

1、东风汽车集团股份有限公司发行短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会的注册。中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司为联席主承销商。

2、本次共发行面值20亿元短期融资券，期限为365天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对发行东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，请阅读《东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“发行人/本企业/公司/东风汽车集团”指东风汽车集团股份有限公司。

“本期短期融资券”指期限为365天的“东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券”。

“本期短期融资券发行”指期限为365天的“东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券”的发行。

“簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份有限公司。

“联席主承销商”指中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

“承销协议”指发行人与联席主承销商签订的《东风汽车集团股份有限公司2008-2010年短期融资券承销协议》。

“法定节假日”指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。

“发行公告”指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》。

“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公告）。

“工作日”指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

三、本期短期融资券发行基本情况

“募集说明书”指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券发行相关信息而制作的《东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》。

“交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。

“中央国债登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。

“元”指如无特别说明，指人民币元。

?短期融资券名称：东风汽车集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券

?发行人：东风汽车集团股份有限公司

?待偿还短期融资券余额:零元

?发行金额（面值）：贰拾亿元（2，000，000，000元）

?短期融资券期限：365天

?短期融资券面值：100元

?发行方式：通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行

?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）

?发行价格：贴现发行，发行价格通过簿记建档结果确定

?发行日期：2009年6月15日

?簿记建档时间：2009年6月15日上午8:30－11：30

?起息日期：2009年6月16日

?缴款日期：2009年6月16日

?上市交易日：2009年6月17日

?兑付日：2010年6月16日（遇法定节假日向后顺延至下一工作日）

?兑付方式：托管机构代理兑付，到期一次性按面值兑付

?兑付办法：本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

?担保方式：本期短期融资券不设立担保

?承销方式：联席主承销商余额包销

?交易市场：全国银行间债券市场

?发行人资信评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的短期融资券信用级别为A-1，主体长期信用等级为AAA

?托管机构：中央国债登记公司

?托管方式：采用记账方式，由中央国债登记公司统一托管

?税务提示：根据国家税收法律规定，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。

?适用法律：本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

四、本期短期融资券发行时间安排

1、2009年6月5日通过中国货币网、中国债券信息网刊登发行公告、募集说明书等文件。

2、2009年6月15日簿记建档，承销团成员于上午8:30－11:30将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

3、2009年6月15日17:00前，由簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《2008年度东风汽车集团股份有限公司第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》。

4、2009年6月16日11:00前，获得配售的承销团成员将本期短期融资券认购款划至指定缴款账户。如获得配售的承销团成员不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

5、2009年6月16日前，发行人向中央国债登记公司提供本期短期融资券的发行款到帐确认书。

6、2009年6月17日在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券实际的发行规模、发行价格、发行期限等情况。

7、2009年6月17日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人概况

东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车集团”或“本公司”）是中央直属大型国有企业东风汽车公司的控股子公司，全国三大汽车生产企业之一。其前身系东风汽车有限公司，成立于2001年5月18日。2003年更名为东风汽车工业投资有限公司，同时国务院授予该公司投资性公司的职能。于2004年10月8日经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资改革[2004]925号文批准，在原东风汽车工业投资有限公司的基础上改制成立东风汽车集团股份有限公司，并于2004年10月12日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准登记。经过多次的合资与重组，东风汽车集团已成为以战略投资和资本运营为中心的决策责任主体，行使战略决策、资本运营等重大职能，对下属企业的资本收益、重大决策和重要人事政策实行有效监管。东风汽车集团企业法人营业执照注册号为1000001003922，法定代表人徐平，注册资金8，616，120，000元，注册地址：中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号。一般经营项目为汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。

2005年12月，东风汽车集团在香港联交所发行H股并上市，包括超额配售共发行H股2，855，732，000股。截至2008年末，东风汽车集团总股本8，616，120，000股，东风汽车公司持股66.86%。

六、发行人和主承销商

1、发行人

名称：东风汽车集团股份有限公司

地址：中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

法定代表人：徐平

联系人：宋鹤峰

电话：027-84285062

传真：027-84285057

2、联席主承销商

名称：中国建设银行股份有限公司

地址：北京西城区金融街25号