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厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据发行公告

2009年06月22日 20:30中国证券网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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一、重要提示

1、厦门港务控股集团有限公司本次发行“厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会注册。

2、本次发行面值12亿元人民币中期票据，期限为三年。

3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。

4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：

集团/公司/本公司/发行人/港务控股集团指厦门港务控股集团有限公司。

本期中期票据指期限为三年的“厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据”。

本次发行指本期中期票据的发行行为。

发行公告指厦门港务控股集团有限公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据发行公告》。

募集说明书指厦门港务控股集团有限公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据募集说明书》。

申购说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据申购提示性说明》

中信证券指中信证券股份有限公司。

中信银行指中信银行股份有限公司。

联席主承销商指中信证券及中信银行。

承销团指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团。

承销团协议指承销团成员为承销本期中期票据签订的《中信证券2009年非金融企业债务融资工具承销团主协议》及相关附件。

余额包销指本期中期票据的联席主承销商按照《厦门港务控股集团有限公司2009年-2011年中期票据承销协议》的规定，在规定的发行期结束时，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。

簿记管理人指负责实际簿记建档操作者，即中信证券及中信银行。

簿记建档指由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督。

法定节假日指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。

工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

元指如无特别说明，指人民币元。

国务院指中华人民共和国国务院。

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。

三、本次发行基本情况

1、中期票据名称：厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据。

2、发行人：厦门港务控股集团有限公司。

3、企业待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额为零。

4、企业待偿还企业债券余额：截至本发行公告签署之日，发行人待偿还企业债余额为零。

5、本次注册金额：人民币贰拾叁亿元（RMB2，300，000，000元）。

6、本期发行金额：人民币壹拾贰亿元（RMB1，200，000，000元）。

7、本期中期票据期限：三年期。

8、中期票据面值：100元。

9、发行价格：本期中期票据面值100元，平价发行。

10、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，发行票面利率由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。

11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

12、承销方式：余额包销。

13、发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

14、中期票据形式：实名制记账式。

15、发行首日：2009年6月30日。

16、分销期：2009年6月30日-2009年7月1日。

17、起息日期：2009年7月1日。

18、缴款日期：2009年7月1日。

19、上市流通日：债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。

20、付息日期：2010年至2012年每年的7月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

21、兑付日期：2012年7月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

22、兑付价格：按面值兑付。

23、本息兑付方式：通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理。

24、信用评级机构：联合资信评级有限公司。

25、信用评级结果：本期中期票据信用等级为AA，企业主体长期信用等级为AA。

26、赎回条款或回售条款：无。

27、担保情况：无担保。

28、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。

30、兑付办法：本期中期票据兑付日前的五个工作日内，由发行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。中期票据的兑付，按照中央国债登记结算有限责任公司的规定，由中央国债登记公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

31、投资者承诺：购买本期中期票据的投资者被视为做出以下承诺：投资者接受发行公告、申购说明和募集说明书对本中期票据项下权利义务的所有规定并受其约束；本中期票据的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；一旦发生没有及时或者足额兑付的情况，投资者不得向联席主承销商和承销团成员要求兑付。

四、发行时间安排

1.2009年6月22日发布发行公告、募集说明书等文件。

2.2009年6月30日上午9:00至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

3.2009年6月30日下午14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真《厦门港务控股集团有限公司2009年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。

4.2009年7月1日上午11:00之前，承销商将募集资金款项划至中信证券股份有限公司指定的开户行账户。户名：中信证券股份有限公司，账号：7110210187000002823，开户行：中信银行京城大厦支行，人行支付系统号：302100011026。

5.2009年7月1日，中信证券股份有限公司将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。

6.2009年7月1日，发行人向中央国债结算公司提供本期中期票据的资金到账确认书。

7.2009年7月2日通过中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

五、发行人简况

发行人前身为厦门市交通国有资产投资有限公司，成立于1997年11月4日，系依据1997年7月25日厦门市人民政府“厦府〔1997〕综092号”《厦门市人民政府关于成立厦门市交通国有资产投资有限公司的批复》组建的国有独资公司。发行人原注册资本为10，971万元；原经营范围为：对国有资产管理部门委托范围内的国有资产行使出资者所有权，以控股、持股方式从事资产监管、经营，并对国有资产的安全和增值负责等。

根据厦门市人民政府“厦府[2004]241号”《关于市交通国有资产投资公司更名等事项的批复》等文件，发行人以2004年9月29日为基准日，接收了厦门港务集团有限公司（以下简称港务集团）无偿划转的部分资产及相应的负债，并接收了厦门市财政局无偿划转的对港务集团的100%股权，同时公司更名为厦门港务控股集团有限公司。厦门市财政局于2005年2月17日以厦财企[2005]12号《厦门市财政局关于厦门港务控股有限公司调整注册资本的批复》确认，发行人的实收资本已增加至人民币31亿元整。发行人变更后经营期限为50年，企业法人营业执照注册号：3502001005320，法定代表人：郑永恩，法定住所：湖里区东渡路127号六楼，主要经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效益领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其他与港口建设经营有关的业务。

港务控股集团主营装卸仓储、港口物流、船舶代理、旅游客运和房地产开发等业务，是一家国际性、多功能、综合型、现代化的大型港口集团。

截至2007年12月31日，公司经审计的总资产为155.82亿元，所有者权益72.32亿元（含少数股东权益），资产负债率53.59%。2007年全年公司实现营业收入33.37亿元，净利润5.68亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元。

截至2008年12月31日，公司经审计的总资产为161.81亿元，所有者权益74.55亿元（含少数股东权益），资产负债率53.92%。2008年全年公司实现营业收入38.73亿元，净利润5.77亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元。

截至2009年3月31日，公司未经审计的总资产为161.55亿元，所有者权益75.87亿元（含少数股东权益），资产负债率53.04%。2009年第一季度公司实现营业收入5.77亿元，净利润0.48亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元。

六、发行人及联席主承销商

一、发行人

单位名称：厦门港务控股集团有限公司

法定代表人：郑永恩

住所：福建省厦门市东渡路127号

联系人：杨宏图、黄磐植

电话：0592-5829685、0592-5829617

传真：0592-6010034