顶级私募内参与市场传闻(6月29日)

2009年06月29日 15:34凤凰网财经【大中小】【打印】 0位网友发表评论

一、私募机构资金动向：

据内部数据，上周五沪指高开5.45点，沪指全天都处于2900之上的窄幅整理之中，银行股特别是工商银行锁定了指数的调整空间，K线形成两个阴十字星，

市场面临选择，沪市全日量能较上周四缩减11.242%。行业13类上涨19类下跌，涨幅最大的两类行业是房地产和银行，涨幅分别为：2.07%和1.59%，资金流向前两位的行业为：房地产(净流入248563.52万元)和煤炭石油(净流入52446.50万元)。A股市场非S及非ST类个股有17只涨停，无个股跌停；S及ST类有10只个股涨停，有1只个股跌停。

大单减仓821只：上周五A股大单增仓567只，大单减仓821只，主动买单成交量高于卖单的有575只。大单增仓率超过5%。的个股有134只，涉及房地产(29只)等27类行业，大单增仓率前5位的个股为：万好万家(284.096%。)、顺发恒业(96.155%。)、锦化氯碱(65.742%。)、高淳陶瓷(45.985%。)、阳光城(45.686%。)；大单减仓率超过5%。的个股有119只，涉及化工化纤(12只)等29类行业，大单减仓率前5位的个股为：西藏发展(45.037%。)、*ST中钨(42.618%。)、澳洋顺昌(23.177%。)、沃尔核材(19.369%。)、山下湖(16.784%。)。

沪市特大减仓285只：上周五沪市A股特大增仓股(特大增减仓：单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)267只，特大增仓股前5位分别为： *ST九发(73.4%)、ST兴业(67.2%)、亚盛集团(45.4%)、*ST国药(37.3%)、建设银行(27.4%)；特大减仓股285只，特大减仓股前5位分别为：重庆百货(24.7%)、青海华鼎(18.2%)、安泰集团(17.4%)、恒瑞医药(13.7%)、广深铁路(13.1%)。

千万大单265笔：上周五出现单笔成交金额超过百万元的个股有1020只，百万大单共出现19669笔，较周四缩减14.92%。百万元大单出现超过350笔的个股有5只，分别为：中金黄金(656笔)、中信证券(568笔)、紫金矿业(460笔)、浦发银行(394笔)、西山煤电(358笔)；上周五单笔成交金额超过1000万元的个股有66只，其中千万大单成交超过16笔的分别为：中信证券(28笔)、浦发银行(28笔)、紫金矿业(16笔)。

数据显示，上周五(26日)沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位：万元)：沪市前5名—— 万好万家 9.97% 30276 、工商银行 2.02% 17429 、上实发展 6.98% 15241 、浦发银行 3.79% 15191 、亚盛集团 10.04% 15141。深市前5名—— 金牛能源 6.53% 22548 、西山煤电 3.23% 21317 、金风科技 1.18% 6150 、西藏矿业 4.08% 5934 、渝开发 10.03% 5463。

数据显示，上周五(26日)沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位：万元)：沪市前5名—— 中信证券 -0.99% -24939 、中国人寿 0.00% -13507 、特变电工 -1.47% -11523 、紫金矿业 -0.10% -10164 、山东黄金 -1.38% -6554。深市前5名—— 五粮液 -1.51% -5930 、云南铜业 -0.57% -4487 、宏源证券 -2.33% -4038 、ST 中钨 -4.95% -3949 、中联重科 -0.59% -3739。

数据显示，上周五(26日)沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 600246、000760、002225、000818、000761、000558、600613、002124、002098、600149、600507、000507、002246、002102、600894、600335、600892、000516、600399、000567、000671 。(主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的买点)。

交易所公布的最新数据显示，截至6月26日收盘，沪市总市值为157398亿元，流通市值为64516.14亿元，平均市盈率为25.03倍；深市总市值为42194亿元，流通市值为25554.69亿元；沪深300成份股平均市盈率为24.30倍。两市总市值升至199592亿元。

二、私募内部信息、传闻参考

(一)最新参考信息价值挖掘：

美股周五涨跌互见，储蓄率创15年新高。周五道指下跌34.01点，跌幅为0.40%，一周下跌101点，跌幅为1.2%；周五纳指上涨8.68点，涨幅为0.47%，一周涨幅为0.6%；周五标普500指数下跌1.36点，跌幅为0.15%，一周跌幅为0.3%。道指今年迄今共下跌了3.9%，标准普尔500指数与纳指有所上涨。

欧洲股市微跌医药板块走低。受医药板块普遍下滑影响，周五欧洲股市收低。有报道称陷入亏损的瑞银集团(UBS)将再度筹集资金，但投资者并未就此抛售欧洲银行板块。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌0.09%，收于204.47点。德国DAX 30指数下跌0.50%；法国CAC-40指数下跌1.05%；英国富时100指数下跌0.27%。

亚太市场连续三日上涨恒指3连阳涨逾千点。香港恒指全日上涨325点，收报18600点，涨幅1.78%，至此已是连涨三日，累计涨幅逾千点；银行地产的走强使得沪指每波下跌均是有惊无险，大盘坚守住2900点关口。沪指收于2928.21点，涨幅0.11%，深成指收于11413.17点，涨幅0.24%；日本日经指数周五上涨0.8%，本周上涨0.9%；韩国综合股价指数KOSPI.KS11收高0.13%；台湾加权股价指数收涨5.95点，为6月12日以来最高收位；澳洲S&P/ASX 200指数26日收盘上涨1.2%。

券商称三金19.8元定价贵不排除上市即破发可能。长江证券医药行业分析师叶颂涛表示，如果三金药业的发行价低于18元，应该是比较合理的，但19.8元的发行价已经触及上限，从正常的投资价值角度看，几乎让申购者无利可图。国信证券也表示，按此发行价总市值已达90亿元，与品牌中药股同仁堂、东阿阿胶相当并高于多数优势医药股，按此价格上市后二级市场的理性收益空间已较小。安信证券医药研究员洪露也告诉记者，“这个价格的确有点贵了”。甚至有研究员表示，如果按这个价格，不排除上市即破发的可能性。

26亿股本周解禁。数据显示，本周两市将有涉及29只个股的25.66亿股解禁上市，解禁市值达274.72亿元。细分看来，本周将有涉及24只个股的21.29亿股股改限售股解禁，占本周总解禁量的82.97%；另外将有涉及两只个股的2.9亿股增发限售股解禁上市以及涉及3只中小板个股的1.47亿股首发原始股东限售股解禁。其中，长春一东、厦门空港以及北方股份三只个股即将解禁的限售股将占到其流通股本的100%以上，解禁后将面临较大的扩容。长春一东、厦门空港、云南盐化、ST渝万里、芜湖港、多伦股份、澄星股份、*ST国药、华纺股份以及ST沪科10只个股将实现全流通。

6月新增贷款突破1万亿元已成定局。考虑到月末信贷冲规模因素，预计当月新增贷款将达到1.2万亿元左右，可能成为年内新增贷款投放数额的第三高。中国人民银行货币政策委员会2009年第二季度例会指出，下一阶段央行将落实适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，引导货币信贷合理增长。进一步理顺货币政策传导机制，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等薄弱环节的金融支持。

山西汾酒(600809)上周五晚间发布提价公告，公司决定从2009年6月26日起对十年陈酿老白汾酒系列产品的对外售价在原价格基础上上调10%左右。

茅台老窖下周巨额分红20亿大股东分得11.6亿元。在高端白酒受益于经济回暖的同时，近日两家酒类龙头公司——贵州茅台和泸州老窖在2008年度利润分配实施中也给出了不错的分红。作为两市唯一一只百元股，贵州茅台每10股派现金红利11.56元 (含税)，泸州老窖则是每10股派现金红利6.5元(含税)。

徐工科技整体上市方案获批工程机械三巨头聚齐。徐工科技公告，6月25日，公司收到中国证监会批复，核准公司向徐工集团工程机械有限公司发行322，357，031股股份购买相关资产。集团同时承诺，未来还将继续注入未上市的资产。

新能源成四万亿首个项目拉动内需4000亿。福清核电项目作为四万亿投资的第一个项目，投资规模及对内需的拉动作用究竟有多大，一直是人们关注的焦点，中国核工业集团副总经理余剑峰在接受我专访时说：“项目6台机组同时建设，投资将近800亿，每年投资50亿，用项目带动发展对地方经济的拉动，对当前金融危机的压力会起到很大的作用。”

(1)、短线机会和风险：交易者现况指数为108，上周大盘报收小阳线，但成交量连续5个交易日缩减，个股行情也不甚活跃，显然投机多头在2950点的技术关口和3000点整数关口做多意愿不坚决，一旦本周初冲不过这两个关口，多头阵容进一步分化后市场有较大回调压力；如果外围市场、基本面和消息面信息都比较有利，本周冲破3000点的阻力后，大盘未来将有10%左右的升幅，这是最乐观的一种情况。具体操作方面，或做空或做多，不妨等待本周初市场做出选择后顺势而为。

(2)、中线机会和风险：交易者预期指数(3个月)为110，投资者对于09年业绩的预期过度乐观支持了市场高估值，但实体经济远远没有想象中那么乐观，上市公司业绩将会令投资者预期大幅修正，在投机情绪回落的时候，股价将回到相对理性的估值区间，指数将有较长的调整期。

(3)、长线机会和风险：交易者预期指数(1年)为100，股价有泡沫成份，但未来一年经济复苏进程中企业赢利将有提升，泡沫程度在一定程度会得到缓解，较长周期内，上证指数将会在对泡沫的恐惧和对景气回升的预期中以60日均线为中枢宽幅震荡。

(二)最新传闻参考：

据传：自去年8月份以来，国家已经连续七次上调电视用发送设备部分商品的出口退税.在金融危机导致海外市场需求下滑背景下，政府希望通过提高出口退税以降低出口成本，从而刺激出口。联创光电(600363)是国内最大半导体发光材料与器件产业化基地，据悉江西省政府将大力支持公司建设成为半导体照明工程全国五大产业基地之一，近期会出台一系列的扶持政策。

据传：目前机构普遍认为，工程机械大型设备的采购已经启动，随着下半年房地产投资和新开工面积的大幅回升，工程机械销售将出现大幅反弹，部分产品的销量可能超出市场预期.另外，部分机械行业龙头公司的中期业绩或有望加速反弹.，太原重工(600169)是我国重型机械行业中技术实力最强的公司之一，受益于工业重型化进程，近期公司拟投入资金参与重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目，预计顺利实施后将有效带动公司的盈利能力。

据传：山东招金集团与山东最大的外贸集团新华锦(600735)拟共同出资8亿元在临泝建中国最大的首饰加工基地，山东招金集团拟收购山东最大的外贸集团，将合并重组新华锦。

据传：对于化工行业整体而言，去年四季度和今年前几个月高价库存原材料已经消化得差不多，企业开工率开始增大，产品价格都出现了适度上涨，目前正在逐步走出困境。天科股份(600378)是国内催化剂龙头企业之一，公司目前成功开发出拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇，以及甲醇气相催化脱水法生产二甲醚的工艺技术，即将批量投入生产，由于其节能环保的特点，发展前景将十分广阔。

据传：我国PVC管材经过近几年的宣传推广，特别是国家有关政策的支持，PVC管材生产和应用取得了长足发展，PVC管材产量已占塑料管材总产量的50%以上，广泛应用于工业、建筑、农业等许多行业。国统股份(002205)公司是我国著名的PVC管材生产企业，日前接到超过1000万元的订单，近日或将公告。

据传：随着全民健康时代的到来，加之消费水平日益提升，如今每年30%以上的市场增长，海南椰岛(600238)公司是保健酒行业唯一的上市公司。市中心老厂区将用作商业住宅的开发，其工业用地转商业用地的土地使用权变更和相关费用的支出将受市的策支持予以减免，可获得二亿左右的收益.与中石化合资的木薯制生物乙醇项目报批顺利进入国家发改委核准环节。公司参股三安光电带来的投资收益已达到2亿多元。

据传：机构唱多资产牛市居民资产大腾挪。据中登公司统计数据显示，近期两市新增开户数再度回升，两市新增a股账户数为336367户，较前一时期增加7285户。上升到8周以来的最高点，持仓账户数创下2008年以来的新高。如果说上半年推动股市回升还在于有限的流动性和存量资金，那么下半年才真正进入流动性的旺盛季节，资产牛市使得股市和房市将吸纳更多的流动性——居民储蓄。

据传：根据汽车产业振兴规划细则，其中提出形成2-3家200万辆以上规模的企业集团，4-5家100万辆以上规模的企业集团，产销规模占市场份额 90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少至10家以内。并购和重组将成为现阶段汽车企业的重要选择。长丰汽车(600991)目前由专业SUV制造商向全系列乘用车制造商转变，继宣布广汽入股后，菲亚特亦将注入公司中。今年上半年公司定单超预期，中期业绩有望同比大

据传：安防运营业规避了竞争激烈的设备制造和工程环节，具有长期快速增长特性和高盈利能力。鹏博士(600804)将成为安防运营业的领主。高速成长行业和独特运营模式促使公司安防业务快速增长，成为公司基本面的最亮丽看点。公司相比电信运营商有更加丰富的安防运营经验和专业服务优势，特别是在运营面向社会综合治安的安防网络领域。另外，宽带接入业务是公司稳定增长的现金奶牛。

据传：目前国家的政策大力支持风电产业的发展，这无疑将为整个产业带来了巨大的契机。近期A股市场的明星，风电新贵时代新材(600458)随着首套风电叶片日前顺利通过了德国GL船级社认可的静力试验考核，已经投入正式生产，目前已经接到大量的订单，本周或将公告其中一个4个亿的订单，中报预增将 100%左右。

据传：新能源成四万亿首个项目，拉动内需4000亿。投资近千亿元的福清核电工程，首次采用了工程总承包模式。工程将带动其他产业近4倍规模的投资，有效促进就业。

三、私募内参个股

天茂集团(000627)大盘强势整固，资产注入题材继续火爆，万好万家因资产注入而股价连封7个涨停，从而成为两市最亮丽的景观，而亚盛集团也因定向增发题材股价巨量涨停，京东方近日增发复牌一日暴涨40%更堪称奇迹，定向增发题材继续成为主力做多的突破口，因此作为惜售明显的天茂集团(000627)，其强大的增发题材引起了我们的注意。该股走势较为稳健，近期则呈现出惜售态势，而均线系统的汇聚则对公司股价提供了支持，由于具备了强大的定向增发、新能源、创投、保险等题材，随着万好万家的连封7个涨停，蓄势充分的天茂集团其强劲的拉升行情已一触即发，可积极关注。

大众交通(600611)：公司出资1.65亿元认购光大证券6000万股股份，如果光大证券上市大众交通将会受益明显。此外，公司还持有多家金融企业股权，如海通、国君、申万和，以及交运股份、巴士、南京中北等几家城市交通企业股权，在资本市场环境好的条件下可以增加公司的投资收益。该股从年底一直沿着标准的上升通道缓步攀升，股价较年初涨幅虽近134%，但近期呈现加速上攻走势，表明市场主力有强力拉升可能。截至今年一季度，共3家主力机构(基金1家，券商1家，一般法人1家)持有大众交通，持仓量总计8503万股，占流通A股14%，但盘口观察其二季度有大机构介入迹象，我们认为后市会在短线资金的追捧下继续逞强，激进型投资者可适度参与。

华丽家族(600503)：公司以住宅房地产开发为主营业务，同时适量开发商业物业等。公司项目成本低，盈利能力强，2010年其房地产项目将进入结算期；公司在开发项目分布在苏州和上海，地段均较为优越，土地获得时间较早，项目毛利率在50%左右，因此项目盈利能力较强。从二级市场看，该股逆市上涨，主力做多意愿强烈，可重点关注。