国家电网公司2009年度第三期中期票据发行公告

2009年11月13日 19:31中国证券网 】 【打印共有评论0

国家电网公司2009年度第三期中期票据发行公告

一、重要提示

1、国家电网公司本次发行300亿元人民币的中期票据,期限为3年。中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。

2、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

3、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

4、本公告仅对国家电网公司2009年度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资建议。投资者在决策前,请仔细阅读刊登于中国债券网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)

上的《国家电网公司2009年度第三期中期票据募集说明书》等文件。

二、释义

在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人/本公司/公司/国家

电网指国家电网公司

南方电网指中国南方电网有限责任公司中期票据指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券

本期中期票据指国家电网公司2009年度第三期中期票据

本次发行/本期发行指本期中期票据的发行

募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规及规范性文件制作的《国家电网公司2009年度第三期中期票据募集说明书》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司

联席主承销商指中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司

承销团指中国工商银行股份有限公司为本次发行根据承销团协议组织的,由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团

承销协议指联席主承销商与发行人为本次发行签订的《国家电网公司2009年度中期票据承销协议》

承销团协议指联席主承销商与其他各承销商为本次发行签订的《中国工商银行股份有限公司2009年非金融企业债务融资工具承销团主协议》

余额包销指联席主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束时,将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式

簿记建档指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格水平的意愿的程序

簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中期票据发行期间由联席主承销商中国工商银行股份有限公司担任

工作日指每周一至周五,不含中国法定节假日

元指人民币元

三、本次发行基本情况

中期票据名称国家电网公司2009年度第三期中期票据(简称“09电网MTN3”)

发行人国家电网公司

待偿还债务融资工具余额截至发行公告签署之日,待偿还债务融资工具余额(发行面值)为750亿元,分别为短期融资券150亿元和中期票据600亿元

待偿还企业债余额截至本募集说明书签署之日,待偿还企业债余额(含发行面值及利息调整)为691亿元

注册总额人民币叁佰亿元(RMB30,000,000,000元)

本期发行金额人民币叁佰亿元(RMB30,000,000,000元)

中期票据期限3年

票面金额人民币壹佰元(RMB100元)

发行方式本期中期票据由中国工商银行股份有限公司组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行

联席主承销商由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任

簿记管理人由中国工商银行股份有限公司担任

托管机构由中央国债登记结算有限责任公司担任

托管方式实名记账式

承销方式联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据

发行利率本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期中期票据采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息

发行对象全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

交易市场全国银行间债券市场

发行日2009年11月20日

缴款日2009年11月24日

上市流通日2009年11月25日

起息日自缴款日开始计息,本期中期票据存续期限内每年11月24日为该计息年度的起息日,本期中期票据存续期内每年付息一次

兑付日2012年11月24日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息

付息还本安排本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理

兑付方式本期中期票据到期日前5个工作日,由发行人按照

有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付按照中国人民银行的规定,由中央国债登记公司代理完成兑付工作

税务提示根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

信用级别经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用等级为AAA,企业主体长期信用等级为AAA

担保情况本期中期票据无担保

四、发行时间安排

经中国银行间市场交易商协会注册,发行人在全国银行间债券市场发行本期中期票据。

本期中期票据的发行对象为境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)。投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

(一)发行方式

本期中期票据按照面值发行,发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。

(二)簿记建档安排

2009年11月20日上午9:00~11:00为本期中期票据簿记建档时间。簿记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件,并据此进行簿记建档,簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成员。

(三)分销安排

本期中期票据的承销方式为联席主承销商余额包销。

分销方式:本期中期票据分销期为2009年11月20日至2009年11月24日,承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分销,所分销的中期票据按中央国债登记公司的相关规定办理托管。

分销对象:银行间债券市场机构投资者。

分销价格:承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的分销价格。

(四)缴款和结算安排

1、2009年11月13日发布发行公告、募集说明书等。

2、2009年11月20日9:00~11:00为簿记建档时间,承销团成员将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量;2009年11月23日14:00~16:00由簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《国家电网公司2009年度第三期中期票据认购确认书以及缴款通知书》。

3、2009年11月20日至11月24日,承销团成员进行分销。

4、2009年11月24日11:00前,承销团成员将承销款划至下列指定的开户行账户:

收款人名称:中国工商银行总行

收款人账号:2110041

开户行名称:中国工商银行总行清算中心

清算行行号:102100099996

汇款用途:国家电网公司2009年度第三期中期票据承销款

5、2009年11月24日,发行人向中央结算公司提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款,将按照中国人民银行和交易商协会的有关规定和签订的《承销团协议》有关条款办理。

(五)登记托管安排

中期票据以实名记账方式发行,在中央国债登记公司进行登记托管。

中期票据的登记托管工作由承销团成员按照中央国债登记公司的相关规定,为其投资者办理。承销团成员应在缴款日11:00前,向簿记管理人发出《国家电网公司2009年度第三期中期票据登记托管指令》。

中央国债登记公司为中期票据的法定债权登记人,在发行结束后负责对中期票据进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资人提供有关信息服务。

认购中期票据的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户。

(六)上市流通安排

本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通,交易流通日为2009年11月25日。

五、发行人和联席主承销商

一、发行人

名称:国家电网公司

注册地址:北京市西城区西长安街86号

法定代表人:刘振亚

联系人:金小伟、董军

电话:010-66598583、66598305

传真:010-66598306

二、联席主承销商

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:司振帅、肖元

电话:010-66107361、66108709

传真:010-66107567

名称:中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:郭树清

联系人:胡晓东

联系电话:010-88007038

传真:010-67597774

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