北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010年01月19日 19:01中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:300048 证券简称:合康变频

北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层)

二零一零年一月十八日

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时

报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司控股股东上海上丰集团有限公司(以下简称“上丰集团”)、广州市明珠星投资有限公司(以下简称“广州明珠星”)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

发起人北京君慧创业投资中心(以下简称“君慧创投”)、北京绵世方达投资咨询有限责任公司(以下简称“绵世方达”)、联想控股有限公司(以下简称“联想控股”)、成都新锦泰投资发展有限公司(以下简称“成都新锦泰”)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自本企业成为合康变频股东之日(即2009年3月4日)起三十六个月之内,不转让或者委托他

人管理其截至上市之日已直接或间接持有的合康变频股份,也不由合康变频回购该部分股份。

持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

发起人张燕南承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控制人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

第二节股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“合康变频”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1464号”文核准,本公司公开发行人民币普通股3,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以

下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售600 万股,网上发行2,400 万股,发行价格为

34.16元/股。

经深圳证券交易所《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]25号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“合康变频”,股票代码“300048”;其中,本次公开发行中网上发行的2,400万股股票将于2010 年1

月20日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址

www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2010年1月20日

3、股票简称:合康变频

4、股票代码:300048

5、首次公开发行后总股本:12,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份:3,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司控股股东上丰集团、广州明珠星承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

发起人君慧创投、绵世方达、联想控股、成都新锦泰承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自本企业成为合康变频股东之日(即2009年3月4日)起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的合康变频股份,也不由合康变频回购该部分股份。

持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

发起人张燕南承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控制人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个

月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下配售对象获配的600万

股股份的锁定期为三个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所

上市交易之日起开始计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的

2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期:

占发行后总可上市交易日期

项目股东名称持股数量(股)股本比例(非交易日顺延)

上丰集团35,100,00029.25%2013年1月20日

广州明珠星10,350,0008.63%2013年1月20日

刘锦成10,350,0008.63%2013年1月20日

君慧创投9,900,0008.25%2012年3月4日

张燕南7,200,0006.00%2011年1月20日

绵世方达4,500,0003.75%2012年3月4日

首次公

开发行

前已发

行股份联想控股3,600,0003.00%2012年3月4日

杜心林3,240,0002.70%2011年1月20日

张涛2,520,0002.10%2011年1月20日

成都新锦泰1,800,0001.50%2012年3月4日

陈秋泉1,440,0001.20%2011年1月20日

小计90,000,00075.00%-

网下配售的股份6,000,0005.00%2010年4月20日

首次公

开发行网上发行的股份24,000,00020.00%2010年1月20日

股份

小计30,000,00025.00%-

合计120,000,000100.00%-

11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构:中信证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称:北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2、英文名称:Hiconics Drive Technology Co.,Ltd.

3、注册资本:9,000万元(本次发行前);12,000万元(本次发行后)

4、法定代表人:刘锦成

5、住所:北京市石景山区古城西街19号中小科技企业基地院内

6、经营范围:许可经营项目:制造高压变频器。一般经营项目:系统集成;提供相关的技术开发、技术转让;销售自产产品

7、主营业务:研发、生产、销售各种高压变频器。

8、所属行业:电器机械及器材制造业(行业代码:C76)

9、电话:(010)68870956

10、传真:(010)68833620

11、电子邮箱:hicon@hiconics.com

12、董事会秘书:王冬

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名现任公司职务任职起止日期直接持股(股)间接持股(股)

刘锦成董事长2009年6月-2012年6月10,350,00010,350,000

叶进吾董事、总经理2009年6月-2012年6月-35,100,000

杜心林董事、副总经理 2009年6月-2012年6月3,240,000-

张涛董事、副总经理2009年6月-2012年6月2,520,000-

陈秋泉监事会主席2009年6月-2012年6月1,440,000-

王俊峰董事 2009年6月-2012年6月--

叶斌武董事2009年6月-2012年6月--

纪常伟独立董事2009年6月-2012年6月--

王昭林独立董事2009年6月-2012年6月--

刘明独立董事2009年6月-2012年6月--

杨琳监事2009年6月-2012年6月--

王珍明监事2009年6月-2012年6月--

王冬财务总监、董事会 2009年6月-2012年6月--

秘书

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、基本情况

本公司控股股东为上丰集团、广州明珠星及刘锦成先生,实际控制人为自然人刘锦成、叶进吾。本次发行前,叶进吾先生和刘锦成先生所控制公司股份比例分别为39%、23%;本次发行后,叶进吾先生和刘锦成先生所控制公司股份比例分别为29.25%、17.25%。为保证公司控制权的持续、稳定,2007年3月20日,刘锦成先生、叶进吾先生、上丰集团、广州明珠星签署了《合作协议》,根据该《合作协议》的安排,刘锦成先生和叶进吾先生实现了对公司的共同控制和管理。

(1)上丰集团成立于2002年1月28日,注册地为上海市嘉定区浏翔公路918号;公司类型为有限责任公司;法定代表人为叶进吾;营业执照注册号为3100002000569;经营范围为塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械

及器材、仪器仪表的制造销售,实业投资,国内贸易(除专项规定),塑料管道

的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(上述经营范围涉及许可证经营的

凭许可证经营)。

截至本上市公告书签署日,上丰集团注册资本为5,800万元,股权结构如下

表:

序号股东出资额(万元)出资额占比

1叶进吾1,807.8031.16%

2叶纶1,160.0020.00%

3叶宣明932.216.06%

4叶进三70012.10%

5叶余龙62010.68%

6葛银汉58010.00%

合计5,800.00100.00%

注:上述六位股东除叶进吾和叶进三是亲兄弟关系外,其余股东的任意两位之间无三代以内的近亲属关系。

截至2008年12月31日,上丰集团资产总额10,990.01万元,净资产6,858.83万元,2008年度的营业收入12,486.31万元,净利润419.47万元(以上数据已经上海事诚会计师事务所有限公司审计)。截至2009年9月30日,上丰集团资产总额8,650.62万元,净资产7,209.75万元,2009年1-9月的营业收入8,294.38万元,净利润272.87万元(以上数据未经审计)。

(2)广州明珠星成立于2004年9月20日,注册地为广州市番禺区大石镇

会江村公路南侧;公司类型为有限责任公司;法定代表人为刘锦成;营业执照注

册号为4401262006483;经营范围为自有资金对外投资(经营范围涉及法律、行

政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获得许可前不得经营);截至2009

年9月30日,广州明珠星注册资本3,500万元,实收资本3,500万元,股权结构

如下表:

序号股东名称出资额(万元) 出资额占比

1刘锦成94527.00%

2许碧1053.00%

3广州晨龙企业管理咨询有限公司245070.00%

合计3,500.00100.00%

注:刘锦成与许碧为夫妻关系,广州晨龙企业管理咨询有限公司的股权结构为刘锦成持股90%、许碧持股10%。

截至2008年12月31日,广州明珠星总资产3,455.47万元,净资产3,453.72万元,2008年全年实现净利润-47.63万元(以上数据经广州业勤会计师事务所有限公司审计)。截至2009年9月30日,广州明珠星总资产3,419.69万元,净资产3,417.94万元,2009年1-9月净利润-35.79万元(以上数据未经审计)。

(3)刘锦成先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为44010619650919****,现任本公司董事长,兼任广州市明珠星投资有限公司董事长兼总经理。刘先生系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师,广州市第十二届人大代表、第十届政协委员。刘先生从1988年至1992年在广州万宝集团电器进出口公司工作;1992年10月创办珠江钟厂,1992年至1996年在该厂任厂长职务;1996年创办番禺明珠星钟厂,1996年至2000年任总经理职务;2000年至2003年6月任广州明珠星公司董事长、总裁。2003年6月与张涛先生、杜心林先生、陈秋泉先生一起创办北京合康亿盛科技有限公司,至今一直担任董事长职务。刘先生曾先后被评为广州市番禺区第五届十大杰出青年、团中央全国优秀青年兴业领头人、中国西部大开发经济顾问、广州市第八届十大杰出青年、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市抗灾救灾先进个人、广州市番禺区劳动模范,广州市民营企业抗灾救灾先进个人,现任中国钟表协会常务理事、广东省钟表协会副会长、广州市工商联常委、广州市番禺区工商联副会长、广州市番禺区厂商会副主席、广州市番禺区大石商会副会长等社会职务。

(4)叶进吾先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为33032319671008****,现任本公司副董事长、总经理,兼任上丰集团董事长。叶先生1989年至1994年在乐清人民电器设备厂任销售经理,1994年至2002年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监;2002年至今任上海上丰集团有限公司董事长;2007年4月至今担任本公司总经理。

2、对外投资情况

截至本上市公告书签署日,上丰集团除持有本公司39%的股份以外,不存在其他对外投资情况。广州明珠星除持有本公司11.5%的股份以外,不存在其他对外投资情况。叶进吾先生除持有上丰集团31.16%的股权以外,无其他对外投资。

除本公司外,刘锦成先生直接或间接控制的其他企业共23家,此外,还参股了

1家企业,为广州优衣汇电子商务有限公司。刘锦成先生的对外投资情况详见下

表:

刘锦成投资的其他企业基本情况一览表

单位:万元

财务数据

注册资本2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

RMB:人

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

广州市明珠广州市番禺区自有资金对外投资;(经营范广州业勤

星投资有限大石镇会江村围涉及法律、行政法规禁止经会计师事未经

1公司2004-9-20 RMB3,500公路南侧营的不得经营,涉及许可经营3,4553,454-48务所有限3,419.693,417.94-35.79 审计

的未获得许可前不得经营)公司

深圳市南山区嵌入式系统软件开发与销售;

高新区深港产数字多媒体集成电路系统设

深圳市菲特学研基地大楼计;应用开发及销售;专用集成深圳华硕未经

2数码技术有2005-4-11RMB600西座4楼W413电路的设计、咨询服务;经营479.37-179.50 -185.29会计师事536.69-179.50183.57

限公司室进出口业务务所审计

广州市番禺广州市番禺区未经

百龙电子有大石街大南公 生产、加工、销售钟表、机蕊、

3限公司1995-9-12RMB50路礼村路段电子元件、塑料制品、玩具。2,135.6449.23-0.28未经审计2,760.54194.84-4.38审计

广州晨龙企广州市番禺区未经

业管理咨询大石街会江村企业管理咨询

4有限公司2009-5-19RMB500公路南侧----2,402.13499.75-0.25 审计

财务数据

注册资本

RMB:人2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

香港九龙区长

天浪实业香沙湾道786-788制造和贸易业

5港有限公司1999-8-16 HKD1,000号罗氏商业广未营业未营业未营业-未营业未营业未营业-

场2305室

明珠星国际HKD2,000香港九龙区长

实业(香港)实收: 沙湾道786-788制造和贸易业

6有限公司1999-8-18HKD100号罗氏商业广未营业未营业未营业-未营业未营业未营业-

场2305室

香港九龙区长

沙湾道788号罗

昇龙国际集制造和贸易业HKDHKDHKD未经

72004-9-15 HKD5,000氏商业广场22,745.885,103.73129.13 未经审计5,396.495,213.04207.29

团有限公司2305室审计

爱时达电子香港九龙区长

(香港)有限沙湾道786-788制造和贸易业

8公司2000-7-12HKD100号罗氏商业广未营业未营业未营业-未营业未营业未营业-

场2305室

瑞玛(香港)香港九龙区长

橡胶技术有沙湾道788号罗贸易

9限公司2003-8-6HKD100氏商业广场未营业未营业未营业-未营业未营业未营业-

2305室

财务数据

注册资本

RMB:人2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

HKD30香港九龙区长

香港金马(佳实收: 沙湾道788号罗钟表制造和贸易未经

10美)有限公司 2002-7-24HKD15氏商业广场----463.17186.2131.91 审计

2305室

互联网信息服务业务;法律、

行政法规、国务院决定规定应

许可的,经审批机关批准并经

北京市海淀区工商行政管理机关登记注册

北京无忧创西三环北路21 后方可经营;法律、行政法规、北京中永

11想信息技术2005-8-16RMB500号久凌大厦北国务院决定未规定许可的,自634.49268.968.22焱会计师530.90271.76-5.42未经

有限公司楼505室主选择经营项目开展经营活事务所审计

香港九龙区长

优拓电子(香沙湾道788号罗制造和贸易

12港)有限公司2003-7-16HKD500氏商业广场未营业未营业未营业-未营业未营业未营业-

2305室

广州番禺明广州市番禺区广州业勤

珠星钟表有大石街会江村生产加工石英钟、石英表及相会计师事未经

13限公司1996-3-22HKD200公路南侧关产品,销售本企业产品.12,180.613,168.0052.69务所有限10,101.562,978.42-174.09 审计

公司

财务数据

注册资本2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

RMB:人

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

广州番禺区广州市番禺区广州业勤

爱时达电子大石街猛涌村 生产、加工各类石英表、表蕊、会计师事未经

14有限公司2000-11-15HKD500 石南路3号厂房计算器,销售本企业产品5,193.21525.21 -147.55务所有限4,719.51465.15-65.90审计

1、3、4层公司

广州碧菲亚广州市番禺区生产、加工各类石英钟、相片广州业勤

数码科技有大石街道办事框、文具、木板及音响设备和会计师事未经

15限公司2000-9-26HKD250处礼村电子产品等,销售本企业产品591.57-423.20-47.63务所有限524.77-423.69-0.48 审计

公司

瑞玛(广州)广州市番禺区生产、加工工业橡胶制品及其广州业勤

橡胶技术有大石街会江村相关化学产品,并提供相关技会计师事未经

16限公司2003-9-23HKD200石北工业区术服务,销售本企业产品。659.65572.52123.85务所有限561.45545.9625.45审计

公司

生产、加工、各类石英钟、平广州业勤

板液晶显示器、可移动性磁会计师事

广州亿圣电广州市番禺区盘、其它电脑配件及以上产品未经

172002-4-9HKD800的相关电子产品;销售本企业2,978.65204.18-76.62务所有限2,376.20133.41-70.78

子有限公司大石街猛涌村产品公司审计

武汉市黄陂区石英表芯、石英钟机芯、电波武汉正浩

武汉晨龙电天河街北院子钟机芯等电子产品的生产、销会计师事未经

18子有限公司2004-7-28HKD2100村售4,083.10 2,702.48353.19务所有限6,829.113,153.11-81.11审计

公司

财务数据

注册资本2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

RMB:人

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

武汉昇龙项武汉市黄陂区武汉正浩

目管理有限前川街防疫村工业园区厂房建设及项目管会计师事未经

19公司2006-8-22HKD2100121号理自有房屋出租及物业管理2,772.921,999.01-42.99务所有限2839.071,974.20-24.81 审计

公司

长顺县晨龙长顺县城关和黔南黔城未经

精密计时有平西路(原太升石英表芯及相关配件等计时会计师事

20限公司2008-3-17RMB100厂内)产品的生产销售1,901.7120.07-79.93务所2,486.32-317.20-337.27审计

恩施晨龙精石英表芯及相关电子配件计湖北建始

密制造有限建始县清江工时产品的生产、销售及进出口三公联合未经

21责任公司2008-6-11RMB300业园区贸易4,007.0549.98 -250.02会计师事6,823.63183.25133.25 审计

务所

深圳市联数深圳市南山区深圳华硕

科技有限公登良路南油天嵌入式系统软硬件开发;集成会计师事未经

22司2007-5-15RMB100安工业村4栋3电路的销售及相关技术咨询37.05-29.95-68.81务所104.46-170.50-140.55 审计

楼B

广州市番禺区 加工生产变压器、电感、电抗、广州业勤

优拓电子(广石基镇市莲路电源等电子元器件及设备,销会计师事未经

23州)有限公司2003-8-20HKD500永善村段6号售本企业产品2,812.56578.84170.03务所有限3,562.431,152.60573.76审计

公司

财务数据

注册资本2008年度/2008.12.312009年1-9月/2009.9.30

RMB:人

序企业民币

号名称成立时间HKD:港注册地址经营范围

币总资产净资净利审计机构总资产净资产净利审计

产润润机构

批发和零售贸易;电脑图文制

作;企业营销策划;商品信息

咨询;公关活动策划;美术设

广州优衣汇广州市越秀区计;计算机软硬件的技术开

电子商务有水荫路52号之发、技术转让、技术咨询;计

24限公司2008-9-17RMB500四1303房算机网络布线;互联网信息服参股公司

务业务

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后,公司股东总人数为43,727人,其中前十名股东持股情况

如下:

序号股东名称持股数量(股)持股比例

1上海上丰集团有限公司35,100,00029.25%

广州市明珠星投资有限

2公司10,350,0008.63%

3刘锦成10,350,0008.63%

4北京君慧创业投资中心9,900,0008.25%

5张燕南7,200,0006.00%

北京绵世方达投资咨询

6有限责任公司4,500,0003.75%

7联想控股有限公司3,600,0003.00%

8杜心林3,240,0002.70%

9张涛2,520,0002.10%

成都新锦泰投资发展有

10限公司1,800,0001.50%

合计88,560,00073.80%

第四节股票发行情况

一、发行数量:3,000万股,其中,网下向配售对象询价配售股票数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。

二、发行价格:34.16元/股,对应的市盈率为:

(1)106.95倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)58.58倍(每股收益按照2009年度预测的经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式:本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中,网下向配售对象询价配售股票数量为600

万股,有效申购数量为37,140万股,有效申购获得配售的比例为1.61550888%,

认购倍数为61.90 倍;网上定价发行股票数量为2,400 万股,中签率为

0.7317429003%,认购倍数为137倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额:1,024,800,000.00元

五、发行费用总额:60,235,805.99元,具体明细如下:

项目金额(元)

承销及保荐费53,289,600.00

审计及验资费935,000.00

律师费1,100,000.00

信息披露、路演推介费及印花税4,823,505.99

登记托管费、上市初费87,700.00

合计60,235,805.99

每股发行费用2.01元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额:964,564,194.01元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年1月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字2010第008号《验资报告》。

七、发行后每股净资产:9.80元(按2009年9月30日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益:0.58元/股(按照2009年度预测的经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、超募资金金额:632,835,594.01元(超募资金金额=募集资金净额-招股意向书中披露的募投项目拟用募集资金投入金额)。

十、超募资金初步使用计划:

本次成功发行后,公司募集资金总额为1,024,800,000.00元,扣除相关发行费用后,较原定募集资金需求高出632,835,594.01元。本次超出原定募集资金数额的部分,公司将用于以下方面:

(1) 继续扩大产能

根据行业发展情况和公司原计划2010年扩大产能的消化情况,若公司下游订单增长较快,公司将继续新建厂房,扩大产能,以满足不断增长的市场需求。

(2) 增加研发投入

根据公司目前的研发规划和未来发展的需要,继续加大研发投入,采取增加研发设备、招聘研发人员等,不断研发应用于细分市场的高性能高压变频器,保持公司在高端产品的优势,维护公司国内高性能高压变频器领军者的形象。

(3) 横向或纵向并购

公司将根据实际发展需要和行业情况,在合适的条件下进行一些上下游或同行企业的并购,以提升公司整体竞争力。

(4) 补充营运资金

随着公司产能的进一步扩张,生产规模不断扩大,对营运资金的需求仍会快速增加。公司将根据实际财务状况,将部分超募资金用于补充营运资金。

本公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

第五节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2009年12月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项,具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务发展目标进展情况正常;

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;

3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化;

4、本公司未发生重大关联交易;

5、本公司未进行重大投资;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、本公司住所没有变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项;

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

1、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2、法定代表人:王东明

3、住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

4、联系地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心23层(100027)

5、电 话:010-84683291

6、传真:010-84683229

7、保荐代表人:庞雪梅、李小岩

8、联系人:杨帆、李好胜、张景利、朱道奇

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为,合康变频申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,合康变频股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐合康变频的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

(此页无正文,为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2010 年1月18 日

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