国金证券:汽车行业上市公司半年报前瞻
国金证券:
根据前5个月销量以及上市公司一季度情况,我们对汽车行业重点公司半年报业绩进行了预估,我们建议投资者重点关注半年报可能超预期的四家公司,分别是福田汽车、江铃汽车、长安汽车和华域汽车。
福田汽车:预计半年报每股收益约为0.47元,占我们全年预测值的67%。如果下半年重卡和轻卡出现明显回暖,公司业绩具备继续上调空间;
江铃汽车:预计二季度销量环比回升17%,半年报每股收益预测为0.47元,占我们全年预测值的64%。目前动态PE19倍,并且业绩具备上调空间;
长安汽车:预计长安福特马自达二季度销量有望达到创纪录的8万辆,公司一季度业绩仅为每股0.01元,而根据历史盈利水平测算,公司半年报有可能达到0.16元;
华域汽车:公司是目前A股市场上最能充分分享轿车行业回暖的零部件企业,同时由于没有出口业务又免受海外市场的冲击。此外,由于公司刚借壳巴士股份上市,在缺少足够历史数据情况下,公司业绩“能见度”较低,这也为公司带来了超预期机会;
对比我们全年的盈利预测,我们认为半年报后具备业绩上调空间的公司包括福田汽车、江铃汽车、长安汽车、华域汽车、潍柴动力、上海汽车。对比市场平均预期,我们认为半年报业绩可能超预期的是福田汽车、江铃汽车、长安汽车和华域汽车,建议投资者重点关注这四家公司的半年报行情。福田汽车的目标价为17.60元,江铃汽车的目标价为18.80元,长安汽车的目标价为11.00元,华域汽车的目标价为12.88元。
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