成渝高速首次公开发行A股初步询价及推介公告

凤凰网财经讯  成渝高速7月5日晚间发布首次公开发行A股初步询价及推介公告，计划首次在上海证券交易所公开发行不超过50000万股A股。正式发行时间为7月15日。本次发行的保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司。四川成渝的股票代码为601107，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过20亿元。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过15000万股，即本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过35000万股，约占本次发行规模的70%。

网上网下回拨机制

本次发行网下发行及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下发行和网上发行的规模进行调节。

回拨以对应的网上发行中签率及网下配售比例来确定。有关回拨机制的具体安排如下：

在网下发行足额认购的情况下，若网上发行中签率低于1%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过2500万股）。

在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下配售比例不低于网上发行中签率。

本次发行的重要日期安排

相关专题：

成渝高速拔得IPO重启沪市首单

版权声明：来源凤凰网财经频道的所有文字、图片和音视频资料，版权均属凤凰网所有，任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明"稿件来源：凤凰网财经"，违者本网将依法追究责任。