ST东航增发获批大股东70亿元将注入

2009年06月24日 08:08上海证券报【大中小】【打印】 0位网友发表评论

点击图片查看最新行情

尽管“东上”重组还未公布具体方案，但东航此前的70亿元注资计划正在按计划推进。今天，ST东航公布，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准，这也意味着，此前东航集团获得的国家70亿元注资正式获准进入上市公司。知情人士对上海证券报透露，东航后续可能还会有新的扩股增资行为，其目标是将资产负债率降低至85%至90%的水平。

ST东航公告称，6月23日，公司接到中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过143737.5万股A股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。同时，证监会同意豁免因东航集团(含境外全资子公司)认购公司发行的143737.5万A股、143737.5万H股，而应由东航集团履行的要约收购义务。

今年年初，东航集团宣布获得来自于国家的70亿注资。而知情人士透露，东航的扩股增资并不止这一次，其目标是将新东航的资产负债率降低至85%至90%的水平。而据一位航空分析师测算，如果再获得60亿元左右的注资，不算航油套保的转回，合并后的新东航资产负债率将降至约97%的水平。

事实上，关于东航新的融资计划，业内近期已有传闻。有消息人士称，东航计划向包括母公司东航集团在内的最多10家投资者非公开发行A股，同时向母公司东航集团非公开发行H股，以募集合计约人民币70亿元资金。其中，非公开发行A股设定的底价为人民币4.75元，这较停牌前20个交易日均价5.28元折让10%；非公开发行H股底价为1.41港元，同样较停牌前20个交易日均价1.57港元折让10%。此外，在吸收合并完成之后，东航为满足香港交易所15%公众持股下限的要求，计划在H股市场进行闪电配售，计划发行规模不低于1.8亿股。

不过，截至目前，这一方案未获得东航方面的确认。有分析人士对上海证券报表示，不管具体方案如何，东航在完成与上航的重组以及后续增资扩股后，其需要达到三个效果，一是换回上航的股权以完成合并，二是保持足够的公众持股比例，三是国有大股东保持51%的控股地位，后两个效果主要是为了日后引入新航这样的战略投资者做铺垫。

相关专题：

东方航空上海航空重组启动

公司公告：

[2009-06-24]ST东航：关于豁免中国东方航空集团公司要约收购义务获得核准的公告

[2009-06-24]ST东航：关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

[2009-06-18]ST东航：购买飞机交易公告

[2009-06-16]ST东航：2008年度股东大会决议公告

[2009-06-16]ST东航：2008年度股东大会的法律意见书

[2009-06-15]ST东航：重大事项进展公告

公司新闻：

[2009-06-17]ST东航航油转机：套保并非猛虎

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。