中国平安为何情定深发展：资本充足率困扰深发展

2009年06月09日 21:42中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】已有评论0条

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上海证券报6月9日讯在与中海油、中移动、国开行等多个不同行业“大鳄”传出“绯闻”后,深发展终于有望“情定”同城兄弟中国平安。

据本报采访了解,深发展将首先向中国平安定向增发约5亿股,增发价格可能在22元/股左右。而后中国平安再接手美国新桥所持约16.7%的深发展股权。加上中国平安已持有的约1.4亿股深发展股权(通过旗下平安人寿的传统—普通保险产品持有),中国平安将合计持有约10亿股深发展股权,约占深发展总股本的30%左右。上述说法并未得到双方证实。

而关于中国平安要接手新桥手中深发展股权的传闻,两年来一直没有停止过。2004年5月,新桥以3.549元/股收购深发展3.48亿股股权。有投行人士表示,经过权证行权、10送3股后,新桥目前持有深发展股权的成本价在4.28元/股左右。6月5日,深发展收盘价为20元/股,新桥获利较丰。

昨日来自投行人士的消息称,要想达到集团控股的目的,中国平安参与增发及接盘新桥股权所动用的资金,将可能来自集团自有资金,而非旗下产品的资金。该项交易应该还要得到双方股东大会及监管部门的批准。

资本充足率一直是困扰深发展的一个问题。近年来,深发展已经通过利润留存、认股权证行权、发行次级债券等方式持续补充核心和附属资本。深发展今年一季报显示,截至2009年3月31日,其核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%。6月1日,其在银行间债券市场公开发行15亿元15年期混合资本债,通过筹集附属资本,提升该行资本充足率50个基点。

深发展曾在2009年一季度业绩报告中公开披露,将推行一系列资本补充计划,在2009年将资本充足率逐步提升至10%。自然也不排除增发一事。

深发展曾于2007年11月与宝钢集团签署股份认购协议,拟以非公开发行方式向宝钢集团定向增发1.2亿股股份用于补充资本金。然而此后上证综指从6124.04点的高位一路下跌,深发展股价大幅缩水50%以上。由于增发价格问题,2008年9月,深发展与宝钢集团公告友好“分手”,宝钢入股深发展终告失败。业内人士分析称,从深发展目前的股价以及市场走势来分析,中国平安此时参与深发展增发,不失为一个好时机。

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