布局11月行情哪些板块可以关注_财经

布局11月行情哪些板块可以关注

2008年11月01日 09:22凤凰财经【大中小】【打印】

【编者注】十月寒冬即将过去，十一月股市或将迎来春天。哪些股票可能成为反弹先锋，机构会加仓哪些股票，投资者已经可以开始关注。

电力股亏损社保基金却钟爱有加

三季报显示,重仓股多为金属非金属、房地产、制造业等行业

动作一向神秘的社保基金开始逆势增仓,根据WIND三季报数据显示,社保基金重仓77家上市公司,新持有39家,有14家二季度已经持有的公司股票未动,增仓18家,相比而言,只减持了6家。从行业上看,社保基金青睐金属非金属、房地产、电力、制造业等行业。

房地产业减持最多

与今年中报显示的持股市值93.7亿相比,社保基金三季度持股市值已经大大下滑,截至9月30日,社保基金持股市值25.2亿元。排除资金转移等因素,根据WIND提供的数据,社保基金三季度持有的股票8只市值正增长,30只负增长,39只新进股票暂未有统计数据。其中,8只股票市值增长1亿元,30只股票市值下跌4.7亿元,相比中报数据,社保基金三季度持股净值缩水3.7亿元。

三季度被社保基金减持的只有6只股票,分别是名流置业(000667)、皖通高速(600012)、康缘药业(600557)、建投能源(000600)、银泰股份(600683)、华星化工(002018),这些股票有5只导致社保基金出现千万以上的市值缩水。虽然三季度社保基金开始对房地产业减持最多,但房地产业的持仓比例仍然高达9.5%,

青睐电力、交通运输等行业

社保基金看好并加仓18只股票,在社保基金重仓股中难寻银行、保险股身影,三季度社保基金重仓金属非金属业11家,交通运输业8家,电力煤气行业7家,批发零贸和机械设备业均为6家,石油化学业5家,房地产业4家,食品饮料业3家。

三季度中保持市值增长的8只股票被继续看好并加仓。社保基金增持最多的是天威视讯(002238),增持420万份,该只股票三季度让社保基金持股市值增长约3854万元；白云机场(600004)三季度市值增长3733万元,三季度社保基金增持171万股。

深圳机场(000089)、青岛啤酒(600600)、建投能源、一汽轿车(000800)、铁龙物流(600125)、粤高速A、白云机场、大唐发电(601991)、包钢股份(600010)等股票被社保基金重仓持有。

由社保基金理事会亲自操刀的社保基金005号组合三季度持有5只股票,总市值4129万元,三季度分别增仓丰原生化(000930)、包钢股份17万股、60万股；分别新买入铜陵有色(000630)、东方钽业(000962)135万份、50万份。(南方都市报张璟)

反市场操作 QFII三季度增仓周期类股

QFII机构的投资情况，总是投资者关注的重点。而来自本报对上市公司3季报的统计显示，3季度中，有多家QFII逆势承接景气向下的周期类股票。其中原因，颇值得琢磨。

QFII持仓水落石出

根据本报的统计，截至10月29日公布的上市公司季报相关数据，共有39家QFII机构持有142家(次)上市公司的统计纪录。季度末，上述QFII机构合计持有19亿股A股流通股票，季度末市值达到229亿元以上。

值得注意的是，QFII对于季度末持有的股票普遍显示出强烈的信心，当季末，QFII持有的19亿股中，有9.25亿股是本季度增持的。可以说近半持股都来自当季买入。

另外，考虑到QFII机构的减持幅度，当季度各家拥有QFII资格的机构，显然也对所持有的组合做了重大调整，如此大的调整幅度，在QFII操作的历史上是很罕见的。

不过，值得注意的是，上述QFII数据并不表明QFII在3季度是大幅加仓的。

首先，目前以上市公司的十大流通股东为采集样本的统计，并不包括QFII的全部持仓。其次，QFII在今年以来减仓幅度远逊于国内公募基金、保险公司等主要机构，因此其持仓，有更大的可能在十大股东榜上“露面”。最后，来自本报QFII中国A股基金月报等信息显示，QFII整体的持仓规模和比例并未在3季度有明显上升。

所以，QFII持仓的大幅增加，更多的像是其他机构大幅减持后的“水落石出”的结果。

反其道入货周期股

不过，QFII本季度的增减仓情况依然充满看点。尤其是在对当季出现业绩向下拐点的银行股以及今年以来大幅减仓的地产股的增持，更是让人侧目。

根据本报的统计，截至10月29日，QFII机构本季度增持的前5名均为金融地产行业。他们分别是，瑞士信贷(香港)公司当季度增持万科A股1.68亿股，摩根大通当季度增持万科A股1.4亿股，德意志银行当季度增持万科A股0.99亿股，瑞士银行当季度增持万科A股0.79亿股，以及摩根大通当季度增持深发展6335万股。

其中，瑞士信贷由此成为万科除第一大股东华润以外的最大流通股东。摩根大通也成为深发展的最大流通股东。

除此以外，花旗环球大手笔增持了遭遇行业低谷的中国铝业(601600)。摩根大通除了万科、深发展之外还进驻了海螺水泥(600585)和祁连山(600720)两只水泥行业股票。淡马锡富敦则增持了东方航空(600115)，总体看，QFII当季度增持的重点明显集中在前期下跌幅度较快的周期股上，颇有反周期加仓的意思。

分红和增长主题并重

当然，除去积极抄底的外资大鳄之外，部分QFII在投资上也表现出很明显的主题投资倾向。

其中非常明显的主题是高分红的股票，当季度QFII增持前十大(截至10月29日统计)之中，唯一的非周期股票就是摩根士丹利增持的赣粤高速(600269)，而高速公路是目前业内公认的分红股票的代表。除此之外，通用电气资产管理公司持有的宁沪高速(600377)，也是目前市场预期分红率较高的股票。

另外，一些国外颇有影响的机构也在A股市场做出了自己的选择。斯坦福大学当季末持有了中航地产(000043)、成发科技(600391)和力源液压(600765)，似乎表明了对中国装备制造行业的信心。野村证券持有了海马股份(000572)、江西长运(600561)、海螺水泥。景顺资产则增持了天威保变(600550)股票。

而当季度备受关注的雷曼兄弟公司3季度末持有了251万股飞亚达和150万股川投能源(600674)。上述股票价值3570万元以上，其最终命运同样令人关注。(上海证券报周宏)

险资青睐四大行业保险公司调仓换股忙

随着上市公司三季报披露今日落幕，保险公司持股全部“曝光”。统计显示，三季度保险公司进行了大幅的调仓换股。9家保险公司现身157家A股公司前十大流通股东名单，合计持股57.99亿元，较上季度减少1.13亿元，减持幅度为1.19%。不过，保险公司在减持的同时，又新加仓45只股票，合计新增持股数量为2.1亿股。

三季报显示，在保险公司持股“详单”中，新增添了45只个股，此外，增仓、未变和减仓的个股分别有41只、38只和33只。

平安、国寿、太保等仍是持股大户。中国平安(601318)第三季度减持了1.55亿股浦发银行(600000)，此外，兴业银行(601166)也被平安从十大证券投资名单中剔除。不过，平安并非都在抛售银行股，其一直没有减仓所持有的民生银行(600016)、深发展，甚至还增持了500万股深发展。与此同时，平安加大了对货币基金的投资力度。

中国人寿(601628)则大幅度减持了宝钢股份(600019)和中国银行(601988)。中国人寿(601628)三季度末持有宝钢股份(600019)19535.30万股，较上季度减少1432.95万股，减持幅度为7.34%；持有中国银行(601988)26880.69万股，较上季度减少2605.04万股，减持幅度为9.69%。