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万联证券：给予中材国际“增持”评级

2008年12月19日 14:22中证网【大 中 小】 【打印】

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中证网讯 2008年12月12日中国中材国际工程股份有限公司（600970）发布公告，公司与尼日利亚Dangote公司就项目变更签署了协议。

对此，万联证券分析师今日指出，此次变更使公司与尼日利亚Dangote公司的合同金额减少约184亿元人民币，仅保留约56亿元人民币的合同金额，从而使公司08年新签订单从约550亿元人民币下降到约366亿元人民币，下降幅度为33.4％，此次变更涉及13条生产线已经发生的成本费用已获得补偿，因此本次变更对公司本年利润不构成重大影响。

虽然公司未执行合同仍存在暂停或延缓履行的可能，但由于其余合同项目的业主和实施地点很分散，不象Dangote公司这样单一业主合同额巨大、项目实施地点集中，所以公司剩余已签未执行合同暂停或延缓履行的可能性已大大降低。

本年12月3日公司与埃及El Nahda公司签订的金额高达1.64亿欧元5500TPD水泥生产线总承包合同，以及10月份先后与叙利亚Al Rajhi水泥公司、塞浦路斯Vassiliko、拉法基瑞安（遵义）、Holcim（阿塞拜疆Garadagh水泥厂）签订大型水泥生产线合同，表明虽然金融危机发生已一年多、全球经济已明显放缓，但包括非洲、中东、俄罗斯、中国等新兴经济体对水泥的需求仍然旺盛，公司新增订单不断的趋势并未改变。给予“增持”评级。

公司公告：

[2008-12-12]中材国际：关于签署部分工程项目变更协议的公告

公司新闻：

[2008-12-16]中材国际：强势涨7% 海外合同有新进展?

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