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一致药业：维持强烈推荐评级

2009年01月06日 09:21中证网【大 中 小】 【打印】

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评级：强烈推荐

评级机构：中投证券

公司近日公告收购了国控南宁100%股权，收购了东莞东风中医药100%股权、苏州万庆75%股权，同时向国药控股出售了零售业务。公司以接近净资产的价格收购了国控南宁，国控南宁收入有望保持40%以上的高增长，净利润率有望提升到1%以上的水平；东风中医药目前业务规模还非常小，但意味着公司的分销业务向广东二线城市迈出了重要一步。而收购苏州万庆将提高工业盈利能力。万庆在头孢米诺和头孢匹罗两个产品上万庆已经形成了很强的市场优势，同时还有大量的产品储备。此外，公司目前并无能力大力推进零售业务的扩张，零售业务剥离无损公司价值。

如果在1月份收购和出售资产完成，将给公司2009年带来至少1200万左右的主业利润和1500万左右的投资收益。公司2008-2010年的盈利预测为0.55、0.79和0.92元。维持强烈推荐评级。

公司公告：

[2008-12-31]一致药业：第五届董事会第七次会议决议补充公告

[2008-12-31]一致药业：关于出售零售业务资产的关联交易公告

[2008-12-31]一致药业：关于收购国药控股南宁有限公司100%股权的关联交易公告

[2008-12-31]一致药业：资产收购公告

[2008-12-31]一致药业：第五届监事会第六次会议决议补充公告

[2008-12-31]一致药业：关于收购东莞市东风中医药有限公司100%股权的公告

[2008-12-30]一致药业：关联方签署CMS信息系统使用、开发与维护服务合同的关联交易公告

[2008-12-30]一致药业：第五届监事会第六次会议决议公告

[2008-12-30]一致药业：第五届董事会第七次会议决议公告

[2008-12-30]一致药业：与关联方签署CMS信息系统使用、开发与维护服务合同的关联交易公告

公司新闻：

[2008-12-31]一致药业整合医药资产

[2008-12-30]一致药业：勇创反弹新高 加快信息化建设

[2008-12-30]深圳一致药业股份有限公司公告（系列）

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