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上海电气换股吸并上电股份启动

2008年11月11日 06:59上海证券报【大 中 小】 【打印】

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换股比例为1:7.32，换股价溢价24.78%，公司为此将发行6.16亿股A股

⊙本报记者 张有春

上海电气集团股份有限公司今日刊登首发A股招股说明书暨换股吸收合并上电股份报告书摘要。这标志着备受市场关注的上海电气吸收合并上电股份事宜终于拉开序幕。

据披露，上海电气为此次换股吸收合并公开发行A股股票61603.84万股，发行价格为每股4.78元，上电股份换股价格为每股28.05元。

值得关注的是，上海电气此次设计方案时充分考虑并保护了上电股份被吸收合并股东的利益。首先，上海电气考虑到对参与换股的上电股份股东及提供现金选择权的第三方进行股票市场风险补偿，给予上电股份股票24.78%溢价，上电股份股东的实际换股价格相当于35.00元，据此确定换股比例为1:7.32，即每股上电股份的股票换得7.32股上海电气本次发行的A股。

其次，为充分保护上电股份流通股股东的利益，本次换股吸收合并将由第三方向上电股份除上海电气以外的股东提供现金选择权。在现金选择权实施的股权登记日登记在册的上电股份股东(公司除外)可以以其所持有的上电股份股票按照28.05元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。在方案实施时，由第三方受让申报现金选择权的股份，并支付现金对价。

上海电气是我国最大的综合型装备制造业集团之一，公司的百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、特高压输变电成套设备、城市轨道交通设备、环保成套装备以及精密数控机床等五大核心业务板块能够形成相关支撑和相互带动的协调发展效应。目前，公司各项业务经营状况良好，营业收入、营业利润、利润总额和净利润均呈现持续上升的态势。

公司公告：

[2008-11-11]上电股份：关于上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司换股与现金选择权实施公告

[2008-11-11]上电股份：2008年第二次临时股东大会之法律意见书

[2008-11-11]上电股份：2008年第二次临时股东大会决议公告

[2008-11-07]上电股份：公告

[2008-11-04]上电股份：更正公告

[2008-11-04]上电股份：董事会关于2008年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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