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明日发行两只新股申购指南

2008年07月24日 14:28中财网【大中小】【打印】

西仪股份申购指南

◎本次公开发行的基本情况

申购简称:"西仪股份"，申购代码为"002265"

一、本次发行的基本情况

1、股票种类:

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为7,300万股，其中网下发行数量为1,460万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为5,840万股，占本次发行总量的80%。

3、发行价格:本次发行价格为2.88元/股，此价格对应的市盈率为:

（1）26.18倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）19.20倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4 、网下申购时间:2008年7月24 日（T-1 日，周四）和 2008年7月25 日（T日，周五）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间:2008年7月25 日（T 日，周五）。

5、网上申购时间:2008年7月25 日（T 日，周五），在深交所正常交易时间

。内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）

6、本次发行的重要日期安排:

日期发行安排

T-6 日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

（2008年7月17日，周四）

T-5 日至T-3 日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介

（2008年7月18日，周五至2008

年7月22 日，周二）

T-3 日初步询价截止日（下午15:00）

（2008年7月22 日，周二）

T-2 日确定发行价格

（2008年7月23 日，周三）刊登《网上路演公告》

T-1 日刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定

（2008年7月24 日，周四）价发行公告》

网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）

网下申购开始（9:30-15:00）

T 日网下申购截止（9:30-15:00）

（2008年7月25 日，周五）网下缴款日（下午15:00 截止）

网上发行申购日

T＋1 日网下、网上申购资金验资

（2008年7月28 日，周一）

T＋2 日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

（2008年7月29 日，周二）网下申购多余款项退还、摇号抽签

T＋3 日刊登《网上中签结果公告》

（2008年7月30 日，周三）网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还注:1)T 日为网上发行申购日。

2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。

7、拟上市地点深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

（一）设立方式

2005年1月25日，根据国务院国有资产监督管理委员会"国资改革［2005］ 328 号"《关于设立云南西仪工业股份有限公司的批复》批准，西仪公司全体股东共同作为发起人，将西仪公司整体变更发起设立云南西仪工业股份有限公司。上述发起设立的审计基准日为2004年12月31日，根据中瑞华恒信出具的"中瑞华恒信审字［2005］第10109号"《审计报告》截止审计基准日西仪公司的净资产为218，026，771．63元，按1:1的比例折合为公司的股份总额218，026，000股，其余771．63元列入公司资本公积金。2005年3月28日在云南省工商局领取了营业执照，注册号为5300001002272号，注册资本21，802．60万元。

（二）发起人及其投入资产的内容

本公司发起人共五家，为中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、云南省国有资产经营有限责任公司、武汉长江光电有限公司和昆明仪丰达贸易有限公司。发起人所持有的股权均为本公司变更设立前受让持有。本公司由有限责任公司整体变更设立，各发起人以各自持有的原有限责任公司的权益出资投入本公司。根据中瑞华恒信出具的"中瑞华恒信审字［2005］第10109号"《审计报告》，截止审计基准日2004年12月31日，西仪公司的净资产为218，026，771．63元，按1:1的比例折合为公司的股份总额218，026，000股，其余771．63元列入公司资本公积金。2005年3月28日在云南省工商局领取了营业执照，注册号为5300001002272，注册资本21，802．6万元。

◎发行人主营业务情况:

（一）公司主营业务及主要产品

发行人的主营业务为汽车发动机连杆，其他工业产品和以机床零部件为主的其他业务。主要产品为轿车、微车和轻型车系列汽油和柴油发动机连杆，其他工业产品以及机床关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展，公司已经成为国内规模最大、技术最先进、市场占有率最高、业务流程最完整的发动机连杆专业化研发及生产基地。

其他工业产品是公司于1939年成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产。

机床零部件等产品的生产是发行人利用机械加工能力和地域优势形成的业务，该项业务目前已经初具规模；且公司正利用技术优势，从关键功能部件的配套入手，逐步进入机床整机（数控机床和加工中心）制造领域。

（二）产品销售方式及渠道

公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价格、预计需求量。

（三）主要原材料情况

报告期连杆产品的主要原材料及占成本的比重如下:

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的地位

由于机械零部件品种较多，因此行业竞争多在同种产品生产企业之间进行，行业的竞争被细分成制造相同或类似替代产品的厂家之间的竞争。

◎股东研究:

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称｜持股数｜占总股｜股本性质｜增减情况

｜ (万股) ｜本比% ｜｜ (万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

南方工业资产管理有限责任公司｜ 15261.82｜ 52.44｜国有法人股｜

中国南方工业集团公司｜ 5252.25｜ 18.05｜国家股｜

云南省国有资产经营有限责任公｜ 1090.13｜ 3.75｜国有法人股｜

司｜｜｜｜

武汉长江光电有限公司｜ 109.01｜ 0.37｜国有法人股｜

昆明仪丰达贸易有限公司｜ 89.39｜ 0.31｜境内法人股｜

──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

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浙富股份申购指南

◎本次公开发行的基本情况

申购简称:"浙富股份"，申购代码为"002266"。

一、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为 3,580 万股，其中网下发行数量为 716 万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为2,864万股，占本次发行总量的80%。

3、发行价格:本次发行价格为14.29元/股，此价格对应的市盈率为:

（1）28.16倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）21.12倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、网下申购时间:2008年7月24 日（T-1日）和2008年7月25日（T日）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间:2008年7月25日（T日）。

5、网上申购时间:2008年7月25日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～

11:30，13:00～15:00）

6、本次发行的重要日期安排

日期发行安排

T-6日

刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

（2008年7月17日）

T-5日至T-3日

（2008年7月18日至 2008 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介

年7月22日）

T-2日确定发行价格

（2008年7月23日）刊登《网上路演公告》

T-1日刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配

售和网上定价发行公告》

（2008年7月24日）

网上路演（全景网中小企业路演网，下午

14:00-17:00）

网下申购开始（9:30-15:00）

T日网下申购截止（9:30-15:00）

（2008年7月25日）网下申购缴款日（下午15:00截止）

网上发行申购日

T+1日

网下、网上申购资金验资

（2008年7月28日）

T+2日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

（2008年7月29日）网下申购多余款项退还、摇号抽签

T+3日刊登《网上中签结果公告》

（2008年7月30日）网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:（1）T日为网上发行申购日

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

7、拟上市地点:深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

（一）本公司的设立方式

本公司是由浙江富春江水电设备有限公司（以下简称"富春江水电"）以截至2007年7月31日经浙江天健会计师事务所有限公司审计的净资产158,471,908.27元，按1.4757:1的比例折为107,390,000股，整体变更设立的股份有限公司。

2007年8月21日，公司在浙江省工商行政管理局注册成立，工商注册号为330122000001320，注册资本为10,739万元，法定代表人为孙毅。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司发起人包含浙江睿银创业投资有限公司、浙江嘉银投资有限公司两家法人与孙毅、彭建义等44名自然人。孙毅为本公司主要发起人和控股股东，持有公司57.13%的股份，并担任公司董事长兼总经理。

本公司系由富春江水电整体变更设立，原富春江水电股东以截至2007年7月31日有限责任公司经审计的净资产158,471,908.27元认购公司股份。公司成立时拥有的资产即原浙江富春江水电设备有限公司的全部资产，包括货币资金、应收账款、存货、房产与土地使用权，以及与水轮发电机组研发生产有关的机器设备等。根据浙江天健会计师事务所有限公司2007年8月15日出具的浙天会审[2007]第1725号审计报告，富春江水电截至2007年7月31日资产合计为537,942,054.12元，负债合计为379,470,145.85元，所有者权益合计为158,471,908.27元。各项资产具体如下:流动资产合计369,892,950.59元、固定资产123,107,287.11元、在建工程32,636,371.23元、无形资产11,183,641.95元、递延所得税资产1,121,803.24元。

本公司设立时实际从事的主要业务即为富春江水电原从事的业务，经营范围为生产、加工:水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件。

◎发行人主营业务情况:

（一）本公司的主营业务情况

本公司主营业务为成套水轮发电机组的研制、生产及销售，水轮发电机组是利用水能进行发电的发电设备，是水力发电站的核心组成。水轮发电机组主要由水轮机、发电机两部分构成。

公司当前产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组，目前本公司基本只生产单机容量50MW以上或水轮机转轮直径大于4m的大中型水轮发电机组。自2004年成立以来，本公司专注于水轮发电机组产品设计、生产能力的提升，从最初只能生产小型机组，到目前在各类型大中型水轮机组方面均掌握核心技术，拥有国内一流的生产设施、制造能力，市场份额不断增长，部分产品处于国内领先水平，公司主营业务发展迅速。

本公司通过投标获得销售合同。本行业主要客户为国内外各类水电投资商和大型电力集团，客户针对性强，通过投标方式来完成销售。本公司参与投标方式主要有两种:独立投标和联合投标。独立投标由本公司单独作为制造商参与投标；联合投标由本公司和其他公司共同作为制造商参与投标，订单由联合投标厂商共享。本公司联合投标的主要原因为:（1）应客户对机组及制造商的特殊要求；（2）本公司与先进企业进行技术交流合作的一种方式，是引进、吸收先进技术的有效途径。

本公司采购产品主要分为两大类:采购件和外协件。采购件包括:原材料（钢材、铜材、油漆等）、标准件（螺栓、螺母等）；外协件包括:结构件等。以上采购产品均按照客户对水轮发电机组的合同要求进行采购。采购件均有国家统一的型号标准，公司根据产品所需要的材料标准进行采购；外协件委托专业制造厂家依照本公司提供的设计图纸及技术参数进行制造，公司保证按照合同约定进行采购。

（二）行业竞争情况及本公司在行业中的竞争地位

国内市场中主要的大中型水轮发电机组制造商有:东方电气股份有限公司、哈尔滨动力设备股份有限公司、天津阿尔斯通水电设备有限公司、上海伏伊特西门子水电设备有限公司、本公司、东芝水电设备（杭州）有限公司、美国GE亚洲水电公司。其中，美国GE公司2006年底在全球范围内退出水电业务，其在中国国内的唯一大中型水轮发电机组制造工厂（位于杭州市）已经转产，不再从事水轮发电机组生产。目前大中型水轮发电机组行业基本由其余六家制造商供应市场需求，整个行业产业集中度高，市场呈现出垄断竞争的态势。

目前六家生产商中东方电气股份有限公司、哈尔滨动力设备股份有限公司为国有企业，本公司为民营企业，天津阿尔斯通水电设备有限公司、上海伏伊特西门子水电设备有限公司、东芝水电设备（杭州）有限公司均为外资控股在国内设立的合资公司。

本公司2006年起跻身大中型水轮发电机组制造商行列，市场份额上升明显:2006年为4.6%，2007年上半年为7.6%。

◎股东研究:

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称｜持股数｜占总股｜股本性质｜增减情况

｜ (万股) ｜本比% ｜｜ (万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

孙毅｜ 6135.00｜ 42.85｜自然人｜

浙江睿银创业投资有限公司｜ 600.00｜ 4.19｜境内法人股｜

彭建义｜ 540.00｜ 3.77｜自然人｜

浙江嘉银投资有限公司｜ 400.00｜ 2.79｜境内法人股｜

鲍建江｜ 378.00｜ 2.64｜自然人｜