天证数据：重大重组汇总一览表（7月4日）_财经

天证数据：重大重组汇总一览表（7月4日）

2008年07月04日 18:35凤凰财经【大中小】【打印】

公告日期	重组公司名称	股票代码	重组方案
2008-7-4	小商品城	600415	小商品城今天公告称，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案于7月2日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核，获得有条件通过。本次非公开发行股份涉及的国际商贸城三期一阶段市场，目前建设、招商工作进展顺利，可按计划于今年10月22日投入运营
2008-7-4	SST合金	000633	SST合金今日公告称，公司董事会昨日通过了《关于重组方提出的<重组方案>可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案。SST合金认为，重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司代原股东新疆德隆偿还占用资金，并参与公司债务重组，同时通过股改的实施，辽机集团的《重组方案》有效化解公司的财务危机。据悉，《重组方案》要点为，首先，采取“以资抵债”方式解决新疆德隆及其关联方占用SST合金的资金。辽机集团于2006年12月采取“以资抵债”的方式解决新疆德隆及其关联方占用公司3.19亿元的资金，辽机集团通过以资抵债注入到SST合金的相关资产，既解决了原股东的资金占用问题，又夯实了SST合金的资产，增加了新的业务领域。其次，通过债务重组减免合金投资4.08亿元的银行债务。第三，通过调整业务方式提供了累加近4亿元的资金支持。SST合金的两家主要生产企业——苏州太湖和苏州美瑞因为银行账户被查封无法从银行获得贷款、不能正常履行合同时，辽机集团通过自己的进出口业务接单并委托苏州美瑞来加工、代理苏州太湖进出口业务等操作方式，保证了数亿元订单的正常生产，恢复合金投资各子公司正常生产经营。截至2007年12月，辽机集团已为苏州美瑞、苏州太湖、沈阳合金材料等企业提供资金累计近4亿元。此外，辽机集团还对回填资产进行接管并整顿；加快SST合金不良资产的处置工作。SST合金表示，公司董事会一致认为该重组方案切实可行，可以达到挽救SST合金财务危机的目标
2008-7-3	三爱富	600636	上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三爱富"）控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称"华谊集团"）、中国信达资产管理公司（以下简称"中国信达"）、中国华融资产管理公司（以下简称"中国华融"）拟分别以其所持有上海焦化有限公司（以下简称"上海焦化"）71.73%、26.58%和1.69%的股权认购三爱富本次非公开发行的股票。上述交易完成后，华谊集团将继续作为本公司控股股东。华谊集团、中国信达和中国华融分别以其所持有的上海焦化全部股权，认购本公司本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行股份的发行价拟采用公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即9.59元/股，最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。预计本次非公开发行新增股份规模约为64,651万股，华谊集团和中国信达本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，中国华融本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员监会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定执行。本次非公开发行拟收购资产的预估值约为62亿元，最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准
2008-7-2	ST耀华	600716	江苏凤凰置业有限公司借壳ST耀华的方案正式敲定。ST耀华今天刊登公告说，公司以其全部资产与负债作为置出资产，凤凰出版传媒集团有限公司将持有的凤凰置业100%股权作为置入资产进行等价置换，置入资产与置出资产的差额由公司向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100%股权进入公司
2008-7-2	酒钢宏兴	600307	公告称，公司控股股东酒钢集团重大资产重组工作已获甘肃省人民政府的批复，同意其与哈萨克斯坦国欧亚工业财团所属国际矿产资源公司（简称“IMR”）合资。酒钢集团以评估核准后的全部钢铁主业和矿山等资产出资，净资产107.96亿元；IMR公司以相当于103.73亿元人民币的美元现金出资。合资公司注册资本额为80亿元，合资经营期限为50年。合资公司的持股比例为酒钢集团持股51％，IMR公司持股49%。

2008-7-1	ST绵高	600139	ST绵高拟向大股东四川恒康出售资产，以及向四川恒康发行股份以购买其持有的阳坝铜业100%股权的重大资产重组方案获股东大会高票通过。根据方案，ST绵高拟向四川恒康出售公司的其他应收款及长期股权投资共计6162.75万元资产，四川恒康以承接ST绵高10360.80万元负债的形式受让上述资产。四川恒康所承接债务数额超出受让资产差额部分4198.04万元，形成ST绵高对四川恒康的债务，四川恒康予以全额豁免。同时, ST绵高拟以16.68 元/股的价格向四川恒康发行不超过39088729 股股票，收购其持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司

2008-6-30	棱光实业	600629	上海棱光实业股份有限公司于2008年6月24日发布了重大事项停牌公告，其股票于当日停止交易。目前公司正在按照有关规定组织编制重大资产重组预案过程中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

2008-6-30	*ST昌河	600372	因江西昌河汽车股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称:中航科工)正在对公司进行资产重组，公司股票于2008年6月18日停牌至今

2008-6-30	S吉生化	600893	目前，吉林华润生化股份有限公司向中粮生化投资有限公司(或其关联公司)出售资产、向西安航空发动机(集团)有限公司收购资产并向其非公开发行股票(下统称:重大重组)及公司进行股权分置改革的重大事项的相关材料已报送政府相关部门待审批/核准。公司重大重组事宜已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第8次会议审核有条件通过

2008-6-30	鲁信高新	600783	山东鲁信高新技术产业股份有限公司目前因其实际控制人山东省鲁信投资控股集团有限公司正在筹划对公司有重大影响的事项，公司股票已按规定停牌。现因公司重大资产重组的方案尚需有关部门的论证通过，且有重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会审议有关重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该重组预案后恢复交易

2008-6-30	新华百货	600785	银川新华百货商店股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年6月27日接到本公司控股股东物美控股集团有限公司通知，该公司近日拟研究决定可能涉及到本公司的重大资产重组事项。因该事项需要与有关部门进行沟通，尚存在不确定性

2008-6-30	ST南方	000716	6月23日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《广西南方食品集团股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易预案》等议案；6月23日下午向深圳证券交易所报送了部分与本次资产重组相关的材料；6月24日至6月27日，因时间紧，重组材料中的财务顾问核查意见及相关人员买卖公司股票的自查报告等文件仍在编制当中，待上述文件完成后再补充报送；同时，对其他的材料进行修改补充完善

2008-6-28	城投控股	600649	上海市原水股份有限公司于2007年12月3日和控股股东上海市城市建设投资开发总公司(持有公司45.87%的股权，下称:上海城投)签署了《以资产认购股份合同补充协议》和《股权转让协议补充协议》，公司采取向上海城投非公开发行股票和支付现金相结合的方式购买上海城投旗下的主要经营性资产-上海环境集团有限公司(注册资本为12.8亿元)与上海城投置地(集团)有限公司(注册资本为15亿元)各100%的股权。公司向上海城投非公开发行4.137亿股人民币普通股(A股)，发行价格为15.61元/股。按照目标资产的评估值人民币7126568766.19元，公司需向上海城投支付现金668711766.19元。结合公司向上海城投转让公司持有的上海新建设发展有限公司15.5%的股权的现金收取(按评估值作价77728.50万元，截至2008年3月4日，上海城投已向公司付清该股权转让款)，公司实际将从上海城投获得现金10857.32万元。本次发行后，上海城投持有公司股份将增加到12.780754亿股，占发行后公司总股本的55.61%。公司本次购买资产的行为构成关联交易。本次资产购买完成后，公司经营的业务范围在原水、自来水供应和污水输送业务的基础上，增加了城市环境保护和房地产开发业务，即增加了环境集团从事的城市生活垃圾的处理业务和置地集团从事的房地产开发业务

2008-6-26	国祥股份	600340	浙江国祥制冷工业股份有限公司正在筹划重大重组事宜，因该重大事项存在不确定性，公司股票自2008年6月26日起停牌

2008-6-26	诚志股份	000990	诚志股份（000990）今日公告称，公司及有关方面正在积极酝酿、筹划资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2008年6月26日起停牌。公司表示，自停牌之日起5个交易日内，公司及相关方将积极推动资产重组工作，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告

2008-6-23	巴士股份	600741	其一，公司控股股东上海久事公司直接及间接持有的共计41047.93万股公司股份将无偿划转给上汽集团，该笔股份占巴士股份总比例为27.88%。其二，巴士公司将除民生银行股权之外的资产及负债出售给上海久事公司，该拟出售资产的预估值约为22亿元。截至2008年一季度末，公司尚持有1.52亿民生银行股份。按照6月20日收盘价5.89元计算，该笔股份市值接近9亿元。第三部分为，巴士公司将以每股7.67元的价格，向上汽集团非公开发行约11.5亿股，购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债。主要包括上汽集团享有的31家与汽车独立零部件相关公司的股东权益约62.7亿元，以及与上汽集团该业务相关的债权及债务净值14.2亿元。标的资产初步估算价值约为88亿元。

2008-6-4	三爱富	600636	上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性

2008-5-12	广电电子	600602	公司以向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称:广电集团)发行股份的方式收购其持有的上海广电光电子有限公司(注册资本4300000000元，公司持有其18.75%的股权，下称:光电子)62.5%的股权，同时公司以现金收购上海广电信息产业股份有限公司(下称:广电信息)持有的光电子18.75%的股权。截至2007年12月31日，光电子81.25%股权的预估值为26.48亿元，其中62.5%的股权的预估值为20.37亿元；本次股份发行价格为每股7.68元，发行规模为不超过26518.27万股。本次交易对方为广电集团与广电信息，因此本次交易构成关联交易