光大银行最快本周启动招股

2010年07月27日 07:26
来源：东方早报 作者：早报记者 罗晟

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昨日，光大银行A股首次公开发行(IPO)申请顺利获得证监会发审委员会通过。

虽然光大银行的新闻稿中没有透露具体的发行时间，但有媒体引述消息人士的话称，预计本周内就会登招股说明书并启动A股发行，因为“已经到7月底了，这周不发就要被要求补中报的材料了，所以会很快”

暂不启动H股发行

据路透社报道，光大银行公司发言人昨天表示，中国光大银行目前尚无香港IPO计划,而其沪市A股IPO中部分将进行战略配售。

根据预先披露的招股说明书(申报稿)，光大银行拟在上海证券交易所上市，发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

据此计算，光大银行资本金额约为702亿元，如在A股顺利募集200亿元，资本充足率将提升近3个百分点左右，达到13%左右。

有报道称，光大银行计划把在首次公开发行的半数股份配售给基础投资者,涉及约30亿股,以减少对中国股市的资金压力。

公开资料显示，汇金公司目前直接持有光大银行59.82%的股份,汇金公司控股子公司中国再保险则持有光大银行4.49%的股份.光大集团总公司则持有6.40%股份，为第二大股东。

估值在3元/股左右

对于备受关注的定价问题，光大银行董事长唐双宁在昨日发布的新闻稿中称，就发行定价和未来发展问题表示，一是适度定价，为股票的后市表现留有空间；二是适度增长，致力于提升银行盈利水平；三是适度分红，为投资者提供长期稳定的回报。

国泰君安银行业分析师伍永刚则对早报记者分析，若发行价格为2.8元左右，将对投资者具有有一定吸引力。

因为多位银行业分析师提醒说，在已上市股份制银行中，光大银行经营上缺乏亮点，盈利能力较低，若估值较高，将对投资者缺乏吸引力。

据唐双宁昨日在新闻稿中透露，今年上半年末光大银行总资产超过1.4万亿元。伍永刚分析，光大银行去年末在资产规模上与兴业银行较为接近，但盈利水平远低于后者。

根据年报数据，光大银行去年末的净利润为76.43亿元，不足兴业银行的六成。但光大银行当年末的不良贷款率为1.25%，也较兴业银行高出0.71%。

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