宏达高科控股股份有限公司公告（系列）

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-052

宏达高科控股股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议于2014年8月5日下午三点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月29日以电子邮件、电话、书面形式发出。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生召集并主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。

与会董事经过认真审议并以书面记名投票表决方式作出如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。

同意公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限公司26.8052%的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于公司收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权事项的独立意见》详见2014年8月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的关联交易公告》 详见刊登于2014年8月7日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2014 年 8 月 25 日下午三点在浙江省海宁市硖石镇海洲路218号宏达大厦11层会议室召开公司 2014 年第二次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行。

会议通知详见2014年8月7日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《宏达高科控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-053

宏达高科控股股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年7月29日通过电话、书面方式向各监事发出，会议于2014年8月5日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。决议如下：

经认真审核，监事会认为公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限公司26.8052%股权事项符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构；有利于提升公司的盈利能力，创造新的利润增长点；收购价格合理，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限公司26.8052%股权。同意该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。

一、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司监事会

二〇一四年八月六日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-054

宏达高科控股股份有限公司

关于收购海宁宏达小额贷款股份

有限公司部分股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次交易尚需浙江省人民政府金融工作办公室审批。

2、本次交易完成后，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将持有标的公司即海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“宏达小贷公司”或“标的公司”）26.8052%的股权，成为其控股股东。金融业务存在一定的业务风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、资本管理风险等。

1、关联交易事项：本公司拟以自有资金人民币28,000万元收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有宏达小贷公司134,025,986股，占宏达小贷公司注册资本26.8052%的股权。本次交易对方为宏达控股集团，公司控股股东及法定代表人沈国甫先生持有本公司21.36%的股份，同时兼任宏达小贷公司董事长及法定代表人，沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团96.52%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，且属于风险投资。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次关联交易资金来源为公司自有资金。

公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形，且未处于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在此次收购宏达小贷公司股权后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、该事项审议情况：上述关联交易事项于2014年8月5日经公司第五届董事会第八次会议审议，审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。表决结果以8票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过，公司3位独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。保荐机构中德证券有限责任公司发表了保荐意见。

5、公司与宏达控股集团及其关联方在过去连续12个月内除已发生的、且已履行了信息披露义务的日常关联交易外，没有其他任何关联交易。本次交易金额28,000万元占公司2013年末经审计净资产的15.07%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，且属于风险投资，尚需提交股东大会审议。本次股权收购尚需浙江省人民政府金融工作办公室审批。

公司名称：宏达控股集团有限公司

注册地址：海宁市许村镇建设路175号

法定代表人：周利华

注册资本：陆仟万元

经营范围：投资与资产管理；针纺织品、服装、制造、加工、化纤丝批发、零售。

成立日期：2002年1月9日

营业期限：2002年1月9日至2052年1月8日止

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、法定代表人、董事长沈国甫先生持有本公司21.36%的股份，同时兼任宏达小贷公司董事长及法定代表人，沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团96.52%的股权，故与公司构成关联关系。

3、宏达控股集团及其关联方不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形，也不存在占用宏达小贷公司资金、要求宏达小贷公司违法违规提供担保等情形。

1、标的企业概况

公司名称：海宁宏达小额贷款股份有限公司

注册号：330400000013495

住 所：海宁市海洲路218号宏达大厦302-312室

法定代表人：沈国甫

注册资本：伍亿元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2008年9月26日

营业期限：2008年9月26日至长期

经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、交易标的权属状况

本次交易标的为宏达控股集团持有的宏达小贷公司26.8052%的股权，宏达小贷公司的其他股东放弃优先受让权，该股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况。

3、交易标的股东情况

本次交易前宏达小贷公司的股权结构如下：

认缴注册资本