四川金顶拟26.6亿揽入德利迅达 进军云计算领域

中国证券网讯（记者 田立民） 停牌筹划重大重组逾四个多月的四川金顶（600678）28日晚间推出了发行股份购买资产并募集配套资金的预案，公司拟非公开发行股份购买估值26.6亿元的云计算资产，并配套募集资金8.86亿元。

根据公司披露的预案，四川金顶拟按照4.72元/股的价格，向中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司等42名股东发行56355.93万股，以收购其合计持有的预估值26.6亿元的北京德利迅达科技有限公司95%股权；同时，四川金顶以相同的价格即4.72元/股，向西藏华浦投资有限公司、大连创新投资中心（有限合伙）定向发行不超过18785.31万股股份，募集配套资金不超过88666.67万元，用于偿还公司借款、投资IDC机房项目和支付本次交易相关费用，配套融资与本次交易互为前提。

中国证券网讯（记者 田立民） 关于认购发行股份的锁定期安排，原德利迅达42名股东中，参与盈利预测业绩补偿的创新云科和智联云科锁定期为36个月；其余不参与盈利预测业绩补偿的40名德利迅达股东的锁定期，则取决于截至发行结束日其持续拥有德利迅达资产权益的时间是否达到12个月，若已达到12个月，则认购的四川金顶股份锁定期为12个月；若不足12个月，则认购股份的锁定期为36个月。西藏华浦和大连创投所认购的股份锁定期也为36个月。

资料显示，四川金顶拟收购的德利迅达主要从事IDC中心的建设和运营业务。目前德利迅达云计算方面的团队成员涵盖IDC概念设计、建设、运营等领域，大部分成员有十年以上云计算行业的工作经验。德利迅达已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议，已在北京、上海、广东、浙江、宁夏等地开始数据中心的建设。今年1-10月德利迅达实现营业收入4469.77万元，净利润为-351.63万元。

截至四川金顶相关预案披露时，标的资产德利迅达的相关财务数据的审计工作尚未完成，盈利预测数据的审核工作尚未完成，标的资产的评估工作尚未完成，26.6亿元仅为标的资产的预估值。因此，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据未来将在发行股份购买资产并配套募集资金正式方案中予以披露。

在本次交易前，冯海良通过其控制的海亮金属持有四川金顶27.80%股份，为公司实际控制人。本次交易后，虽然创新云科和智联云科将合计持有四川金顶15.62%股份，但其控制人李强和候万春已签署承诺书，不谋求上市公司控制权。冯海良通过西藏华浦、海亮金属以及与海亮金属一致行动的大连创投，合计控制四川金顶25.89%股份，仍为公司实际控制人。

由于四川金顶自2012年底完成破产重整以来，公司主业仅剩石灰石矿山开采、加工及销售，业务规模小，盈利能力差。今年前三季度营业收入仅3218.33万元，亏损1614.26万元，资产负债率高达85.73%，预计今年全年也将亏损。因此，公司表示，本次购买云计算资产的目的在于改善上市公司的资产质量，丰富公司业务类型。本次交易完成后，一方面将在公司现有业务的基础上注入盈利能力较强的云计算相关资产，提高公司资产质量和盈利能力，另一方面，配套募集资金到位，将有效降低公司负债率和财务成本，并可加快投资IDC机房的建设和运营，促进德利迅达主营业务的良好发展，提高本次并购重组的整合绩效。