中证解读：华宇软件抛5亿元并购计划

中证网讯 3 月 9 日起停牌的华宇软件(300271)5月3日晚间公布重组方案,公司拟以1.84亿元购买华宇金信49%股权同时配套募集资金。华宇软件还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。

此前,公司已持有华宇金信51%的股权。据公告,经协商,华宇金信49%股权的交易价格为1.84亿元。其中,拟以发行股份的方式支付转让价款的75%,即1.38亿元,发行价格为28.15元/股,发行股票数量合计489万股;拟以现金方式支付转让价款的25%,即4593.75万元。

同时,华宇软件拟向5名特定对象非公开发行不超过320万股股份,募集配套资金不超过9008万元。其中,4593.75万元拟用于支付现金对价,剩余4414.25万元拟用于补充上市公司流动资金。

资料显示,华宇金信专注于在食品安全保障和工商行政管理领域为客户提供大型系统解决方案、软件开发、技术服务及系统建设等服务。2014年度,华宇金信实现营业收入6830.95万元,净利润679.23万元。根据交易对方业绩承诺,2015年度至2017年度华宇金信合并报表口径下归属于母公司股东的净利润分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。

华宇软件称,华宇金信成为公司全资子公司后,公司的业务收入及盈利水平将得到进一步增强,在食品安全信息服务领域的市场份额和品牌优势将进一步提高。

此外,华宇软件计划以3.2亿元的价格,收购北京万户网络技术有限公司100%股权。万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务,是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商。去年,万户网络实现营业收入6992.06万元,净利润367.85万元。此次并购中,万户网络针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。

此前,有分析师称,华宇软件积极推进并购战略,加快市场拓展,战略布局新业务。新的并购项目的落实将进一步提升公司的业绩增速。公司在食药监管理各个环节已有完成产品线覆盖,今年有望继续保持快速增长的势头。