精诚铜业进军新材料领域 拟定增5.2亿收购顶立科技

中国证券网讯 5月10日晚，精诚铜业公告称，公司拟通过发行股份和支付现金的方式，募资5.2亿元，收购湖南顶立科技有限公司（简称“顶立科技”）100%股权，以实现公司业务向上游材料制造装备领域延伸。公司股票将于5月11日复牌。

顶立科技成立于2006年，是一家以新材料产业（指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料）核心生产工艺、技术研究、开发为基础，专业从事先进智能热工装备的技术开发、生产制造、销售服务的企业，并通过军工保密资格认证 、国军标质量体系认证，为航天、航空和军工大客户的核心供应商。2015年1月，顶立科技通过了湖南省国防科技局组织的武器装备科研生产许可现场审查，目前正按程序办理发证相关手续。

财务数据显示，2013年、2014年，顶立科技实现营业收入8254.41万元、1.54亿元，净利润分别为541.54万元、2732.03万元。其2014年末净资产为1.04亿元，此次收购以2014年12月31日为评估基准日，顶立科技预估值为5.2亿元，预估增值率398.31%。

精诚铜业拟以11.23元/股，向顶立汇智、冠西投资等9家机构和刘刚、罗静玲等6名自然人发行股份3472.84万股，募集资金3.9亿元，向精诚铜业员工持股计划发行股份1157.61万股，募集配套资金1.3亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价。

资料显示，除员工持股计划外，参与定增的机构和个人均为顶立科技的股东，其中顶立汇智持股比例最大，为44.45%，其他机构和个人持股比例从9.93%到0.56%不等。

顶立科技对此次收购作出业绩承诺，承诺2015年、2016年、2017年的净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元。若未能达到，顶立汇智、汇能投资、汇德投资等作为第一顺位业绩补偿义务人进行补偿，如所获得的对价仍不足以补偿，再由华菱津杉、富德投资等12名机构和自然人进行补偿。

精诚铜业表示，本次交易完成后，公司将实现从单纯的铜加工基础材料业务向上游材料制造装备领域延伸，利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础，实现公司的产业结构调整与技术升级，增强公司的核心竞争力和盈利能力。（赵敏）