汉麻产业重大重组预案出炉 江西联创电子28.5亿借壳

中证网讯 停牌超过4个月的汉麻产业（002036）5月24日晚间发布重大资产重组预案，江西联创电子将借壳其上市，交易总对价28.5亿元。公司股票将于5月25日复牌。

交易方案显示，本次交易包含资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易环节，根据汉麻产业与联创电子的全体股东金冠国际、江西鑫盛等22家机构签订的《重组协议》，汉麻产业拟置出资产6.155亿元，与联创电子的全体股东持有的联创电子股权的等值金额部分进行置换，置入资产联创电子100%股权作价为28.5亿元，上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股，并支付现金1.255亿元支付。

同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，公司计划向由西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（简称“昌吉投资”）担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份募集资金不超过2亿元，所募集资金用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。

本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，雅戈尔集团持有上市公司的股份比例将下降至 13.78%；陈伟先生将通过金冠国际控制上市公司 14.76%的股份；韩盛龙先生将通过江西鑫盛控制上市公司 10.96%的股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，陈伟先生和韩盛龙先生将成为上市公司的共同实际控制人。联创电子全体股东承诺标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元。

据介绍，联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业，目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。（傅嘉）