STCN解读:海陆重工6亿收购格锐环境 “创二代”包揽配套融资

海陆重工（ ） 月 日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买钱仁清等 名股东所持有的格锐环境 股权，其中向交易对方以发行股份的方式购买格锐环境 的股权，以支付现金方式向交易对方购买格锐环境 的股权。

格锐环境 股权作价 亿元。按照计划，海陆重工以 元/股的价格向格锐环境 名股东合计支付 万股上市公司股份和 亿元现金对价以收购其持有的标的公司股权。

值得一提的是，此次收购现金对价部分，全部由海陆重工实际控制人徐元生之子徐冉全额支付。海陆重工计划向徐冉非公开发行股份募集配套资金募集配套资金不超过 亿元，其中约 亿元拟用于支付本次交易的现金对价，其余 万元拟用于交易中介机构费用等其他费用的支付，募集配套资金的发行价格同样为 元/股。

公开资料显示，徐元生之子徐冉 年出生， 年起才进入父亲公司担任中层管理员，历任海陆重工采购部部长，锅炉事业部总经理，总经理助理等。 年 月至今，徐冉任海陆重工董事。

此前，徐冉未持有海陆重工股份。按照此次募资额测算，此次向徐冉发行股份数量不超过 万股。若顺利完成此次募资，徐冉将持有海陆重工 的股权。

交易完成后，控股股东徐元生持股比例由本次交易前的 变为 ，仍为公司控股股东及实际控制人。被并购方格锐环境的原股东钱仁清持有海陆重工股权比例预计达到 ，有望跃居公司第二大股东。

据介绍，格锐环境的主营业务为环境综合治理服务，包括固废处理、废水处理、环保工程及区域供热等。该公司 年实现营业收入为 亿元，实现盈利 万元；今年一季度营业收入为 万元。实现净利润为 万元。截至去年底，该公司总资产、净资产分别为 亿元、 亿元。

海陆重工表示，公司原是国内领先的余热锅炉制造商。 年海陆重工通过并购瑞士 公司，切入废液、废气、污泥和固体废物处理等领域，由环保设备制造商向集系统设计、设备制造、工程建设、运营服务于一体的环保总承包商转型。