四大板块最可能在两会时间率先爆发：盘面特征+利好

两会真的到来了，今天下午3点，政协会议开幕，有没有种过年的感觉（么么哒）？嚷了一阵子的两会行情，昨天好像才真正上演，那么在两会时间真正开启时，今天有哪些板块能率先爆发呢？还是要依据近期利好新闻来寻找最有机会的板块。

一、周期类板块：目前处政策密集出台阶段 一旦趋势转变涨幅极为强劲

在周期股引领下，昨日上证综指大涨4.26%，创下近4个月以来的最大单日涨幅。事实上，周期股近期已经在不知不觉中走出多头格局，部分煤炭股和有色金属股甚至实现周线或者月线的“多连阳”。导致周期股大涨的原因是什么？周期板块的强势能否持续？带着这些问题，记者采访了多位资深市场人士。

昨日地产、煤炭、有色等周期股强势上涨，上证综指收出逾百点长阳。地产板块涨幅非常抢眼，50只地产股齐齐涨停，板块整体涨幅高达7.55%，位居各板块涨幅之首；有色板块涨幅居前，江西铜业、云南铜业等10多只个股涨停；煤炭板块则有兖州煤业、西山煤电等个股涨停。炒股不靠运气，跟对机构，懒人也赚钱。获取精准机构交易动态，请关注微信号【复盘大师】或者【fupan588】

在周期股大涨的带动下，两市主要股指几近收复上周失地，市场悲观氛围减退，两市成交量也有所放大。截至昨日收盘，上证综指报收于2849.68点，上涨116.51点，涨幅4.26%；深证成指报收于9766.37点，上涨444.37点，涨幅4.77%；创业板指数报收于2017.6点，上涨82.68点，涨幅4.27%。

部分周期股已经悄然形成多头排列，走势强于大盘。煤炭板块部分龙头股已经启动近一个月，露天煤业、兖州煤业、潞安环能、西山煤电等个股2月份的月线均收出阳线，西山煤电和潞安环能的月线更是走出“五连阳”，申万煤炭开采指数也收出周线“二连阳”。在煤炭股的带动下，有色板块最近也有所启动，中金岭南、云南铜业和江西铜业等龙头股已收复2月末下跌的失地。

分析人士认为，周期股上涨有多重原因，包括供给侧改革发力、大宗商品价格反弹等。

具体来看，供给侧改革继续推进，目前处于政策密集出台阶段，预计全国两会前后还会出台相应政策，相关板块可能成为今年投资的风口。地产股昨日的集体大涨也与楼市去库存的预期有关。大宗商品价格阶段性反弹也为周期股上涨提供了底气。在供给侧改革和去产能加速的预期下，大宗商品价格自去年12月初以来展开了一轮反弹，上海期货交易所的螺纹钢和沪铝等品种自反弹幅度均超过10%。

另外，随着市场风险偏好下降，资金对成长股的热情减退，因而转战周期等权重股。重阳投资王晓华认为，2015年以创业板为代表的新兴行业公司被市场寄予高成长的厚望，即使在经历前期的大跌之后，目前板块性整体估值过高状况依然存在，而市场预期的高增长则未能兑现，随着风险偏好下降，投资者更关注公司的增速、竞争优势等基本面，将逐渐回避业绩不及预期的行业和公司。

也有分析人士认为，市场前期对周期股悲观预期过浓，导致机构低配周期股，一旦趋势转变，周期股涨幅极为强劲。

翼虎投资总经理余定恒认为，两会前后或将出台相关政策，利好供给侧改革主题，但由于市场信心依然不足，权重股上涨需要充裕的资金面配合，反弹高度仍需观察。王晓华则认为，未来市场将呈结构性分化，可继续关注二线蓝筹股。

二、充电桩概念：政策驱动充电桩市场发展未来5年规模望达1320亿元

近日，国务院常务会议指出加快充电基础设施建设。明确各利益体权责，鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策，减免充电服务费用，增加金融支持。

2016年1月，国家质检总局等五部委联合发布了新修订的电动汽车充电接口及通信协议等国家标准，这是业界期盼已久的新能源车充电标准。分析人士指出，充电企业可按此标准设计制造充电桩，由于新国标在安全性和兼容性上设定了更高门槛，将倒逼充电桩企业、整车企业进行技术升级并优胜劣汰。

《电动汽车充电基础设施发展指南》提出了“十三五”期间充电基础设施发展的总体目标，并提出了分区域和分场所建设的目标与路线图，到2020年将建成集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

充电桩市场是一块巨大的蛋糕。有分析认为，新能源汽车产业链中仅充电市场就是千亿级别。若以充电桩均价2万元/个(交直流混合)、充电站300万元/座计算，未来5年新能源汽车充电桩(站)的市场规模有望达到1320亿元。

政策层面给予了新能源汽车明确的支持，在资本市场，充电桩板块上市公司投资意愿也明显提升，在充电设备的研发、销售、建设、运营等环节均有所表现。

特锐德近日公告称，拟在胜利股份所辖油气场站和天然气特许经营区域内新增发展汽车充换电业务，与胜利股份携手可扩展特锐德的充电桩布局领域；科陆电子公告称，拟投资75亿建洛阳项目，公司目前集中于在二线城市布局充电桩；万马股份拟出资1亿元设立万马联合新能源投资有限公司。公司董事长刘洁在接受中国证券报记者采访时表示，未来要把爱充网做成充电桩领域的淘宝网，各种充电桩企业都可以加入其中，将互联网、云计算与充电桩建设相融合，建成智能充电网络体系。

三、医疗服务股或被抄底资金相中 后市走势值得期待

这主要体现在房地产、有色金属、券商、化工化纤、工程建筑等板块。其中，房地产板块居资金净流入首位，净流入19.75亿元，净流入最大个股为保利地产、新湖中宝、滨江集团，分别净流入2.16亿元、0.98亿元、0.84亿元。有色金属板块居资金净流入第二位，净流入12.86亿元，净流入最大个股为北方稀土、中国铝业、铜陵有色，分别净流入1.57亿元、1.36亿元、1.17亿元。券商板块净流入11.91亿元，净流入最大个股为东吴证券、广发证券、太平洋，分别净流入1.14亿元、0.88亿元、0.86亿元。

不过，前期涨幅较大的产品价格上涨概念股则出现了一定程度的获利回吐现象，比如花园生物为代表的维生素系列的小品种，再比如印染产业股的航民股份等，此类个股昨日均出现了放量滞涨现象。由此可见，当前市场主流资金关注焦点在于两点，一是要有产业政策烘托，二是前期股价要持续下跌。所以，有色金属股、地产股、工程建筑股等契合这两个要素的品种出现了资金净流入。

在此过程中，医疗服务股也有着资金加仓的迹象，比如安科生物等精准医疗概念股，再比如医院业务资产的金陵药业等品种，之所以此类个股有资金加仓，其实也因为其拥有产业政策的烘托和股价超跌两大要素。

先谈股价超跌，以安科生物为例，由于2015年的业绩增速略低于预期，所以，该股股价近期跌幅较为惨烈，已率先创出年内新低。在此背景下，抄底资金蠢蠢欲动。类似个股尚有北陆药业、金陵药业、人福医药等品种。而就产业政策来说，关于医疗服务改进、扶持医疗技术研发等一段时间来逐渐成为市场和媒体关注的焦点，所以，该板块的产业政策预期也较为乐观。

因此，该板块大概率会得到存量热钱的关注。与此同时，该板块个股的未来产业趋势也值得期待，毕竟医疗服务行业是没有产业天花板的产业，尤其是在新技术突破等方面，医疗服务产业最具想象力。所以，该板块个股也有望得到长线资金介入，后市走势值得期待。

四、VR软件类公司业绩表现亮眼 掘金龙头股

据中国证券报记者不完全统计，在A股市场VR板块66家上市公司中，已有42家公司公布业绩快报，28家保持增长。硬件类公司业绩总体不佳，而软件平台类公司加速对VR资源整合，表现较为亮眼。

VR产业被市场持续热捧，一定程度上反映了当下电子领域热点匮乏的现实。智能手机的大潮过后，由硬件带动的此轮成长周期已步入成熟期。业内人士预计，即使如手游这样的高弹性领域增幅也就在20%-30%左右，而硬件公司由于终端价格下滑过快，成长性堪忧。

以主营芯片和声学硬件的全志科技及歌尔声学为例，全志科技2015年实现营业收入12亿元，同比下降2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长15.99%。歌尔声学去年实现营业收入137.07亿元，同比增长7.93%，归属于上市公司股东的净利润12.83亿元，同比下降22.58%。两家企业的收入和利润都受到了大环境的影响，歌尔声学业绩更是遭遇下滑。公司表示，智能手机、平板电脑市场增速放缓，公司收入增速放缓。

这两家公司近期都开始向VR靠拢。全志科技拟非公开发行股份募集不超过11.6亿元，投向VR显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目等，以形成完整的解决方案。同时通过产品入口建立虚拟现实云平台，提供增值服务。歌尔声学则依靠积累的资源切入国际VR供应链，oculus和SONY均为公司客户。兴业证券指出，随着一季度国际大厂陆续推出产品，2016年公司VR业务贡献的净利润弹性约为8.6%。

近年来，随着智能手机发展进入瓶颈期，此类公司业绩面临压力。其中，智能手机热门概念公司欧菲光去年实现营业总收入184.82亿元，较上年同期减少5.14%；归属于上市公司股东的净利润4.8亿元，较上年同期减少29.55%。水晶光电去年实现收入11.76亿元，同比增长20.32%，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比下降0.39%。

在此背景下，硬件领域公司向VR领域转型更加坚决。VR产业技术并不特别新，但由于硬件瓶颈，产业链一直不够完善。业内人士表示，近年来，随着数据处理芯片和显示芯片功能更加强大，Amoled等降低延迟的显示技术以及视觉、声觉和触觉的快速反馈技术不断出现，交互技术等瓶颈将在一两年内得到突破，VR硬件今年将逐渐放量。Oculus Rift、HTC Vive一季度将推出，Sony也将推出PS VR，后期苹果也将切入到VR领域。而暴风魔镜、小宅魔镜头盔、灵镜、珠海真幻3D影魁、聚众创科VR BOX、乐侣魔镜等产品也在不断涌现，VR硬件领域不断升温，相关厂商也看到了业绩新的增长点。