昆仑万维：拟变更买方团结构和收购标的 先行收购opera核心资产

中证网讯（记者 蒋洁琼）昆仑万维（300418）7月18日晚间发布公告称，公司此前拟和奇虎三六零软件(北京)有限公司、 金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)成立买方团,对Opera Software ASA 进行100% 股权公开要约收购。截至披露日,上述收购交易尚未完成。经各方协商，对此前的收购协议进行了重大修订。新的方案中，不再以全盘私有化Opera为收购目标，而是将Opera品牌以及旗下移动浏览器和桌面浏览器等核心消费者业务作为主要收购标的，收购总金额也由此前的约12.4亿美元调整为5.67亿美元。

具体看，公司以全资子公司Kunlun Tech Limited(以下简称“香港万维”)为投资主体,拟和Future Holding L.P.(以下简称“FH”)、Keeneyes Future Holding Inc(以下简称“KFH”)、Qifei International Development Co. Limited(以下简 称“奇虎香港”)、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.(以下简称“金砖开曼”)成立买方 团(以下简称“买方团”),向Opera Software ASA 持有的Opera Software AS(以下简称“目标公司”或“Opera AS”)进行100%股权收购(以下简称“交易”)。买方团成员拟在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司(以下简称“境外SPV”),通过境外SPV 实施交易。

公告称，买方团已于2016 年7 月15 日签署了《买方团协议》,并于2016 年7 月17 日和Opera AS 签署 了《股份购买协议》。根据《买方团协议》以及《股份购买协议》,买方团将以6 亿美元的交易对价(受限于《股份购买协议》项下的价格调整),购买Opera AS100%的股份。其中香港万维出资2亿美金,占标的公司33.33%股份,出资全部为自有资金。

昆仑万维表示，考虑到全盘私有化opera所需的繁琐流程，将收购案简化为收购opera部分核心资产将大大加快整个交易的进度，并为昆仑万维未来海外业务的整合提供便利。

昆仑万维董事长周亚辉表示，充分发掘opera现有的渠道及技术优势，结合昆仑万维自有团队的技术开发，打造海外版今日头条“Opera News”是昆仑万维海外战略非常重要的一个产品发展方向。考虑到其他竞争对手的布局和进度，昆仑万维急需加速对opera的收购来完成这一战略布局。

昆仑万维还披露，此前在美投资成立的Kunlun AI也已介入到Opera News产品的开发中。从目前部分国家上线测试的数据来看，Opera News的表现非常理想，包括人均时长在内绝大多数指标已经超过国内一线新闻APP同期的数据指标。

昆仑万维进一步表示，未来5年发展的战略核心是成为国际最大的新媒体和数字娱乐平台之一，昆仑万维将围绕着这一战略完成整个新媒体与数字娱乐生态系统的构建，包括五大板块：以Opera为中心的媒体资讯；以Grindr为中心的社交网络；以代码S为中心的视频社交平台；以Kunlun为中心的游戏影视泛IP经营平台，以摩比神奇为中心的工具软件平台。这5大平台将覆盖全球5亿的月活跃用户，创造出巨大的市场价值。

分析人士表示，公司具备全球游戏研发与发行、互联网金融、1Mobile&Brothersoft软件商店三大业务体系，以游戏为主，切入互联网金融领域，同时加大海外投资并购，拓宽公司业务范围，增加公司的国际影响力。