ST新梅重组媒体说明会 收购光伏资产全面转型

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“ST新梅”）1月8日发布重大资产重组预案，拟通过重大资产置换和发行股份的方式，购买广东爱旭科技股份有限公司（以下简称“爱旭科技”）100%股权，欲全面转型至太阳能光伏行业。因本次重大资产重组构成重组上市，根据上交所的相关规定，ST新梅于2019年1月14日召开了重大资产重组媒体说明会。

此次重大资产重组媒体说明会主要对本次重组标的爱旭科技所处的太阳能光伏行业情况、技术发展路径以及公司持续盈利能力、竞争优势等方面进行了深入的沟通和交流，中证中小投资者服务中心对投资者普遍关心的资产估值、业绩承诺、投资者保护等问题进行了关注，ST新梅、爱旭科技及中介机构对上述市场关注的问题进行了一一回应。

爱旭科技资产优异 推动上市公司做强主业

爱旭科技是一家集研发、生产和销售于一体的光伏电池制造商，全球排名前列。2017年，爱旭科技成功应用首创的管式PERC技术，并成功研发并推出单晶PERC双面电池，于2018年2月量产出货，成为全球少数高效PERC双面电池出货量突破GW的厂商。

爱旭科技董事长陈刚在媒体说明会上表示，爱旭科技基于对光伏行业未来发展趋势、市场需求变化趋势和技术发展路线的前瞻性判断，继续专注于高效晶硅太阳能电池技术的创新，充分发挥优势，加强拓展产业布局，提高电池供应能力，满足客户对高效能的需求，并且会充分利用资本市场平台，拓展融资渠道，加速发展壮大自己，以推动公司的可持续发展。

根据重组预案显示，爱旭科技2016-2018年分别实现营业收入157,809.62万元、197,823.53万元、408,467.98万元，净利润分别为10,111.82万元、10,561.13万元、35,304.01万元。交易完成后，ST新梅将向持续盈利能力较强的光伏行业领域转型延伸，是上市公司做强主业，有效增强盈利能力的关键一步。

不惧行业波动 上市公司未来业绩成长可期

2018年5月，国家发改委等部委联合发布了“531新政”。该新政旨在促进行业健康可持续发展，加速实现“平价上网”目标，并加快落后产能淘汰步伐。

爱旭科技董事长陈刚在会上表达了意见，“‘531新政’的出台对光伏行业造成了行业的周期性波动，但是我们爱旭通过不断的技术研发，我们爱旭今年（编者注：2018年，下同）并没有受到‘531新政’太大的影响。今年我们全年一直满负荷生产，而且客户需求十分旺盛，我们也不断的在想办法，不断的提升工作效率增加产出，以满足客户的需求。再者，因为我们提供的电池能够满足领跑者项目的要求，目前还是稀缺的，因此在目前来讲，‘531新政’引起的行业波动对爱旭并没有造成什么影响。”

随着2018年底各大领跑者基地进入建设高峰期，对高效率电池片和组件的需求也有所增加。据PV InfoLink数据显示，无论是国内或海外，单晶PERC电池片的需求依然强劲，加上农历年前的备货潮，目前供应仍十分紧张，使得转换效率21.5%及以上的单晶PERC电池片价格再度起涨。

2018年12月，爱旭科技的“PERC单面/双面电池（管式PECVD）量产技术”通过了中国可再生能源协会专家评审组的现场评审，来自中国可再生能源协会、北京太阳能研究所、中国科学院电工研究所、国电投中央研究院太阳能技术研究所等单位的8名专家一致认为该技术达到了国际领先水平。爱旭科技生产的PERC单面/双面电池，常规封装60片版型组件功率可达315W，72片版型组件功率可达375W，超过我国2017“应用领跑者基地”的技术满分标准。

根据重组双方签订的《业绩承诺补偿协议》，爱旭科技将在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于43,800万元、74,000万元和90,000万元。这也意味着，交易完成后，ST新梅的盈利能力将得到大幅提升。

相信通过本次重大资产重组，上市公司将完全转型太阳能光伏产业，依托爱旭科技原有的技术优势、过硬的产品质量保证，盈利能力和资产规模将有望进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实的保障，从而迎来创新发展的重大历史机遇，从容面对新经济形势下的挑战。