海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告
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海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告

2018年03月07日 20:22:40
来源:财知道网

原标题:海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公

  司债券(第一期)票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值

  不超过人民币200亿元的公司债券。本次债券分期发行,首期发行不超过人民币30亿元(含30亿元)。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告》,海通证券股份有限公司面向合格投资者公开

  发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行总额不超过30亿元,债券期限为3年期。

  2018年3月6日,发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向合格投资

  者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协

  商一致,最终确定本期债券的票面利率为5.15%。

  发行人将按上述票面利率于2018年3月7日至2018年3月8日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发

  行2018年公司债券(第一期)发行公告》。

  特此公告。

  (以下无正文)(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)海通证券股份有限公司

  年 月 日(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

  主承销商:中信证券股份有限公司

  年 月 日
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