海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公

　　司债券(第一期)票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准，海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值

　　不超过人民币200亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币30亿元(含30亿元)。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开

　　发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行总额不超过30亿元，债券期限为3年期。

　　2018年3月6日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向合格投资

　　者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协

　　商一致，最终确定本期债券的票面利率为5.15%。

　　发行人将按上述票面利率于2018年3月7日至2018年3月8日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发

　　行2018年公司债券(第一期)发行公告》。

　　特此公告。

　　(以下无正文)(此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)海通证券股份有限公司

　　年 月 日(此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

　　主承销商：中信证券股份有限公司

　　年 月 日
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