融创138亿收购联想旗下41家公司 杭州多项目易主

融创中国和联想控股发布联合公告宣布，于9月16日，融创中国的附属公司融创房地产与联想控股附属公司融科智地签订两份框架协议。根据协议，融创拟收购联想控股41间目标公司的相关股权及债权，该等目标公司主要拥有42个物业项目的权益，总代价约137.88亿元。

交易完成后，融创将涉及中国41个目标公司的股权，这41个目标公司主要拥有42个物业项目，分别位于北京、天津、重庆、杭州等16个城市，总占地面积约693.7万平方米，总建筑面积约1802.2万平方米，未售面积约730万平方米。

对于杭州来说，目前联想控股的融科地产也将正式易主。目前，融科在杭州共有三个项目，分别为融科瑷骊山、融科瑷颐湾、融科东南海，现在也将全部成为融创旗下项目。

根据公告，双方共签订了2份框架协议：

框架协议一

于二零一六年九月十六日，联想控股及/或融科智地（联想控股的附属公司）（作为卖方）与融创房地产（融创中国的附属公司）（作为买方）订立框架协议一，据此卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买（自行或透过其全资附属公司）（一）40间目标公司的目标股权;（二）境内目标债权;及（三）境外目标债权。

因此，框架协议一项下拟进行的交易事项一代价总额将为约人民币13650820000元，包括（一）40家目标公司的目标股权代价约人民币3477440000元;（二）境内目标债权代价约人民币7616990000元及应计未付利息约人民币1280070000元（连同截止实际付款日期目标公司及其附属公司其他新增的欠付卖方的未偿还股东借款（如有）及应计未付利息）;及（三）境外目标债权代价2.2亿港元和1.6亿美元，及应计未付利息约2,850,000港元和约207万美元（连同截止实际付款日期的其他应计未付利息），惟可根据框架协议一的条款及条件作出调整。

框架协议二

于二零一六年九月十六日，联想控股（作为卖方）与融创房地产（融创中国的附属公司）（作为买方）订立框架协议二，据此卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买（自行或透过其全资附属公司）（一）安信颐和的全部股权，代价为人民币87000000元;及（二）安信颐和欠付卖方的未偿还股东借款人民币50000000元，及应计但未付利息人民币617300元。因此，框架协议二项下拟进行的交易事项二代价总额将为人民币137617300元。

于交易完成后，融创中国将持有共计41间目标公司的股权。于本联合公告日期，该等目标公司主要拥有42个物业项目的权益，分别位于北京，天津，重庆，杭州等16个中国城市，总占地面积约6937180平方米，总建筑面积约18022199平方米，未售面积约7300535平方米。

于交易完成后，北京融瞰，北京瞰融，融科新地标及第一太平融科将不再为联想控股的联营公司，而各其他目标公司将不再为联想控股的附属公司;及（二）北京融瞰，北京瞰融，融科新地标及第一太平融科将为融创中国的联营公司，而各其他目标公司将成为融创中国的附属公司。

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