券商一季度自营盘持股揭秘:中信、中金持股数领跑!看看聪明脑袋都“押宝”了哪些股

券商一季度自营盘持股揭秘:中信、中金持股数领跑!看看聪明脑袋都“押宝”了哪些股

2018年05月01日 15:30:13
来源:每日经济新闻

原标题:券商一季度自营盘持股揭秘:中信、中金持股数领跑!看看聪明脑袋都“押宝”了哪些股

每经记者 刘明涛 每经编辑 杜宇

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2017年收入超越经纪业务,成为券商第一大收入来源,这略微意外的表现让券商自营在2018年成为业内关注的焦点,然而,由于A股一季度表现震荡较大,券商自营业务似乎瞬间萎靡,整体承压影响券商业绩表现,如今随着上市公司2018年一季报披露完毕,火山君(微信公众号:huoshan5188)通过数据统计发现,券商自营在一季度积极调仓,重点加仓对象锁定黑色金属。

中信、中金持股数量领跑!龙头地位难撼动

相比2017年上证50一骑绝尘般的上涨,2018年的A股市场就要多变许多,1月地产、金融等板块狂飙,2~3月中小创起势,在这样快节奏的情形下想要抓住市场机会,不光对于普通投资者是一道难题,对于大型机构,亦是难题。

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,从券商1~3月的月报情况来看,除了1月券商自营表现相对较好外,2月和3月都拖累了券商整体业绩,蓝筹股的逐渐疲软,也引起了各大券商自营分化以及纷纷出手进行调仓整理。

根据WIND数据最新数据显示,今年1季度,各大券商最新入驻了141只个股的前10大流通股东之列,其中,协鑫集成、华菱钢铁、湖南盐业、飞科电器、德展健康以及大禹节水都得到两家券商的青睐。

从各大券商的重仓持股数量来看,中信证券和中金公司依旧是众券商自营业务里面的两大龙头。

数据显示,中信证券一季度入驻了67家上市公司的前10大流通股东名单,其中,持有海康威视、神州泰岳、红日药业以及赛轮金宇四只个股股份超过5000万股,不过值得注意的是,在一季度,中信证券减持海康威视1812.14万股,另外三只个股持股并未有太大变化。

在一季度里,中信证券最新增仓持股较多的个股为协鑫集成、嘉凯城、唐山港以及华菱钢铁,日前,协鑫集成因筹划收购半导体材料制造企业刚刚停牌。

同样,中金公司一季度入驻了64家上市公司前10大流通股东名单,与中信证券相差无几,其一季度持股数量较大公司有罗牛山、云铝股份、天海投资以及绿地控股。

如果说中信证券和中金公司目前形成券商自营业务的第一梯队,那么,华泰证券和银河证券则成为第二梯队,这两家券商一季度重仓个股数量分别为45家和36家,它们虽然低于中信和中金,但又明显高于其他券商自营持股。

中泰证券非银金融分析师戴志锋日前指出,券商去年自营的投资风格较稳健,同时蓝筹行情推动投资收益提升,在多层次资本市场建设稳步推进的过程中,券商自营可把握机遇,加强大类资产配置能力,寻求多元化发展以优化收入结构,保持收益相对稳健。

(图片来源:视觉中国)

聪明脑袋相中“黑色金属” 成功“押宝”海南板块

火山君(微信公众号:huoshan5188)根据WIND数据统计还发现,券商一季度加大了对中小创的投资力度,新进了66只中小创个股,并占据了前10大流通股东的位置,比如华泰证券持股英博尔、龙星化工、长方集团;中金公司持股丰元股份的比例均超过上述个股流通股比例的3%以上。

不过,券商一季度最为青睐的板块,当属黑色金属,不少券商显著增加了对于钢铁和煤炭的关注度。

数据显示,今年一季度,有7只个股在2017年年报的基础上,被券商增持超过1000万股,分别是云铝股份、瀚叶股份、中国石化、宁沪高速、大秦铁路、嘉凯城以及海峡股份,其中,云铝股份被中金公司增持了1880.05万股,排名第一。

而在新入驻个股前10大流通股东的名单中,河钢股份、马钢股份、华菱钢铁、神火股份、百川能源、吉电股份、罗牛山、江淮汽车、中信国安以及皖江物流等近20只个股被券商显著买入,券商持有这些个股股份均超过2000万股。

从板块集中度来看,券商对钢铁、煤炭以及能源三大板块买入较多,特别是加大了对黑色金属的关注度。

一深圳不愿具名的私募经理告诉火山君(微信公众号:huoshan5188),“这两年在经纪业务下滑的大趋势下,券商加大了自营业务比例,在结构性、整体有收益的行情中,券商的最大优势就是自营,在2017年取得成功后,今年这块业务仍是券商重中之重,毕竟从大趋势来看,A股是长期向好的,所以,投资中研究好券商目前的投资思路,对自身投资也有帮助,可以从中借鉴。”

另一方面,火山君(微信公众号:huoshan5188)还注意到,在今年一季度,券商还意外“押宝”海南板块成功。

在海峡股份的前10大流通股东之中,出现三家券商,其中,中信建投持股372.3万股,最新成为该股的第六大流通股东,中金公司和中信证券则分别加仓1018.89万股和90.57万股,以持有1223.3万股和373.27万股分别成为海峡股份的第三大和第五大流通股东,而备受关注的成泉投资,则在一季报减仓海峡股份超过700万股,退出该股的前10大流通股东之列。

与此同时,中金公司还在一季度大举买入海南瑞泽,以持有1071.93万股的持股量新进入该股的前10大流通股东之列,太平洋证券虽然减仓,但也依然持有海南瑞泽1600.01万股,成功抓住4月份海南板块的上涨行情。