RQFII迎新,新增2000亿元驰援A股!QFII新进83股

RQFII迎新,新增2000亿元驰援A股!QFII新进83股

2018年05月14日 06:36:50
来源:中国证券报

RQFII迎来新成员!

日前中日双方就中日金融领域合作达成一系列共识,其中包括给予日本2000亿元人民币RQFII额度。这是中方首次给予日方RQFII配额。此前日方金融机构只获得过QFII(合格境外投资者)投资额度。

此前我国已给予18个试点国家(地区)RQFII额度,这成为境外机构投资者参与中国金融市场的有效渠道。

值得注意的是,RQFII与大家熟悉的QFII有所不同——

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)        

合格的境外机构投资者的简称。QFII被允许把一定额度的外汇资金汇入并兑换为人民币,通过专门账户投资A股,实际上是对外资有限度地开放。

RQFII(RMB Qualified ForeignInstitutional Investors)        

是指人民币合格境外机构投资者。也被称为小QFII,指以人民币为投资方式的合格境外机构投资者。对RQFII放开股市投资,是侧面加速人民币的国际化。

简单来说——

QFII是指外资机构募集美元获批后,再转换为人民币直接投资A股。

RQFII是指境外人民币通过在香港的中资证券公司及基金公司投资A股。

利好A股市场

此前中方给出的RQFII一共6148亿元,日本一举成为香港之外最大的RQFII配额方。

广发证券分析,对A股来说,尽管这2000亿元是“远水”,但也是资金面的长期利好。

西南证券分析师张刚表示,此前日本就积极寻求被纳入RQFII项目。日本的基金经理们表示,获得RQFII 资格将促使他们创建更多投资产品,并帮助让日本数万亿日元的家庭储蓄进入中国市场。

作为投资风向标的QFII,一季度重仓股值得投资者参考。

QFII一季度新进83股

截至2018年3月底,314家QFII获得资格,一季度无新批QFII。

一季报显示,QFII持仓的A股共279只,比2017年四季度的273家增加6家。一季度QFII投资股票的市值为1436.43亿元人民币,比2017年第四季度的1353.63亿元增加了82.8亿元,增加幅度为6.11%。

从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,新进83股,增持59股。

83只新进个股中,16股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行,一季度澳门金融管理局新买入1.34亿股,占流通股比例为1.4%。紧随其后的还有南方航空、招商轮船、中国化学、通威股份等。

一季度QFII新进个股

从新进个股持仓市值看,27只个股QFII持仓超过一亿元,持仓市值最大的仍然是建设银行,达10.37亿元。此外,泰格医药、大华股份、南方航空等持仓市值均在5亿元以上,持仓市值较大的还有山西汾酒、华东医药、通威股份、埃斯顿、新城控股等。

除了新进个股,QFII一季度还增持了83只老股,其中宝钢股份被买入最多,新加坡政府投资增持6585万股,另外,中信银行、青岛海尔、中南传媒、世联行、聚光科技、海能达等个股被增持数量也在两千万股以上。

分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有27只个股,其次是化工股,有22只。

医药生物持仓市值为103.12亿元,比2017年第四季度的88.05亿元增加了15.07亿元,增加幅度为17.12%。西南证券研报指出,医药股2017年三季度、四季度连续被增持,QFII对医药生物各个子行业多数看好。

西部证券研报指出,QFII整体选股能力较强,部分QFII组合在长期和短期均有较高的胜率和盈亏比,另外,QFII偏重价值投资。长期来看,QFII所选股票的估值变化不明显,QFII的高收益主要来自于所投资企业ROE的提升。