中广核新能源（01811)：风电潜力无穷？

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公司 中广核新能源（01811)：风电潜力无穷？2018年5月23日 19:59:40

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中广核新能源（01811)作为中广核集团唯一的非核新能源上市平台，其风电的潜力实在太大了,仅看几个确定或者预期明确的数据：

1. 当前风电权益装机容量：1200MW。

2. 2018年拟注入风电权益装机容量：5100MW。

3. 剩余待注入风电权益装机容量：4900MW。

4.2017年与揭阳市政府签署了《揭阳海上风电项目合作协议》，投资540亿开发建设揭阳海域的两个粤东近海深水场址300万千瓦深水海上风电资源。：3000MW。

仅以上几个数据累加，就达到14200MW。所以中广核新能源的风电权益装机容量将轻松达到15GW.

做几个简单的估算：

1. 根据年度业绩报告披露，中广核新能源板块国内在运电力总装机规模达1500万千瓦，总资产规模1300多亿元。

2.根据投资540亿开发建设揭阳海域的两个粤东近海深水场址300万千瓦（3GW)深水海上风电资源。15GW的装机容量重置成本为2700亿人民币。

4.按当前港股对风电股的可比估值，约30亿人民币对应1GW，估值对应450亿人民币。

5.按15年资产注入时的资产评估报告：30.5亿人民币收购1.2GW。这是净价值，对应15GW的净价值约380亿人民币。

根据15年的收购情况来看，因为当前估值太低，而公司发展潜力巨大，母公司的持股比例超过百分之七十。公司并不愿意通过扩大股本或者支付股份来实现，预计公司将通过出售资产，发行债券，银行贷款等多种途径筹措资金，以实现上述目标，尽量采筹措现金支付。即便要增发，那也要大大做高股价。(编辑：文文)

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