匹克集团让许氏兄弟家族身价暴

继利郎之后，福建晋江另一知名运动鞋服企业匹克集团也开始于16日在香港公开招股，并将于2009年9月29日在香港联交所挂牌。

匹克此次将发售约4.2亿股股份，拟募资约15.6亿港元，其中90%将作国际配售，其余10%将于香港作公开发售，作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元之间，超额配股权为最多6294万股，占发售股份15%。

据了解，瑞信担任本次匹克IPO的独家全球协调人兼独家账簿管理人，瑞信和建银国际为联席保荐人兼牵头经办人。

弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)于2008年11月进行的一项市场调查显示，匹克名列中国三大最具知名度的运动鞋及篮球鞋品牌之一。随着匹克的成功上市，许氏家族的身价将暴增至45亿港元以上。

如果不计超额配股权，上市后许氏兄弟家族集团将持有匹克体育约61%的股权：其中董事长许景南及其夫人分别持股约17.5%，许景南的两个儿子许志华和许志达分别持股约13%。以发行区间下限每股3.55港元计算，上市之后，许氏家族的财产将不低于45亿港元。

招股说明书显示，匹克预测2009年全年纯利不少于6.82亿港元，每股盈利不低于0.325港元，按每股3.55至4.55港元的发行价计算，市盈率为11.09至14.22之间，与此前机构预测的合理市盈率为11倍大致相当。

据悉，匹克此次募资所得款项的48.3%将用于广告及营销、18.8%用于购买新机械及设备、15.6%用以扩大销售网络，其余用作研发、提升管理讯息系统及一般用途。