A股情报:证监会深夜重磅:股市将迎增量资金?

A股情报:证监会深夜重磅:股市将迎增量资金?

2018年07月21日 09:57:08
来源:凤凰网财经

20日晚间22:39分,证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》,市场迎来第三份资管规则。

这给市场吃了颗“定心丸”,将此前的预期和困扰等不确定因素变成了确定:一方面,允许发行老产品投新资产、明确公募产品可以适当投非标以及估值方法上的适当妥协,都释放了利好信号;另一方面,严禁期限错配、严禁开展资金池业务以及打破刚性兑付,去杠杆防风险仍为主题。政策并非大放松更不意味着完全转向。

新规将影响到全市场近47万亿资金规模,市场人士预计新规细则出台有助于新产品的加速推出,理财产品规模的下行势头也有望改善。同时,新产品的加速推出有助于改善股票市场和债券市场的流动性。

证监会明确资管业务十大变化

一是统一证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司等各类证券期货经营机构私募资管业务监管规则。

二是允许投资非标资产。

三是投资非标要求设置专岗负责投后管理,信息披露。

四是业绩报酬不能超过60%,资管新规表述是可以收取合理的业绩报酬。

五是双20%的限制要求,相比公募的双10%稍微放松一些。

六是允许自有资金参与资管计划,但份额不超过20%。

七是开放式私募资产管理计划,开放推出期内,需要不低于10%比例的资产为7个工作日可变现资产,进一步对私募资产管理计划的流动性进行设限。

八是就关联交易做了详细规定。

九是不得随意创设收益权。

十是强制托管。

还有以下财经要闻可关注:

一、证券要闻:

证监会拟发布资管业务新规较现行监管规定略有放宽

据中国证券报报道,7月20日晚间,继银保监会和央行之后,证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及其配套细则对外公开征求意见。此次《资管业务新规》起草,采取“1+1”(即规章+规范性文件)的框架,两者相互衔接、有机统一,形成较为完整的规则体系。多数规则为2016年以来证监会落实依法全面从严监管,针对证券期货经营机构私募资产管理业务出台的政策,具有较高的政策延续性,且部分指标在对标《指导意见》后,较现行监管规定略有放宽。

       资管新规执行有三大方面变化但不是“大放水”

据上证报报道,为指导金融机构更好地贯彻执行“资管新规”,确保规范资产管理业务工作平稳过渡,人民银行会同银保监会、证监会制定了《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》。《通知》主要有三个内容:一是进一步明确公募资产管理产品的投资范围;二是进一步明晰过渡期内相关产品的估值方法;三是进一步明确过渡期的宏观审慎政策安排。鉴于多种“放宽”举措,市场有声音将《通知》解读为政策转向和“大放水”,但这一说法却并不准确。 接近监管的人士明确表示,该《通知》不是对资管新规的突破或修改,更不是“大放水”,而是明确资管新规执行中的一些模糊认识,对金融机构存在疑惑或把握不到位的具体细节,进行详细解释和说明。


       银保监会征求意见稿:将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元

中国银保监会就《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,《办法》制定主要遵循了以下原则:一是与“资管新规”保持一致,并延续银行理财业务良好监管做法,充分借鉴国内外资管行业的监管制度;二是推动理财业务规范转型,促进理财资金以合法、规范形式投入多层次资本市场,优化金融体系结构;三是强化投资者适当性管理,区分公募和私募理财产品,引导投资者购买与其风险承受能力相匹配的理财产品,切实保护投资者合法权益;四是促进银行理财回归资管业务本源,打破刚性兑付。将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元;单只私募理财产品销售起点与“资管新规”保持一致。

央行:资管新规过渡期内金融机构可发行老产品投资新资产

央行发布关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知明确公募资产管理产品除主要投资标准化债权类资产和上市交易的股票外,还可以适当投资非标准化债权类资产。《通知》进一步明确,过渡期内,金融机构可以适当发行一部分老产品投资一些新资产,但这些新资产应当优先满足国家重点领域和重大工程建设续建项目以及中小微企业的融资需求。同时强调,老产品的整体规模必须控制在《指导意见》发布前存量产品的整体规模之内,所投资新资产的到期日不得晚于2020年底。

央行顾问黄益平:资管新规执行细则坚持去杠杆方向不动摇重在增强可操作性

虽然“资管新规”对新老业务采取过渡划断方式,给予市场相对充分的缓冲期,但由于金融机构对实际业务操作具体要求的认识并不明确,对“资管新规”具体规定的理解存在分歧,为了避免对政策理解的误区和落实“新规”中可能出现的偏差,金融机构要么采取过急过紧的一刀切方式,要么采取消极等待的观望态度,这在一定程度上加剧了金融市场紧张情绪。“资管新规”细则始终坚持去杠杆的政策方向不动摇,进一步明确了监管标准和要求,更充分考虑我国金融市场发展的实际情况和实体经济合理融资需求,有利于消除市场不确定性,稳定市场预期,确保金融市场稳定运行,将为实体经济创造健康的货币金融环境,更有条件打赢防范重大风险攻坚战。

证监会今日核发1家企业IPO批文未披露筹资金额

证监会会按法定程序核准了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司的首发申请。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司及其承销商将与深交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

证监会:继续坚决打击各类违法违规行为

证监会上半年稽查系统共启动各类调查307件,新增立案108件。在持续严肃查处下,内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易案件呈现下降趋势,蔓延势头得到一定程度遏制。下半年,证监会稽查部门将继续坚持依法全面从严监管的工作方针,努力实现稽查执法转型升级,提升执法主动性针对性,强化规范执法意识,细化办案专业分工,发挥集团作战优势,用科技创新驱动效能提升,继续坚决打击严重影响资本市场改革创新、扰乱市场平稳运行、损害投资者合法权益的各类违法违规行为,全力维护资本市场健康稳定发展。

证监会:上半年对11家证券中介机构启动调查

证监会新闻发言人高莉20日表示,今年上半年证监会对11家证券中介机构启动调查,涉及证券公司3家,会计事务所5家,评估机构2家和律师事务所1家。下一步,证监会将及时向社会公布处理结果,坚决查办市场关切、影响恶劣的重大财务造假、信披违法案件,始终对中介机构违法违规保持高压态势。

证监会:上半年信披违法违规立案调查39起同比增长50%

证监会20日通报上半年查处信息披露违法违规案件情况,上半年立案调查39起,同比增长50%;办结17件,其中查实16件。上半年信披违法违规案件主要表现为,一是虚构购销业务、滥用会计准则实施财务造假;二是利用违规担保、资金占用等多种手段损害上市公司利益;三是未依法履行重大事项等信披义务;四是随着污染防治攻坚战的部署,上市公司因环境违法信息披露不实的案件不断增加,新增4起环保信披不实案件。

沪深交易所摸底部分上市公司对美贸易出口情况

经济观察网记者向多位上市公司高管确认,沪深两市交易所向下辖部分上市公司调查上市公司对美贸易的销售情况。一位沪市化工企业上市公司高管表示,上上周上交所就要求填写相关表格,第二天提交。

产量忧虑缓和油价周五收涨周线承压连续三周下挫

WTI 8月原油期货到期交割日收涨1.00美元,涨幅1.44%,报70.46美元/桶,创一周收盘新高,但本周仍然累跌0.8%,连跌三周。WTI 9月原油期货收涨0.02美元,报68.26美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.68%,报73.07美元/桶,本周累跌约3.0%,也连跌三周。

期金收涨0.6%脱离一年最低位

COMEX 8月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.6%,报1231.10美元/盎司,周四(7月19日)以1224.00美元/盎司录得2017年7月份以来主力合约收盘最低位,本周则累跌约0.8%,连续第二周下跌。COMEX 9月白银期货收涨14.7美分,涨幅大约1.0%,报15.549美元/盎司,7月19日曾以15.402美元/盎司创2016年后期以来收盘最低位,本周累跌1.7%。NYMEX 10月铂金期货收涨2.9%,报829.50美元/盎司,本周则累跌0.1%。NYMEX 9月钯金期货收涨2.6%,报888.90美元/盎司,本周则累跌4.7%。

二、热点事件:

中消协:已向华帝公司发出约谈函约谈工作在准备中

20日,中国消费者协会发布关于华帝促销活动引发投诉处理工作的进展情况:24小时内,中消协共收到涉及华帝公司的投诉73件,相关投诉材料已转华帝公司,要求该公司妥善处理。中消协已向华帝公司发出约谈函,约谈工作在准备中。中消协正在继续推进问题的解决,将与消费者和社会各界共同监督华帝公司履行承诺。

华帝回应消费者投诉:有人不符合条件却仍要退全款

刚刚,中消协公开了华帝公司的回复函。华帝方面称,个别消费者购买的并非夺冠套餐型号产品,不符合退全款的条件,却要求办理退全款;根据活动规则,赠品特惠升级权益和退全款权益只能二选一,但个别消费者在选择赠品特惠升级后,仍要求退全款;消费者在非活动期间购买的产品并不参与此次退全款的活动,但是个别消费者在非活动期间购买的产品,仍要求办理退全款。

深交所:启动对长生生物公开谴责

深交所表示,在第一时间采取监管措施:一是电话问询公司情况,要求立即对通报事项进行披露并作出回应;二是连续两次向公司发出关注函,督促公司核实涉事产品的具体情况、重大事项披露是否及时以及行政处罚对公司的影响;三是要求公司根据药监部门的现场督查情况及时披露进展,履行信息披露义务。公司行为涉嫌违反《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,深交所已启动对公司及相关当事人公开谴责的纪律处分程序。

乐视网:副董事长刘弘辞职再次提示存在被暂停上市风险

乐视网晚间公告称,副董事长刘弘因个人原因申请辞去所担任的公司副董事长职务;公司预计2018年1-6月亏损范围11亿元~11.1亿元,将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。如经审计后公司2018 年全年净资产为负,公司存在股票被暂停上市的风险。

三、上市公司公告:

【定增重组】

锦富技术公告,终止筹划重大资产重组。

【投资合作】

广汇能源公告,拟联合中国华电清洁能源公司等投建岳阳LNG      项目,总投资近20亿元。

苏宁易购公告,子公司苏宁国际拟联合云锋基金等打造一支规模不超25亿美元私募基金,苏宁国际计划认购不超2.1亿美元基金份额。基金重点投资领域包括互联网及电子商务、媒体及娱乐、商务服务及科技,以及医疗。

星源材质公告,与株式会社村田制作所签订战略合作协议,双方将在锂离子电池隔膜的开发、销售等方面进行全面的合作。

【重大事项】

西王食品公告,终止第二期员工持股计划,原因是,该计划未能在7月20日之前完成标的股票的购买。

柳钢股份公告,控股股东柳钢集团以增资扩股的方式,投资广钢集团已获得国资主管部门的批复核准,目前广钢集团已完成工商登记变更。增资前,广钢集团为武钢集团的全资子公司。增资后,广钢集团股权结构为:柳钢集团持股84.14%,      武钢集团持股15.86%。待国务院国资委审批核准后,      武钢集团将向柳钢集团无偿划转所持广钢集团全部股权,划转后,广钢集团将成为柳钢集团全资子公司。

中南建设公告,拟以1.1亿元的价格,向中南控股或其指定的受让方,转让金丘股份33.33%股权。

银邦股份公告,控股股东向太原工投协议转让公司8.09%股权,转让价格7.52元/股。

航新科技公告,控股股东及其一致行动人拟向开元国创恒誉协议转让公司5%股权,作为长期战略投资者,开元国创恒誉不排除未来12个月内继续增持公司股份。

凯瑞德公告,董事长张培峰、监事会主席饶大程因涉嫌操纵证券市场案,分别被监视居住。

奥马电器公告,出售奥马冰箱40%股权,出让价格为约10亿元。

乐视网公告称,副董事长刘弘辞职,其持有公司1.22亿股。

*ST百特公告,公司及下属控股子公司累计逾期债务3.05亿元,占公司2017年末经审计净资产的35.64%。

【增减持】

鹏博士公告,拟以不超过15元/股的价格,回购4亿元-9亿元股份,回购数量不超过6000万股。

黄山旅游公告,董事会授权管理层以不低于5元/股的价格,择机出售公司所持华安证券股份。目前公司持有华安证券8146万股,占其总股本的2.25%。此外,公司计划斥资不超过3亿元人民币,以不高于1.36美元/股的价格回购公司B股。

山东威达公告,控股股东计划12个月内累计增持不超2%股份。

天音控股公告,拟斥资2亿元-5亿元回购股份,回购价格不超10元/股。

信邦制药公告,董事长累计增持1007.3万股,并可能继续增持。

华谊兄弟公告,实际控制人、董事长王忠军增持31万股。

新力金融公告,持股11%股东华泰资管计划拟减持不超6%股份。

志邦股份公告,持股7.5%股东尚志有限拟6个月内减持不超2%股份。

京泉华公告,持股2.26%的特定股东王佩璇拟12个月内清仓减持。

鸣志电器公告,新永恒公司计划6个月内减持不超575.25万股,占总股本1.383%。

【中标与合同】

龙马环卫公告,中标“河南省安阳市(示范区)环卫一体化项目”,合同总额约9.09亿元。

中国铁建公告,上半年新签合同额6090.29亿元,同比增10%。

中国国旅公告,孙公司日上免税行成为虹桥机场和浦东机场免税店项目中选人。

京蓝科技公告,下属京蓝北方园林联合中标两个生态修复PPP      项目,总投资24.46亿元。

启迪桑德公告称,中标“淮南市东部生活垃圾焚烧发电项目特许经营权采购”,投资总额9.83亿元。

【业绩】

海康威视披露半年报,上半年净利润41.47亿元,同比增26%。

海通证券披露业绩快报,上半年净利润30.32亿元,同比降25%。

紫金矿业发布业绩快报,上半年净利润25.23亿元,同比增68%

中煤能源披露,预计上半年净利润31.5亿元-35亿元,同比增38%-54%。

舍得酒业披露业绩预告,预计上半年净利润1.6亿-1.8亿元,同比增157%到189%。

【其他】

大连电瓷公告,控股股东意隆磁材所持9383万股公司股份被司法冻结。